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藍帆醫(yī)療擬發(fā)行31億元可轉(zhuǎn)債 重磅加碼兩大核心主業(yè)鞏固龍頭地位

2019-08-03 08:59  來源:證券日報網(wǎng) 趙彬彬 王僖

    本報記者 趙彬彬 見習(xí)記者 王僖

    8月2日晚,藍帆醫(yī)療披露再融資方案,擬公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券,募集資金總額不超過31.44億元,擬用于一系列拓展深化主業(yè)發(fā)展的項目,重磅加碼公司現(xiàn)有心腦血管事業(yè)部和防護事業(yè)部兩大核心主業(yè)。

    藍帆醫(yī)療在預(yù)案中表示,本次募集資金將進一步擴充公司醫(yī)療器械主業(yè)的低值、中值和高值耗材產(chǎn)品品類,極大程度地提高整體競爭力和持續(xù)經(jīng)營能力。業(yè)內(nèi)人士認為,此次融資計劃可對內(nèi)夯實公司現(xiàn)有業(yè)務(wù),鞏固龍頭地位,對外可拓展黃金賽道,以內(nèi)生加外延結(jié)合的賦能模式,推動企業(yè)穩(wěn)健成長。

    進軍結(jié)構(gòu)性心臟病領(lǐng)域

    根據(jù)公司披露的可轉(zhuǎn)債預(yù)案,此次可轉(zhuǎn)債募集資金的大頭,合計約13.9億元,將用于收購瑞士心臟瓣膜研發(fā)、生產(chǎn)企業(yè)NVT(NewValveTechnology)100%股權(quán)、并對其進一步增資。公司表示,此舉可完善其心血管高值耗材產(chǎn)品線,由此正式進軍結(jié)構(gòu)性心臟病療法領(lǐng)域。

    據(jù)了解,NVT核心產(chǎn)品為TAVR(經(jīng)導(dǎo)管主動脈瓣置換)系統(tǒng),屬于業(yè)內(nèi)一致看好的微創(chuàng)介入結(jié)構(gòu)性心臟病療法的心血管領(lǐng)域黃金賽道。TAVR憑借創(chuàng)口小、恢復(fù)較快、患者預(yù)后良好、并發(fā)癥低等特點成為心臟瓣膜疾病介入治療領(lǐng)域里程碑式的進展。數(shù)據(jù)顯示,2018年全球TAVR市場總體規(guī)模約為35億美元,且處在快速增長的爆發(fā)期,預(yù)計2024年將達到70億美元,市場前景非常廣闊。

    公司方面表示,目前,全球擁有歐盟CE注冊證的TAVR器械廠家僅有五家:愛德華生命科學(xué)、美敦力、雅培、波士頓科學(xué)、NVT。NVT作為全球唯一可供并購的擁有CE注冊證的生產(chǎn)商,具有極大的收購稀缺性。藍帆醫(yī)療收購NVT后,將快速取獲取結(jié)構(gòu)性心臟病領(lǐng)域的核心技術(shù)和廣闊市場,擴充心血管科室醫(yī)療器械產(chǎn)品線,發(fā)揮旗下子公司柏盛國際在銷售渠道和平臺資源方面的巨大優(yōu)勢,鞏固公司在心血管科室的全球競爭力。

    《證券日報》記者從公司方面了解到,自2018年藍帆醫(yī)療收購柏盛國際以來,公司在心血管領(lǐng)域的布局日趨明晰,現(xiàn)已成功進入冠脈介入、心衰、結(jié)構(gòu)性心臟病三大黃金賽道,產(chǎn)業(yè)布局更加完整。

    在此次預(yù)案發(fā)布的同時,公司還宣布將在中國設(shè)立一家以結(jié)構(gòu)性心臟病治療器械為主業(yè)的子公司。交易完成后,瑞士NVT公司的所有專利產(chǎn)品及核心技術(shù)預(yù)計都將授權(quán)給中國子公司。更加值得關(guān)注的是,該子公司還可依托NVT核心技術(shù)平臺,拓展更為早期、市場前景更為廣闊的二尖瓣以及三尖瓣介入產(chǎn)品的研發(fā),豐富公司在結(jié)構(gòu)性心臟病領(lǐng)域的產(chǎn)品管線和利潤增長點。

