本報記者 毛藝融
港交所特??萍脊旧鲜幸?guī)則(以下簡稱“第18C章”)推出一年多以來,終于迎來首只首發(fā)上市新股。6月4日至6月7日,AI制藥公司晶泰科技招股進行中,預(yù)計6月11日定價,6月13日在港交所掛牌上市。
第18C章是港交所為特專科技公司專門增設(shè)的上市條款,其大幅放寬了收入門檻等上市條件,并設(shè)置預(yù)期市值、研發(fā)、第三方投資等要求,意在吸引更多具備高增長潛力的新興企業(yè)來上市。
首家特??萍脊炯磳⑸鲜?/strong>
資料顯示,晶泰科技是一個基于量子物理、以人工智能賦能和機器人驅(qū)動的創(chuàng)新型研發(fā)平臺,主要為制藥公司提供藥物及材料科學(xué)研發(fā)解決方案及服務(wù)。
從上市進程來看,晶泰科技在去年11月份按第18C章規(guī)則遞表,今年4月26日取得中國證監(jiān)會發(fā)布的備案通知書,隨后5月26日通過港交所聆訊。如進展順利,其將成為首家以第18C章掛牌的上市公司。
晶泰科技在上市前已達到第18C章的市值要求。自成立至今,晶泰科技共進行8輪融資,融資總額達到52.4億元,最后一輪投后估值達到19.6億美元,約為140億元。
招股書顯示,晶泰科技計劃全球發(fā)售1.87373億股,占發(fā)行完成后總股份的5.50%。其中95%為國際發(fā)售、5%為公開發(fā)售,另有15%超額配股權(quán)。每股發(fā)售價介乎5.03港元至6.03港元,每手1000股,最多募資約11.30億港元??偸兄导s171.36億港元至205.43億港元。
根據(jù)第18C章要求,特專科技公司在上市前必須取得資深獨立投資者相當(dāng)數(shù)額的投資。目前,晶泰科技已超額滿足該要求。據(jù)悉,其已鎖定八名基石投資者,累計認(rèn)購3.377億港元,按招股價中位數(shù)5.53港元計算,認(rèn)購比例占此次發(fā)行規(guī)模32.59%。
另外,晶泰科技上市前的股東陣容強大。騰訊控股、紅杉中國、五源資本、國壽成達等,分別在上市前持股13.66%、8.25%、7.94%、7.32%,軟銀集團及谷歌母公司Alphabet也在上市前分別持股2.92%、0.91%。
港交所或迎更多高科技企業(yè)
第18C章劃分了“已商業(yè)化公司”與“未商業(yè)化公司”,從收益門檻來看,其區(qū)分標(biāo)準(zhǔn)在于,申請人上市時經(jīng)審計的最近一個會計年度由特專科技業(yè)務(wù)所產(chǎn)生的收入是否達到2.5億港元。
從上市時預(yù)期市值來看,“已商業(yè)化公司”至少60億港元,“未商業(yè)化公司”至少100億港元。這意味著,企業(yè)在上市前需要爭取更高的估值。
港交所資料顯示,除了晶泰科技,黑芝麻智能是另一家按照第18C章路徑遞交招股書的科技企業(yè)。該公司于去年6月份首次遞表,隨后11月份取得了中國證監(jiān)會備案通知書,在今年3月22日二次遞表。
通商律師事務(wù)所合伙人沈軍表示,第18C章為未商業(yè)化的特??萍脊敬蜷_了資本市場的大門,加速技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)品開發(fā)的步伐,隨著這一機制的逐步成熟,未來將有更多公司把握這一機遇,加入按第18C章上市的行列中。
從行業(yè)來看,特??萍脊旧婕靶乱淮畔⒓夹g(shù)、先進硬件及軟件、先進材料、新能源及節(jié)能環(huán)保、新食品及農(nóng)業(yè)技術(shù)等五大領(lǐng)域。
畢馬威中國資本市場合伙人鄧浩然對《證券日報》記者表示,長遠來看,特??萍忌鲜幸?guī)則覆蓋面更廣,對投資者、企業(yè)更具吸引力。
目前,港股仍然是內(nèi)地企業(yè)赴境外上市的優(yōu)先選擇。據(jù)證監(jiān)會官網(wǎng)顯示,截至5月31日,除了已取得備案通知書的企業(yè)外,仍有110家企業(yè)提交了備案申請,其中87家擬赴港上市。
富而德律師事務(wù)所合伙人王慶對《證券日報》記者表示,港交所針對高科技、醫(yī)療、創(chuàng)業(yè)型企業(yè)等推出鼓勵措施。盡管港股市場面臨流動性方面的挑戰(zhàn),但從中長期來看,仍是內(nèi)地企業(yè)赴境外上市的主要渠道。
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