本報記者 張穎
周二(11月8日),三大股指低開后震蕩走弱,全線下跌。截至上午收盤,上證指數(shù)跌幅達0.52%,報3061.94點;深證成指和創(chuàng)業(yè)板指跌幅分別為0.75%和1.17%;滬深兩市合計成交額5323.3億元,總體來看,兩市個股跌多漲少。
從資金面來看,11月8日上午,北向資金凈賣出金額達20.77億元。另外,截至11月7日,滬深兩市兩融余額為15653.66億元,較前一交易日增加42.35億元。其中,融資余額為14588.3億元,較前一交易日增加56.9億元;融券余額為1065.36億元,較前一交易日減少14.55億元。
表:11月7日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:
制表:張穎
對于后市,業(yè)內(nèi)機構(gòu)普遍表示,當前是較好的布局窗口。
招商證券表示,美聯(lián)儲11月議息會議如期結(jié)束,并釋放12月可能放緩加息的信號,美債收益率和美元指數(shù)有筑頂跡象,外部流動性環(huán)境改善和北上資金回流有望對A股形成正面支撐。個人養(yǎng)老金正式落地實施,為養(yǎng)老金融產(chǎn)品帶來戰(zhàn)略性發(fā)展機遇的同時,將為A股帶來中長期增量資金。在此重申,A股新十年周期開啟,當前是較好的布局窗口。行業(yè)配置方面,建議繼續(xù)對“新五朵金花”進行中期布局,并關(guān)注低估值但可能受益于穩(wěn)增長預(yù)期升溫和外資回流的板塊。
華泰證券認為,2023年或為市場筑底修復(fù)的變化年:2022年底前市場仍有殺估值的風險,預(yù)計最終市場調(diào)整底部與今年4月26日位置接近;2023年上半年估值修復(fù)或啟動,修復(fù)斜率前高后低;2023年下半年市場延續(xù)修復(fù),彼時盈利將接力推動行情修復(fù)。
華西證券認為,從估值看,當前A股絕對收益機構(gòu)倉位水平處于中性偏低,A股主要股指的估值回落到歷史低位水平,且接近于2019年初的前期低點位置;外部因素有望出現(xiàn)邊際好轉(zhuǎn);流動性方面,未來低利率市場環(huán)境下居民將尋求更高回報的資產(chǎn),這將有助于增加對金融資產(chǎn)尤其是權(quán)益類資產(chǎn)的配置比例。
熱點方面,截至11月8日上午收盤,通信網(wǎng)絡(luò)、房地產(chǎn)、土木工程等行業(yè)漲幅居前。另外,電子設(shè)備、倉儲物流等行業(yè)跌幅居前。
具體看,截至11月8日上午收盤,通信網(wǎng)絡(luò)板塊表現(xiàn)強勢,漲幅居首達1.07%。其中,天威視訊、貴廣網(wǎng)絡(luò)等概念股漲幅居前,均超5%。
消息方面,工業(yè)和信息化部日前公布的數(shù)據(jù)顯示,截至9月末,我國5G基站總數(shù)達222萬個,比上年末凈增79.5萬個,占移動基站總數(shù)的20.7%,占比較上年末提升6.4個百分點。同時,我國三大運營商5G套餐用戶數(shù)合計已突破10億;5G移動電話用戶達5.1億戶,比上年末凈增1.55億戶,占移動電話用戶的30.3%。3年來,堅持適度超前原則,我國穩(wěn)妥有序開展5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè),持續(xù)提升網(wǎng)絡(luò)覆蓋的深度和廣度,全面推進5G商用部署和規(guī)模化應(yīng)用,積極培育壯大經(jīng)濟發(fā)展新動能,并不斷夯實經(jīng)濟社會高質(zhì)量發(fā)展的數(shù)字底座。
對此,中泰證券分析認為,2022年前三季度通信行業(yè)整體經(jīng)營穩(wěn)健,Q3盈利能力邊際改善。產(chǎn)業(yè)趨勢上5G由投資拉動向AIOT應(yīng)用與終端創(chuàng)新驅(qū)動轉(zhuǎn)變,運營商穩(wěn)步增長,關(guān)注運營資本開支結(jié)構(gòu)性變化,把握通信+新能源拓展第二增長曲線的成長機遇。重點關(guān)注:(1)光纜與海纜:中天科技、亨通光電、東方電纜、長飛光纖。(2)汽車智能化:科博達、瑞可達、鼎通科技、徠木股份、和而泰、華測導(dǎo)航等。(3)物聯(lián)網(wǎng):移遠通信、美格智能、廣和通、移為通信等。(4)光器件:天孚通信、中際旭創(chuàng)、新易盛、騰景科技等。(5)通信+新能源:意華股份(光伏支架)、英維克(儲能溫控)、科華數(shù)據(jù)(逆變器、系統(tǒng))、拓邦股份(儲能)等。(6)軍用通信:七一二、上海瀚訊、鋮昌科技、盛路通信、海格通信等。(7)運營商:中國移動、中國電信、中國聯(lián)通。
(編輯 上官夢露)
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