富樂德披露定向可轉(zhuǎn)債重組項(xiàng)目 為“并購六條”以來首單

    本報(bào)記者 徐一鳴

    10月20日晚間，富樂德發(fā)布公告提及，“公司正在籌劃重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)”。

    9月26日，公司披露了《關(guān)于籌劃重大事項(xiàng)暨停牌公告》。10月16日，公司發(fā)布公告稱，擬向上海申和等59個(gè)交易對方發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換公司債券購買其持有的富樂華100%股權(quán)，并擬向不超過35名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金。本次交易預(yù)計(jì)構(gòu)成重大資產(chǎn)重組，構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，不構(gòu)成重組上市。

    這是《上市公司向特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券購買資產(chǎn)規(guī)則》（簡稱定向可轉(zhuǎn)債重組規(guī)則）發(fā)布以來，A股發(fā)布的第二單定向可轉(zhuǎn)債項(xiàng)目，同時(shí)也是“并購六條”發(fā)布以來，上市公司披露的首單定向可轉(zhuǎn)債重組項(xiàng)目。

    公開信息顯示，富樂華主要客戶為英飛凌、博格華納、富士電機(jī)、比亞迪、士蘭微、中車時(shí)代等。富樂德表示，本次收購有助于上市公司整合集團(tuán)內(nèi)優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)資源，推動優(yōu)質(zhì)半導(dǎo)體零部件制造業(yè)務(wù)的導(dǎo)入，可更好地為客戶提供高附加值的綜合性一站式服務(wù)，助力上市公司做優(yōu)做強(qiáng)，進(jìn)一步提升上市公司的核心競爭力。

    今年以來，國務(wù)院、中國證監(jiān)會陸續(xù)出臺了一系列鼓勵(lì)支持重組整合的政策，為資本市場創(chuàng)造了良好條件。4月份，國務(wù)院發(fā)布《關(guān)于加強(qiáng)監(jiān)管防范風(fēng)險(xiǎn)推動資本市場高質(zhì)量發(fā)展的若干意見》，明確“加大對符合國家產(chǎn)業(yè)政策導(dǎo)向、突破關(guān)鍵核心技術(shù)企業(yè)的股債融資支持。加大并購重組改革力度，多措并舉活躍并購重組市場”。中國證監(jiān)會發(fā)布《資本市場服務(wù)科技企業(yè)高水平發(fā)展的十六項(xiàng)措施》，明確集中力量支持重大科技攻關(guān)，優(yōu)先支持突破關(guān)鍵核心技術(shù)的科技型企業(yè)上市融資及并購重組；推動科技型企業(yè)高效實(shí)施并購重組，助力科技型企業(yè)提質(zhì)增效、做優(yōu)做強(qiáng)。

    6月份，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化科創(chuàng)板改革 服務(wù)科技創(chuàng)新和新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展的八條措施》提出，“鼓勵(lì)綜合運(yùn)用股份、現(xiàn)金、定向可轉(zhuǎn)債等方式實(shí)施并購重組”；9月份，中國證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于深化上市公司并購重組市場改革的意見》（即“并購六條”）明確支持上市公司圍繞科技創(chuàng)新、產(chǎn)業(yè)升級布局，引導(dǎo)更多資源要素向新質(zhì)生產(chǎn)力方向聚集。支持科創(chuàng)板、創(chuàng)業(yè)板上市公司并購產(chǎn)業(yè)鏈上下游資產(chǎn)，增強(qiáng)“硬科技”“三創(chuàng)四新”屬性；還提出，“鼓勵(lì)上市公司綜合運(yùn)用股份、定向可轉(zhuǎn)債、現(xiàn)金等支付工具實(shí)施并購重組，增加交易彈性。”

    中國礦業(yè)大學(xué)（北京）管理學(xué)院碩士生企業(yè)導(dǎo)師支培元對《證券日報(bào)》記者表示，本次交易完成后，富樂德在總資產(chǎn)規(guī)模、凈利潤等各方面都將有所提升，有助于增強(qiáng)公司的可持續(xù)發(fā)展能力。

    中國企業(yè)資本聯(lián)盟中國區(qū)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家柏文喜對《證券日報(bào)》記者表示，半導(dǎo)體行業(yè)作為科技力量發(fā)展的核心，其市場規(guī)模在持續(xù)擴(kuò)大。未來，隨著更多終端應(yīng)用的增加，行業(yè)將迎來更加廣闊的發(fā)展前景。

（編輯 孫倩）