南天信息擬募資6.5億打造智能平臺(tái) 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后或新增超3億營(yíng)收

    本報(bào)見習(xí)記者 顧貞全

    8月5日，云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司（000948.SZ，以下簡(jiǎn)稱“南天信息”）發(fā)布公告，公司將在8月9日召開2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，與以往不同的是，本次股東大會(huì)將審議《南天信息2019年度非公開發(fā)行股票方案》的各項(xiàng)議案，這意味著此次定增邁出了關(guān)鍵的第一步。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者查閱公告發(fā)現(xiàn)，本次非公開發(fā)行股票募集資金不超過人民幣6.5億元，其中，4.55億元用于金融行業(yè)智能化云平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)，1.95億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金。對(duì)于此次定增項(xiàng)目的核心目的，IT界知名人士李華明表示：“南天信息搭建金融行業(yè)智能化云平臺(tái)，是根據(jù)當(dāng)前軟件服務(wù)行業(yè)外部激烈競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，結(jié)合公司的發(fā)展提速與夯實(shí)基礎(chǔ)業(yè)務(wù)，實(shí)施公司新戰(zhàn)略的重要舉措，這有利于公司賦能客戶的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型和新業(yè)務(wù)發(fā)展”。

    募資6.5億元打造智能平臺(tái)

    定增預(yù)案顯示，本次非公開發(fā)行數(shù)量不超過6411.76萬股，募集資金總額不超過人民幣6.50億元（含人民幣6.50億元），發(fā)行對(duì)象為包括工投集團(tuán)在內(nèi)的不超過10名特定對(duì)象，大股東——工投集團(tuán)認(rèn)購(gòu)不超過總金額的76.923%，即不超過5億元。本次定增項(xiàng)目主要用于金融行業(yè)智能化云平臺(tái)項(xiàng)目建設(shè)和補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    南天信息董秘趙起高介紹說：“按照項(xiàng)目的輕重緩急等情況，根據(jù)實(shí)際募集資金凈額，將會(huì)調(diào)整并最終決定募集資金的具體投資項(xiàng)目、優(yōu)先順序及各項(xiàng)目的具體投資額，募集資金不足部分由公司以自籌資金方式解決。在本次非公開發(fā)行股票募集資金到位之前，公司將根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度的實(shí)際需要以自籌資金先行投入。”

    根據(jù)工信部公開的數(shù)據(jù)，2011-2018年，我國(guó)軟件產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)收入從2.48萬億元增長(zhǎng)到6.31萬億元，復(fù)合增長(zhǎng)率為16.83%。“十三五”期間，我國(guó)軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)規(guī)模、質(zhì)量、效益全面提升，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)，云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等新興業(yè)態(tài)快速興起和發(fā)展。

    李華明接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)表示，軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)持續(xù)獲得國(guó)家及各級(jí)政府的廣泛政策支持，《擴(kuò)大和升級(jí)信息消費(fèi)三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020年）》《推動(dòng)企業(yè)上云實(shí)施指南（2018-2020年）》等政策的發(fā)布，大力推動(dòng)信息消費(fèi)向縱深發(fā)展，壯大經(jīng)濟(jì)發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力?！蛾P(guān)于“互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)”發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的實(shí)施意見》等實(shí)施意見的提出，將推動(dòng)傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)與新一代信息技術(shù)融合發(fā)展，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)向“產(chǎn)品＋服務(wù)”轉(zhuǎn)型升級(jí)，加快推動(dòng)信息消費(fèi)持續(xù)增長(zhǎng)。

    項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后或新增超3億元營(yíng)收

    目前，在產(chǎn)業(yè)政策和市場(chǎng)需求支持的雙重導(dǎo)向下，軟件服務(wù)業(yè)步入了全新的發(fā)展階段。作為專業(yè)的數(shù)字化服務(wù)提供商及創(chuàng)領(lǐng)者，南天信息也在布局謀突破。

    李華明分析認(rèn)為，隨著云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能等新興互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的成熟應(yīng)用，IT服務(wù)正向云計(jì)算服務(wù)轉(zhuǎn)型升級(jí)，南天信息應(yīng)對(duì)產(chǎn)業(yè)環(huán)境發(fā)生的變革，發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)金融行業(yè)應(yīng)用的云化、智能化、產(chǎn)品化，對(duì)傳統(tǒng)線下金融企業(yè)信息系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)，形成泛在的金融行業(yè)一體化智能云平臺(tái)（智能化應(yīng)用）。

    據(jù)了解，根據(jù)中國(guó)信息通信研究院發(fā)布的《2018年云計(jì)算白皮書》，2018年中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)預(yù)計(jì)達(dá)到907億人民幣，預(yù)計(jì)2021年云計(jì)算市場(chǎng)將達(dá)到1858億人民幣，年均復(fù)合增長(zhǎng)率為27%，前景廣闊。

