本報記者 李萬晨曦
6月25日,聞泰科技發(fā)布《關于發(fā)行股份及支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關聯(lián)交易事項獲得中國證監(jiān)會核準批文》的公告,公司收購安世半導體方案收到證監(jiān)會核準批文。
獲準向格力電器等10個交易對象發(fā)行4.03億股
根據(jù)證監(jiān)會批復文件顯示,核準聞泰科技向無錫國聯(lián)集成電路投資(有限合伙)、珠海融林股權投資合資企業(yè)(有限合伙)、珠海格力電器股份有限公司、上海鵬欣智澎投資中心(有限合伙)等10個交易對象共計發(fā)行4.03億股股份,募集配套資金不超過70億元。
對于本次重組的戰(zhàn)略意義,聞泰科技董事長張學政表示:“安世半導體在邏輯芯片、分立器件和功率半導體等上游核心元器件方面全球領先,聞泰科技在下游智能終端的系統(tǒng)設計方面具有全球領先技術,本次資產(chǎn)整合完成后,雙方將在業(yè)務、技術以及客戶等多個層面產(chǎn)生協(xié)同效應。”
重組將提升盈利能力從而覆蓋借款
記者發(fā)現(xiàn),該方案自亮相以來,市場對其收購規(guī)模及償債能力均保持了較高關注。自6月5日該方案通過證監(jiān)會審核后,為更全面的向市場解答投資者關注的問題,聞泰科技于6月10日對本次重組所產(chǎn)生的境內外債務的償債資金來源、償還能力以及對上市公司改善財務狀況、增強持續(xù)盈利能力的影響進行了詳細說明。公告顯示,剔除資產(chǎn)剝離等非經(jīng)常性收益影響后,經(jīng)保守測算可知,根據(jù)上市公司及安世集團歷史經(jīng)營情況,預計2019年及2020年上市公司及安世集團正常經(jīng)營、投資及籌資活動產(chǎn)生的盈余資金能完全覆蓋境內51.6億元借款、境外56.32億元借款于2019年及2020年的本金及利息償還,上述境內外借款的償還對上市公司及安世集團的經(jīng)營情況影響較小。
除此之外,隨著5G商用化大規(guī)模推進及上市公司與安世集團協(xié)同效應的逐漸釋放,未來上市公司整體盈利規(guī)模有望大幅提升,加之隨著安世集團盈利規(guī)模擴大,在資金充裕的情況下可向上市公司進行分紅,支持上市公司償還境內借款,上述因素均為聞泰科技境內外債務償還提供了多重保障。
自公司重組事項過會后,包括西南證券、中信證券等多家機構針對公司重組事項出具研究報告并給予“買入”評級。
安世半導體率先批量交付氮化鎵功率半導體產(chǎn)品
作為世界級的半導體公司,安世半導體擁有“半導體設計+晶圓制造+封裝測試+集成電路設備+銷售部門”完整的產(chǎn)業(yè)鏈。根據(jù)西南證券研報顯示,2018年安世半導體全球市占率14%,二極管全球第一,邏輯器件全球第二,汽車MOS管全球第二,小信號MOS管全球第三。其2018年全年生產(chǎn)總量超過1000億顆穩(wěn)居全球第一。
與此同時,安世半導體近兩年每年新增700多種新產(chǎn)品,創(chuàng)新能力全球領先。2019年,安世半導體還在全球率先開始批量交付氮化鎵GaN的功率半導體產(chǎn)品GaNFET,成為行業(yè)內唯一量產(chǎn)交付客戶的化合物功率半導體公司。
氮化鎵(GaN)是新一代的寬禁帶半導體材料,其禁帶寬度幾乎是Si的3倍、砷化鎵(GaAs)的2倍,臨界擊穿電場比Si、GaAs大一個數(shù)量級,并具有更高的飽和電子遷移率和良好的耐溫特性。隨著Si材料達到物理極限,在摩爾定律驅動下尋求下一個替代者刻不容緩,氮化鎵因各方面優(yōu)異的電學性能被認為是未來半導體材料的首選。傳統(tǒng)半導體廠商關于氮化鎵器件的收購和合作、許可協(xié)議不斷發(fā)生,氮化鎵功率半導體已經(jīng)成了各家必爭之地。
據(jù)市場研究機構Yole預測,2019年至2020年,5G網(wǎng)絡的商用將推動氮化鎵市場增長。預計未來10年,氮化鎵市場將有望超過30億美元。在此背景下,安世半導體作為全球率先量產(chǎn)的企業(yè)將擁有絕對先發(fā)優(yōu)勢。
(編輯 喬川川)
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