    另外,本次發(fā)行募集資金,藍帆醫(yī)療還計劃使用4.37億元收購CPBLLimited持有的CBCHII6.63%股權(quán),本次收購?fù)瓿珊?,藍帆醫(yī)療將直接持有CBCHII100%股權(quán),進而間接持有柏盛國際100%股權(quán)。通過本次交易,藍帆醫(yī)療將并表柏盛國際全部營收和凈利潤,相應(yīng)增加歸屬于上市公司母公司的凈利潤3000萬元-4000萬元。

    健康防護產(chǎn)能加速升級

    在防護事業(yè)板塊,藍帆醫(yī)療也謀定了新的升級策略。將通過優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、擴充產(chǎn)能、豐富產(chǎn)品大類,進一步擴大利潤規(guī)模、提升綜合實力。

    目前,藍帆醫(yī)療中低值耗材板塊圍繞健康防護領(lǐng)域展開,尤其醫(yī)療及健康防護手套的業(yè)務(wù)規(guī)模居全球行業(yè)前列。PVC手套占全球市場22%的份額,利潤更高的丁腈手套,產(chǎn)業(yè)擴張也在加速中。

    藍帆醫(yī)療本次募集的資金中將有近6億元投向更加高端的丁腈手套產(chǎn)能,用于第三期年產(chǎn)20億支健康防護(新型手套)項目和年產(chǎn)20億支健康防護丁腈手套技改項目。

    近年來,丁腈手套因具有防護性能好、安全無毒、拉伸強度好等產(chǎn)品優(yōu)勢,越來越受用戶歡迎,尤其在歐美等發(fā)達國家和地區(qū),有著非常廣闊的市場。

    藍帆醫(yī)療通過本次擴增40億/支丁腈產(chǎn)能,將成為丁腈手套市場中國排名第一的龍頭公司。

    公告顯示,40億支丁腈手套產(chǎn)能達產(chǎn)后,將為藍帆醫(yī)療貢獻6.4億元的營業(yè)收入和近1億元的凈利潤。同時,本次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金也將用于進一步強化生產(chǎn)設(shè)備和生產(chǎn)線的自動化和智能化配置,提高生產(chǎn)效率,降低經(jīng)營成本。

    本次募集資金中,還有2.9億元用于收購武漢必凱爾100%股權(quán)項目。武漢必凱爾及其子公司致力于研發(fā)、生產(chǎn)、銷售以急救箱包為主的各類緊急救援產(chǎn)品和一次性健康防護用品。與特斯拉、奔馳、寶馬、奧迪、雷諾等全球知名車企形成了長期戰(zhàn)略合作,并積極擴展醫(yī)院和工業(yè)市場。武漢必凱爾年產(chǎn)各類急救包1000余萬套,銷往全球多個國家,為亞洲排名第一的急救包企業(yè)。公告顯示其2019年上半年營收1.1億元、凈利潤1100多萬元。

    藍帆醫(yī)療表示,急救包和醫(yī)用敷料涵蓋了健康防護大部分產(chǎn)品領(lǐng)域,可與公司產(chǎn)品在各相關(guān)領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)協(xié)同配套。通過此次整合,公司可鞏固中低值耗材產(chǎn)業(yè)布局,進一步提高藍帆醫(yī)療的整體價值和盈利水平,增厚公司業(yè)績。

    業(yè)內(nèi)人士表示,目前,藍帆醫(yī)療已形成內(nèi)生和外延并重的發(fā)展路徑,此次可轉(zhuǎn)債相關(guān)布局項目若落地,將繼續(xù)深化中低值耗材和高值耗材雙輪驅(qū)動戰(zhàn)略,為藍帆醫(yī)療帶來持續(xù)的高增長動能。

(編輯 喬川川)

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