平安再次出手,入股房地產(chǎn)公司。
7月26日,在香港上市的中國金茂控股集團(tuán)有限公司(0817.HK,簡稱中國金茂)公告,向兩家保險(xiǎn)公司——平安人壽、新華人壽配售并轉(zhuǎn)讓股份。
該交易具體為,中國平安(601318.SH、2318.HK)的子公司平安人壽委任中國平安資產(chǎn)管理(香港)有限公司為投資管理人,認(rèn)購中國金茂17.87億股配售股份,認(rèn)購中化香港發(fā)行附帶條件的約1.54億股股份,協(xié)議價(jià)每股4.8106港元;同時(shí),新華人壽保險(xiǎn)股份有限公司(601336.SH、1336.HK)也將認(rèn)購中國金茂1555.9萬配售股份,認(rèn)購中化香港附條件發(fā)行的1555.99萬股。
若此次交易完成后,中國金茂117.57億股股份中,第一大股東仍為中化香港,持股比例從49.71%下降到35.10%;平安人壽、新華人壽的持股比例分別為15.20%、9.18%。
對(duì)于資金用途,中國金茂在公告種稱,擬將認(rèn)購事項(xiàng)所得款項(xiàng)凈額,預(yù)計(jì)約8.146億港元(相當(dāng)于每股認(rèn)購股份凈額約4.81港元),作為本集團(tuán)一般營運(yùn)資金。
7月26日當(dāng)日,中國金茂股價(jià)收?qǐng)?bào)5.21港元,當(dāng)日上漲7.64%。今年以來,中國金茂股價(jià)上漲51.22%。
此前,平安已經(jīng)連續(xù)增持華夏幸福等地產(chǎn)企業(yè),成為華夏幸福第二大股東。7月26日,平安集團(tuán)回應(yīng)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者查詢時(shí)表示,“中國金茂是一家治理規(guī)范、經(jīng)營穩(wěn)健的房地產(chǎn)上市公司,此次收購是偏長期的財(cái)務(wù)性投資,在養(yǎng)老、健康產(chǎn)業(yè)方向具有戰(zhàn)略協(xié)同效應(yīng),但不會(huì)參與公司實(shí)際經(jīng)營管理。”
保險(xiǎn)資金為何偏愛房地產(chǎn)投資。對(duì)于此次新進(jìn)入中國金茂的新股東——平安而言,因在地產(chǎn)領(lǐng)域動(dòng)作頻頻,先后成為碧桂園、華夏幸福兩大房企的第二大股東,外界稱“平安是中國最大地產(chǎn)投資人”。
今年3月,中國平安總經(jīng)理任匯川在業(yè)績發(fā)布會(huì)上表示,“這一說法是不正確的,”平安在地產(chǎn)領(lǐng)域的涉入,是在銀保監(jiān)會(huì)相關(guān)政策范圍的正常的保險(xiǎn)資金應(yīng)用投資。“我們確實(shí)有些股權(quán)投資,但是平安都是一個(gè)純粹的財(cái)務(wù)投資者。”
匯川強(qiáng)調(diào),實(shí)際上,從平安7萬多億的總資產(chǎn)角度看,地產(chǎn)相關(guān)的債權(quán)、股權(quán)及物權(quán)的資產(chǎn)占比不到3%。從平安總計(jì)2.8萬億保險(xiǎn)資金的角度看,在地產(chǎn)方面的股權(quán)投資占比在2.2%,加債權(quán)和物權(quán)一起占比7.5%。國家允許保險(xiǎn)公司的不動(dòng)產(chǎn)投資比例可以到30%。
“我們根據(jù)保險(xiǎn)資金的特點(diǎn),幫助地產(chǎn)公司做有利于抑制房價(jià)非理性上漲的產(chǎn)品,比如共同開發(fā)長租公寓,養(yǎng)生養(yǎng)老公寓等。”任匯川表示,相比其他的市場投資者,保險(xiǎn)資金有負(fù)債周期長、成本相對(duì)較低、穩(wěn)定性好等特點(diǎn)。優(yōu)質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)投資,符合保險(xiǎn)資金的屬性。不動(dòng)產(chǎn)是全球保險(xiǎn)業(yè)公認(rèn)的理想的長期匹配資產(chǎn)之一。平安將長期保險(xiǎn)資金與優(yōu)質(zhì)的不動(dòng)產(chǎn)資產(chǎn)匹配,是在堅(jiān)守風(fēng)險(xiǎn)底線的前提下的配置,可確保險(xiǎn)資獲得長期、穩(wěn)定、健康的投資回報(bào),實(shí)現(xiàn)保險(xiǎn)資金保值、增值。房地產(chǎn)行業(yè)兼具價(jià)值與成長屬性的特點(diǎn),比較契合險(xiǎn)資的配置需求。
除平安外,多家保險(xiǎn)公司在房地產(chǎn)領(lǐng)域多有布局。例如,中國人壽持股新城控股、魯商置業(yè)、北京城建、榮盛發(fā)展。安邦保險(xiǎn)持股金融街、遠(yuǎn)洋地產(chǎn)、金地集團(tuán)、中國建筑、萬科A、保利。前海人壽持股萬科、招商蛇口、華僑城。泰康人壽持股陽光股份、保利發(fā)展、招商蛇口。
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