英唐智控：賽格集團(tuán)并購(gòu)事項(xiàng)獲國(guó)資委批復(fù)

    本報(bào)記者 趙琳

    6月27日晚間英唐智控發(fā)布公告稱，公司接到深圳市賽格集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“賽格集團(tuán)”）通知，賽格集團(tuán)已于當(dāng)日收到深圳市國(guó)資委向其下發(fā)的《深圳市國(guó)資委關(guān)于賽格集團(tuán)并購(gòu)英唐智控控股權(quán)事項(xiàng)的批復(fù)》。此舉意味著，英唐智控引入國(guó)資迎來(lái)重大進(jìn)展。

    事實(shí)上，英唐智控作為首家以“定增+轉(zhuǎn)讓控股權(quán)”引進(jìn)國(guó)資控股的創(chuàng)業(yè)板上市公司，自方案公布以來(lái)，一直備受資本市場(chǎng)的關(guān)注。但是其“首家之路”卻是一波三折。從首次披露非公開(kāi)發(fā)行預(yù)案至今已過(guò)去近9個(gè)月的時(shí)間，在此期間，英唐智控更是經(jīng)歷了三次方案調(diào)整以及與證監(jiān)會(huì)的積極溝通和反饋。

    2018年10月10日，英唐智控發(fā)布《非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案》以及《附條件生效的股份轉(zhuǎn)讓框架協(xié)議》等一攬子交易相關(guān)公告，公司擬向賽格集團(tuán)發(fā)行不超過(guò)2.1億股、募資不超過(guò)21億元；其中，12億元收購(gòu)吉利通電子100%股權(quán)，余下9億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。同時(shí)，控股股東、實(shí)際控制人胡慶周將向賽格集團(tuán)協(xié)議轉(zhuǎn)讓5400萬(wàn)股，以使得賽格集團(tuán)最終持有的公司股份數(shù)量不低于2.64億股，且成為公司的第一大股東，實(shí)現(xiàn)控股權(quán)的轉(zhuǎn)讓。

    10月16日，英唐智控調(diào)整定增方案，將原方案中擬以9億元補(bǔ)充流動(dòng)資金，調(diào)整為6億元用于收購(gòu)前海首科60%股權(quán)，其余資金用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    12月4日，由于政策環(huán)境和資本市場(chǎng)等情況發(fā)生了較大變化，董事會(huì)確定對(duì)象的非公開(kāi)發(fā)行方案可以將募集資金全部用于補(bǔ)充流動(dòng)資金和償還銀行貸款。英唐智控第一時(shí)間修改發(fā)行方案，將本次定增募集資金投資項(xiàng)目變更為補(bǔ)充流動(dòng)資金及償還銀行貸款，從而有望使得方案比原計(jì)劃提早2-3個(gè)月完成實(shí)施。

    12月28日，公司非公開(kāi)發(fā)行方案獲中國(guó)證監(jiān)會(huì)受理。2019年3月7日，公司收到中國(guó)證監(jiān)會(huì)的一次反饋意見(jiàn)，并于3月18日向證監(jiān)會(huì)提交了反饋意見(jiàn)的回復(fù)。

    4月30日，英唐智控公告稱，根據(jù)證監(jiān)會(huì)發(fā)布的監(jiān)管要求及相關(guān)的審核知識(shí)問(wèn)答，第三次調(diào)整方案，將公司前期對(duì)英唐融資租賃繳納的9500萬(wàn)元注冊(cè)資本的投資金額從本次募集資金總額中扣除，并調(diào)整募集資金總額為不超過(guò)20.05億元。

    雖然過(guò)程曲折，但引進(jìn)國(guó)資控股事宜目前終于看到曙光。據(jù)了解，本次方案獲得深圳市國(guó)資委批復(fù)后，非公開(kāi)發(fā)行僅需取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)的核準(zhǔn)即可實(shí)施。

    6月20日，證監(jiān)會(huì)修改重組新規(guī)，對(duì)創(chuàng)業(yè)板放寬了借殼限制。在監(jiān)管層以服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)發(fā)展的指導(dǎo)精神下，本次非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)將有望加速獲得審核通過(guò)。

    未來(lái)，英唐智控將借助賽格集團(tuán)的資信和行業(yè)影響力，拓寬融資渠道，進(jìn)一步降低公司綜合財(cái)務(wù)成本；同時(shí)豐富公司資源、技術(shù)儲(chǔ)備，提升綜合競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力和盈利能力。

（編輯 上官夢(mèng)露）