云南省首筆“常發(fā)行計(jì)劃”模式下的科創(chuàng)票據(jù)成功發(fā)行

    農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)云南訊（通訊員穆森）為進(jìn)一步落實(shí)國家“十四五”規(guī)劃提出的“堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展全面塑造發(fā)展新優(yōu)勢”相關(guān)精神，進(jìn)一步完善多層次債券市場體系，持續(xù)優(yōu)化債務(wù)融資工具市場分層管理機(jī)制。在人民銀行、銀行間市場交易商協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，由建設(shè)銀行牽頭承銷，光大銀行聯(lián)席承銷的“云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司2022年度第一期中期票據(jù)（科創(chuàng)票據(jù)）”于7月12日成功發(fā)行，本期債券發(fā)行金額5億元，期限3年，發(fā)行人云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司是銀行間市場交易商協(xié)會(huì)首批試點(diǎn)“常發(fā)行計(jì)劃”唯一一家云南本土企業(yè)，且云天化集團(tuán)有限責(zé)任公司（以下簡稱“云天化集團(tuán)”）技術(shù)中心被認(rèn)定國家級(jí)技術(shù)中心，擁有發(fā)行科創(chuàng)票據(jù)發(fā)行資質(zhì)，該期債券為云南省成功落地的首筆“常發(fā)行計(jì)劃+科創(chuàng)票據(jù)”，募集資金主要用于償還發(fā)行人及下屬子公司金融機(jī)構(gòu)借款，有利于調(diào)整優(yōu)化云天化集團(tuán)債務(wù)結(jié)構(gòu)。

    “常發(fā)行計(jì)劃”機(jī)制（FIP，F(xiàn)requentIssuerProgram），是交易商協(xié)會(huì)結(jié)合市場制度建設(shè)與實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)創(chuàng)新推出，針對(duì)滿足條件的優(yōu)質(zhì)發(fā)行人，便捷注冊(cè)發(fā)行的一種債券機(jī)制安排。在“常發(fā)行計(jì)劃”項(xiàng)下發(fā)行債務(wù)融資工具可提高優(yōu)質(zhì)企業(yè)發(fā)行便利，推進(jìn)注冊(cè)發(fā)行質(zhì)效，減少重復(fù)性披露，提高信息披露質(zhì)量。

    科創(chuàng)票據(jù)是指科技創(chuàng)新企業(yè)發(fā)行或募集資金用于科技創(chuàng)新領(lǐng)域的債務(wù)融資工具。企業(yè)發(fā)行主體類科創(chuàng)票據(jù)，需具備經(jīng)有關(guān)部門認(rèn)定的科技創(chuàng)新稱號(hào)。

    云天化集團(tuán)是國內(nèi)第二大化肥生產(chǎn)企業(yè)、國內(nèi)第三大玻纖生產(chǎn)企業(yè)和國內(nèi)最大的聚甲醛生產(chǎn)企業(yè)。服務(wù)國內(nèi)耕地超過5億畝，是貫徹“六保六穩(wěn)”的重點(diǎn)涉農(nóng)企業(yè)，生產(chǎn)經(jīng)營深度契合國家宏觀調(diào)控政策和產(chǎn)業(yè)政策，滿足中國銀行間市場交易商協(xié)會(huì)對(duì)試行“常發(fā)行計(jì)劃”企業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。且云天化集團(tuán)擁有2個(gè)國家級(jí)企業(yè)技術(shù)中心、3個(gè)國家認(rèn)可實(shí)驗(yàn)室、擁有國家級(jí)研發(fā)平臺(tái)3個(gè)。截至2021年末，集團(tuán)擁有發(fā)明專利349件；2019年-2021年企業(yè)主持和參與制定的國際、國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)達(dá)到40個(gè)，2002年12月23日被認(rèn)定為國家企業(yè)技術(shù)中心，在多個(gè)領(lǐng)域形成了具有競爭力的核心優(yōu)勢，滿足“主體科創(chuàng)票據(jù)”發(fā)行要求。

    本次建設(shè)銀行主承銷、光大銀行聯(lián)席承銷的“常發(fā)行計(jì)劃”模式下的科創(chuàng)票據(jù)，積極踐行了通過“常發(fā)行計(jì)劃”模式，簡化披露內(nèi)容、顯著降低重復(fù)披露，降低披露成本、提高工作效率，以機(jī)制創(chuàng)新助力金融向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)讓利的號(hào)召。同時(shí)，深度契合了“堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展”，完善金融支持創(chuàng)新體系，引導(dǎo)市場資金流向科技創(chuàng)新企業(yè)的發(fā)展要求。

    下一步，建設(shè)銀行云南省分行將繼續(xù)用實(shí)際行動(dòng)增強(qiáng)服務(wù)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展能力，筑牢實(shí)體經(jīng)濟(jì)資金基礎(chǔ)，以勇于擔(dān)當(dāng)?shù)淖黠L(fēng)積極踐行新金融、以數(shù)字化經(jīng)營的思維融智升級(jí)、以守正創(chuàng)新的精神披沙揀金，實(shí)現(xiàn)金融資源對(duì)實(shí)體企業(yè)的精準(zhǔn)支持和對(duì)科創(chuàng)領(lǐng)域的有效配置。

    責(zé)任編輯：楊怡明