3月28日早間,萬科披露公告,完成2.63億股H股的私募增發(fā),占增發(fā)后A+H總股本的2.33%。
該筆私募增發(fā)獲得戰(zhàn)略投資者、多國主權(quán)基金、全球基金的踴躍認(rèn)購,簿記獲得數(shù)倍超額認(rèn)購。最終增發(fā)定價29.68港幣,在當(dāng)日股價上漲3.7%基礎(chǔ)上僅折讓5%,較30日成交均價折讓3.4%,體現(xiàn)機(jī)構(gòu)投資者對萬科未來股價的信心。
萬科公告顯示,配售所得款項(xiàng)總額預(yù)計(jì)約為78.1億港元,扣減所有相關(guān)成本及費(fèi)用后,配售所得款項(xiàng)凈額總額預(yù)計(jì)約為77.8億港元。此次融資將全部用于歸還境外債務(wù),不會用于住宅開發(fā)業(yè)務(wù)。
據(jù)悉,本次交易是今年以來香港資本市場規(guī)模最大的新股融資。
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