    趙起高在接受《證券日?qǐng)?bào)》記者采訪時(shí)說：“隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的不斷擴(kuò)大，公司面臨著日益增大的流動(dòng)資金壓力，對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求較大。2016年至2018年公司營(yíng)業(yè)收入持續(xù)增長(zhǎng)，增加了公司對(duì)流動(dòng)資金充足性的需求”。

    趙起高還表示，公司現(xiàn)處于業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，擬通過本次非公開發(fā)行抓住行業(yè)發(fā)展機(jī)遇，鞏固公司在核心業(yè)務(wù)及細(xì)分領(lǐng)域在中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，并推動(dòng)基于云計(jì)算、大數(shù)據(jù)及互聯(lián)網(wǎng)的多元化商業(yè)模式創(chuàng)新，進(jìn)一步擴(kuò)大客戶群體范圍和市場(chǎng)發(fā)展空間，從而培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。“金融行業(yè)智能化云平臺(tái)項(xiàng)目”達(dá)產(chǎn)后，預(yù)計(jì)每年可新增營(yíng)收3.36億元。

    定增是否會(huì)稀釋股東權(quán)益？

    目前，南天信息非公開發(fā)行還在推進(jìn)中，那么此次定增項(xiàng)目?jī)r(jià)格如何確定，是否會(huì)稀釋股東權(quán)益呢？

    對(duì)此，趙起高表示，公司本次非公開發(fā)行股份不超過總股本的20%，需獲得證監(jiān)會(huì)批文后（預(yù)計(jì)在2020年1月左右），最終通過市場(chǎng)詢價(jià)確定發(fā)行價(jià)格，且大股東不參與詢價(jià)但接受詢價(jià)結(jié)果，因此不存在低價(jià)發(fā)行稀釋小股東權(quán)益的情形。

    對(duì)于南天信息此次的定增智能化項(xiàng)目，業(yè)內(nèi)有投資人士認(rèn)為，雖然定增會(huì)對(duì)股權(quán)有一定的稀釋，但公司近幾年業(yè)務(wù)收入持續(xù)增加，5年內(nèi)營(yíng)收年均增幅為11.30%，其中2018年較2017年增加20.04%，經(jīng)營(yíng)持續(xù)向好，現(xiàn)處于業(yè)務(wù)發(fā)展與轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵時(shí)期，通過實(shí)施定增抓住行業(yè)發(fā)展良好機(jī)遇，鞏固公司在核心業(yè)務(wù)及細(xì)分領(lǐng)域在中國(guó)市場(chǎng)的領(lǐng)先地位，從而培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)，定向增發(fā)進(jìn)入公司的資金，在節(jié)省財(cái)務(wù)費(fèi)用方面提高的收益，對(duì)應(yīng)的市值增長(zhǎng)遠(yuǎn)超過本次發(fā)行的金額，能夠?qū)崿F(xiàn)公司營(yíng)收、利潤(rùn)、市值的持續(xù)增長(zhǎng)，最終實(shí)現(xiàn)股東、員工、公司共贏。如果本次非公開發(fā)行成功，盡管小股東的股比會(huì)有變動(dòng)，但對(duì)應(yīng)的市值會(huì)有所上漲。

    此外，趙起高還對(duì)布局科創(chuàng)板和5G概念等相關(guān)“熱點(diǎn)問題”做了詳細(xì)回應(yīng)。“公司目前控股子公司中，暫不具備登陸科創(chuàng)板的條件，，但是公司正在積極培育，包括公司控制的智慧教育、智慧黨建等相關(guān)子公司，如果條件具備時(shí)一定會(huì)支持這些實(shí)體公司的科創(chuàng)板申報(bào)。”趙起高說。

    對(duì)于公司布局5G業(yè)務(wù)、區(qū)塊鏈、互聯(lián)網(wǎng)金融等關(guān)注問題，趙起高透露，公司積極布局云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能、智慧城市和教育信息化業(yè)務(wù)，5G作為基礎(chǔ)通訊手段的變革，邊緣計(jì)算和區(qū)塊鏈的應(yīng)用，對(duì)信息行業(yè)、對(duì)云計(jì)算和大數(shù)據(jù)技術(shù)的應(yīng)用，會(huì)帶來一些機(jī)會(huì)，公司暫不涉及5G、區(qū)塊鏈業(yè)務(wù)、尚無“邊緣計(jì)算”的技術(shù)應(yīng)用，但公司會(huì)持續(xù)關(guān)注并研究相關(guān)技術(shù)應(yīng)用帶來的行業(yè)機(jī)會(huì)。

（編輯 孫倩）