天山鋁業(yè)擬借殼紫光學(xué)大登陸資本市場(chǎng)

9月14日訊 紫光學(xué)大(000526)周五晚披露重大資產(chǎn)重組預(yù)案,公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買錦隆能源等18名交易對(duì)方合計(jì)持有的新疆生產(chǎn)建設(shè)兵團(tuán)第八師天山鋁業(yè)股份有限公司100%股權(quán)。交易完成后,上市公司的控股股東變更為錦隆能源。本次交易初步作價(jià)為236億元,紫光學(xué)大擬以25.05元/股的價(jià)格向天山鋁業(yè)全體股東非公開發(fā)行總計(jì)9.39億股人民幣普通股股票,同時(shí)向錦隆能源支付現(xiàn)金7500萬(wàn)元。據(jù)悉,天山鋁業(yè)注冊(cè)資本14.08億元,經(jīng)營(yíng)范圍包括鋁錠、鋁產(chǎn)品、鎂產(chǎn)品、 金屬產(chǎn)品等的生產(chǎn)銷售;裝卸倉(cāng)儲(chǔ);以及自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口等……[全文]

說(shuō)明會(huì)簡(jiǎn)介

會(huì)議召開的時(shí)間:
2018年10月11日上午9:30-11:00

會(huì)議召開的地點(diǎn):
深圳證券交易所 947 會(huì)議室

相關(guān)公告:
本次重大資產(chǎn)重組公告全文

2015第十一屆中國(guó)證券市場(chǎng)年會(huì)秘書處

會(huì)議現(xiàn)場(chǎng)

重組方案

紫光學(xué)大重大資產(chǎn)重組方案概況

本次交易方案概述

    本次交易上市公司擬通過(guò)發(fā)行股份及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買錦隆能源等 18 名交易對(duì)方合計(jì)持有的天山鋁業(yè) 100%股權(quán)。交易完成后,天山鋁業(yè)成為上市公司的全資子公司,錦隆能源等 18 名交易對(duì)方成為上市公司的股東。

    根據(jù)《發(fā)行股份并支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)協(xié)議》,標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格以具有證券期貨業(yè)務(wù)資格的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)出具并經(jīng)教育部備案的天山鋁業(yè) 100%股權(quán)評(píng)估值為準(zhǔn)。以 2017年 12 月 31 日為預(yù)估基準(zhǔn)日,標(biāo)的資產(chǎn)天山鋁業(yè) 100%股權(quán)的預(yù)估值為 236 億元,本次交易天山鋁業(yè) 100%股權(quán)的初步作價(jià)為 236 億元。

本次交易
構(gòu)成重大資產(chǎn)重組

    本次交易的擬置入資產(chǎn)為天山鋁業(yè) 100%股權(quán),本次交易完成后,上市公司的控股股東變更為錦隆能源,實(shí)際控制人變更為曾超懿、 曾超林。本次交易中,擬置入資產(chǎn)的資產(chǎn)總額與交易金額孰高值為 349.23 億元,占上市公司 2017 年末資產(chǎn)總額 35.85 億元的比例為 974.11%,超過(guò) 100%;按照《重組管理辦法》第十三條的規(guī)定,本次交易構(gòu)成重組上市,需提交中國(guó)證監(jiān)會(huì)上市公司并購(gòu)重組審核委員會(huì)審核并經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)后方可實(shí)施。

關(guān)聯(lián)交易情況

    本次交易完成后,上市公司的控股股東變更為錦隆能源,實(shí)際控制人變更為曾超懿、曾超林,錦隆能源、錦匯投資、濰坊聚信錦濛、曾超懿將在本次交易后持有上市公司 5%以上的股份,根據(jù)交易對(duì)方截至預(yù)案簽署日的股權(quán)結(jié)構(gòu),曾小山、鄧娥英、曾明柳、曾益柳、曾鴻、錦隆能源、錦匯投資為曾超懿、曾超林的一致行動(dòng)人,上述交易對(duì)方將成為上市公司的潛在關(guān)聯(lián)方。根據(jù)《重組管理辦法》和《上市規(guī)則》,本次交易系本公司與潛在關(guān)聯(lián)方之間的交易,構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

會(huì)議流程

紫光學(xué)大重大資產(chǎn)重組媒體說(shuō)明會(huì)會(huì)議流程

會(huì)議召開的時(shí)間:2018 年 10 月 11 日星期四 上午 9:30-11:00     會(huì)議地點(diǎn):深圳證券交易所 947 會(huì)議室

會(huì)議議程

    (一)介紹關(guān)于公司發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易方案;

    (二)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員對(duì)本次交易的必要性、交易作價(jià)的合理 性、承諾履行和上市公司規(guī)范運(yùn)作等情況進(jìn)行說(shuō)明;

    (三)公司董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員對(duì)交易標(biāo)的及其行業(yè)狀況進(jìn)行說(shuō)明,對(duì) 在本次重大資產(chǎn)重組項(xiàng)目的推進(jìn)和籌劃中忠實(shí)、勤勉義務(wù)的履行情況進(jìn)行說(shuō)明;

    (四)擬新進(jìn)入的控股股東、實(shí)際控制人就交易作價(jià)的合理性,業(yè)績(jī)承諾的合 規(guī)性和合理性進(jìn)行說(shuō)明;

    (五)交易對(duì)方和重組標(biāo)的董事及高級(jí)管理人員就重組標(biāo)的報(bào)告期生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情 況和未來(lái)發(fā)展規(guī)劃進(jìn)行說(shuō)明;

    (六)中介機(jī)構(gòu)就核查過(guò)程和核查結(jié)果進(jìn)行說(shuō)明;

    (七)評(píng)估機(jī)構(gòu)就重組標(biāo)的的估值假設(shè)、估值方法及估值過(guò)程的合規(guī)性,以及 估值結(jié)果的合理性進(jìn)行說(shuō)明;

    (八)現(xiàn)場(chǎng)媒體記者問(wèn)答。

責(zé)任編輯:張明富 郵箱:627425843@qq.com

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