擬溢價(jià)24%接手兩成股權(quán) 下城國(guó)投15億元入主潤(rùn)達(dá)醫(yī)療

    潤(rùn)達(dá)醫(yī)療的半個(gè)身子已經(jīng)探入國(guó)資家門。

    潤(rùn)達(dá)醫(yī)療今日公告，公司實(shí)際控制人及大股東出于降低股票質(zhì)押比例較高的問(wèn)題為目的，同時(shí)以確保管理層穩(wěn)定為前提，擬協(xié)議轉(zhuǎn)讓合計(jì)1.16億股股票（占公司總股本的20.02%）給杭州市下城區(qū)國(guó)有投資控股集團(tuán)有限公司（下稱“下城國(guó)投”），另加上部分股份的表決權(quán)授予，最終，杭州下城區(qū)國(guó)資將實(shí)際控制潤(rùn)達(dá)醫(yī)療。

    具體看股權(quán)轉(zhuǎn)讓部分。潤(rùn)達(dá)醫(yī)療于8月2日收到公司實(shí)際控制人劉輝、朱文怡以及5%以上股東馮榮通知，朱文怡、馮榮于8月1日與下城國(guó)投、劉輝簽署了《股份轉(zhuǎn)讓意向性框架協(xié)議》，朱文怡、馮榮及潤(rùn)達(dá)醫(yī)療管理層股東衛(wèi)明、陳政、胡震寧、陸曉艷以及朱文怡所指定的其他股東擬向下城國(guó)投轉(zhuǎn)讓其持有的部分公司股票，共計(jì)1.16億股。管理層股東已授權(quán)朱文怡代表其簽署本意向性框架協(xié)議。

    協(xié)議顯示，目標(biāo)股份的轉(zhuǎn)讓價(jià)格為每股12.95元，較最新收盤價(jià)溢價(jià)24%，總價(jià)約15億元。

    目前，劉輝和朱文怡為潤(rùn)達(dá)醫(yī)療控股股東、實(shí)際控制人，其中，朱文怡直接持有公司20.26%股份，劉輝直接持有公司7.25%股份。另外，馮榮、韓靖雅夫婦為一致行動(dòng)人，合計(jì)持有上市公司9.93%股份。衛(wèi)明等管理層股東則合計(jì)持股上市公司6%左右。

    公告顯示，劉輝和朱文怡為一致行動(dòng)人，本次朱文怡轉(zhuǎn)讓股份后，劉輝和朱文怡剩余合計(jì)持股占公司總股本約16%;馮榮和韓靖雅（夫妻關(guān)系）為一致行動(dòng)人，馮榮、韓靖雅、衛(wèi)明擬轉(zhuǎn)讓股份合計(jì)占公司總股本約7%至8%，剩余合計(jì)持股占公司總股本約6%至7%。具體每個(gè)轉(zhuǎn)讓方轉(zhuǎn)讓的股份暫未完全確定，以正式協(xié)議為準(zhǔn)。

    若本次股份轉(zhuǎn)讓實(shí)施完成，則下城國(guó)投將持有上市公司20.02%的股份，同時(shí)馮榮、衛(wèi)明將本次交易完成后持有公司剩余股份的表決權(quán)授權(quán)給下城國(guó)投或其指定的第三方行使，表決權(quán)委托期限至馮榮、衛(wèi)明所持剩余股份出讓及/或減持完畢之日止。下城國(guó)投將持有不少于26%的公司股東大會(huì)表決權(quán)，成為公司的控股股東。

    由于杭州市下城區(qū)財(cái)政局持有下城國(guó)投100%股權(quán)，若交易完成，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療實(shí)際控制人將由劉輝和朱文怡變更為杭州市下城區(qū)人民政府。

    值得注意的是，協(xié)議中，下城國(guó)投保證潤(rùn)達(dá)醫(yī)療業(yè)務(wù)的延續(xù)性，在可預(yù)見(jiàn)的期間內(nèi)不改變上市公司主營(yíng)業(yè)務(wù);同時(shí)承諾，潤(rùn)達(dá)醫(yī)療現(xiàn)任董事長(zhǎng)劉輝為公司的核心管理層，且保證在劉輝領(lǐng)導(dǎo)下的公司核心管理層在各方確認(rèn)的期限內(nèi)，對(duì)公司業(yè)務(wù)的有效運(yùn)營(yíng)和控制;下城國(guó)投還將在戰(zhàn)略層面積極鼓勵(lì)并支持公司利用好資本市場(chǎng)做好再融資、產(chǎn)業(yè)并購(gòu)、資產(chǎn)重組和整合工作，持續(xù)支持公司進(jìn)一步做強(qiáng)做大。

    公告顯示，本次簽訂的協(xié)議為意向性協(xié)議，協(xié)議轉(zhuǎn)讓股份事項(xiàng)的最終方案尚需由朱文怡、馮榮等轉(zhuǎn)讓方與下城國(guó)投簽署正式的《股份轉(zhuǎn)讓協(xié)議》確定。

    潤(rùn)達(dá)醫(yī)療表示，國(guó)有戰(zhàn)略投資人的加入有助于公司鞏固和開(kāi)拓融資渠道，在國(guó)家醫(yī)改政策推進(jìn)的過(guò)程中，有助于公司與公有制醫(yī)療機(jī)構(gòu)更好的開(kāi)展合作，加強(qiáng)核心業(yè)務(wù)的深度與廣度。同時(shí)，公司會(huì)繼續(xù)聚焦主營(yíng)業(yè)務(wù)、加強(qiáng)資源投入、保持發(fā)展戰(zhàn)略的持續(xù)性和穩(wěn)定性。公司原管理團(tuán)隊(duì)將繼續(xù)帶領(lǐng)員工與業(yè)務(wù)伙伴協(xié)同合作，在IVD領(lǐng)域?yàn)楦骷?jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、病患提供服務(wù)。