農(nóng)村金融時(shí)報(bào)-農(nóng)金網(wǎng)北京訊(記者孫金霞)為9月1日,農(nóng)業(yè)銀行在銀行間債券市場(chǎng)成功簿記發(fā)行300億元永續(xù)債,票面利率3.17%,期限為5+N,于9月5日發(fā)行完畢。
本次發(fā)行抓住了當(dāng)前有利窗口期,定價(jià)遵循市場(chǎng)規(guī)律,發(fā)行利率3.17%,與發(fā)行當(dāng)日5年期國(guó)債收益率利差為75bp;市場(chǎng)投資者認(rèn)購(gòu)踴躍,認(rèn)購(gòu)規(guī)模近900億元,全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)高達(dá)2.98倍;投資者結(jié)構(gòu)多元,銀行占比57.9%、保險(xiǎn)占比10.2%、基金、券商及其他投資者占比31.9%。
本期債券發(fā)行完成后,農(nóng)業(yè)銀行圓滿完成1200億元永續(xù)債發(fā)行計(jì)劃,一級(jí)資本充足率得到進(jìn)一步提升,為增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)和抵御風(fēng)險(xiǎn)能力奠定堅(jiān)實(shí)的資本基礎(chǔ)。
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