本報記者 楚麗君
5月26日晚上8點,淘寶天貓“618”預(yù)售正式開啟。據(jù)悉,今年將有超6000萬種商品在“618”集中打折,天貓跨店每滿300減50,淘寶跨店每滿200減30。此外,今年“618”還推出了“聚劃算直降專場”,會場商品單價五折起。
排排網(wǎng)財富研究部副總監(jiān)劉有華在接受《證券日報》記者采訪時表示,互聯(lián)網(wǎng)電商板塊今年的主要投資邏輯是消費復(fù)蘇和估值修復(fù)。今年以來,在經(jīng)濟持續(xù)復(fù)蘇的背景下,居民消費意愿提升,利好互聯(lián)網(wǎng)電商板塊業(yè)績回暖。今年,淘寶天貓“618”是歷史上投入最大的一屆,有望激發(fā)更多的消費需求;與此同時,抑制較久的需求也會在淘寶天貓“618”活動中集中釋放,利好互聯(lián)網(wǎng)電商板塊短期走強。
同花順數(shù)據(jù)顯示,今年一季度,互聯(lián)網(wǎng)電商板塊內(nèi)20家公司中有13家今年一季度歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長,占比65%。
互聯(lián)網(wǎng)電商板塊也獲得市場青睞。
今年以來,截至5月26日收盤,互聯(lián)網(wǎng)電商板塊期間累計上漲5.53%,跑贏同期上證指數(shù)(上漲3.99%)。板塊內(nèi)20只個股中有10只個股實現(xiàn)上漲。其中,焦點科技、華凱易佰、青木股份、吉宏股份、聯(lián)絡(luò)互動等5只個股期間累計漲幅居前,均漲超34%。
對于電商行業(yè)的發(fā)展,浙商證券認為,“大模型+應(yīng)用或大模型+插件”是未來數(shù)字化商業(yè)發(fā)展方向,從供應(yīng)鏈生產(chǎn)端到銷售端數(shù)據(jù)要素優(yōu)勢或?qū)Ⅲw現(xiàn)。貨架式電商具備數(shù)字化能力,在大模型訓練、精準運營等方面具備標準化運營能力。電商數(shù)據(jù)要素健全,天然具備和AI結(jié)合的基因。ChatGPT語言模型和內(nèi)容結(jié)合在一起,打造智能化客服、語音等,結(jié)合虛擬化數(shù)字人,提升消費者前端體驗。場景上,結(jié)合酒旅預(yù)訂、本地生活等,打造智能化決策,降低決策成本、提升決策效率、管理庫存等,有望提升商業(yè)體驗和效率。
“今年互聯(lián)網(wǎng)電商平臺更注重性價比和用戶體驗,側(cè)面反映出互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)走過了高速增長階段,行業(yè)內(nèi)部競爭加劇。從年中推銷投入和預(yù)期銷售規(guī)???,電商行業(yè)經(jīng)營發(fā)展穩(wěn)健,對居民消費引導作用繼續(xù)凸顯。”華輝創(chuàng)富投資總經(jīng)理袁華明對《證券日報》記者表示。
對于互聯(lián)網(wǎng)電商板塊的投資機會,接受《證券日報》記者采訪的金百臨咨詢資深分析師秦洪表示,預(yù)售信息每年都有,對市場的刺激力度相對有限。從預(yù)售信息的情況來看,消費復(fù)蘇的趨勢較為明顯。對于電商板塊的市場表現(xiàn),或并不能僅僅用預(yù)售情況來解釋,更主要是AI+的題材刺激。未來關(guān)鍵是看各大互聯(lián)網(wǎng)電商公司在AI領(lǐng)域的投資以及影響力。
袁華明認為,互聯(lián)網(wǎng)電商行業(yè)受中國經(jīng)濟增長、特別是居民消費能力變化影響大。頭部互聯(lián)網(wǎng)電商平臺企業(yè)經(jīng)營穩(wěn)健,競爭力強,如果中國經(jīng)濟下半年進一步企穩(wěn)向好,疊加有吸引力的估值水平,中長期投資價值會比較突出。
開源證券研報顯示,基于消費持續(xù)復(fù)蘇、2022年低基數(shù)以及AI帶來的降本,“618”促銷給電商產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)公司二季度業(yè)績帶來的彈性值得關(guān)注。長期來看,具備用戶原創(chuàng)內(nèi)容及數(shù)據(jù)優(yōu)勢的頭部導購平臺基于大模型推出的“AI導購”或推動流量及收入增長提速,“AI+數(shù)字人”或驅(qū)動虛擬直播產(chǎn)能釋放及商業(yè)化空間打開。
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