23倍！華夏首創(chuàng)奧萊REIT創(chuàng)消費REITs公眾認(rèn)購倍數(shù)新高

    本報訊 （記者陳瀟）備受市場關(guān)注的首單奧萊REITs——華夏首創(chuàng)奧萊REIT發(fā)售結(jié)果揭曉。公告顯示，華夏首創(chuàng)奧萊REIT公眾發(fā)售配售比例為4.298%，網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為16.055%，此次發(fā)行累計認(rèn)購70.785億元（比例配售前），再掀公募REITs發(fā)售熱潮。

    公眾發(fā)售網(wǎng)下認(rèn)購均創(chuàng)消費REITs倍數(shù)新高

    具體看來，華夏首創(chuàng)奧萊REIT公眾發(fā)售獲得投資者踴躍認(rèn)購。公眾投資者有效認(rèn)購基金份額數(shù)量為13.961億份，為公眾發(fā)售初始基金份額數(shù)量（0.60億份）的23.268倍，創(chuàng)下公眾認(rèn)購倍數(shù)新高。公眾投資者有效認(rèn)購申請實際確認(rèn)比例為4.298%，按照發(fā)售價格（2.468元/份）計算，基金公眾發(fā)售部分比例配售前募集規(guī)模約為34.456億元。

    這樣的火爆或早有預(yù)期，此前公告顯示，在網(wǎng)下詢價階段，華夏首創(chuàng)奧萊REIT擬認(rèn)購數(shù)量總和88210萬份，為初始網(wǎng)下發(fā)售份額的6.3倍，刷新了消費REITs詢價認(rèn)購倍數(shù)紀(jì)錄。且網(wǎng)下投資者中券商、保險、信托、私募云集，足見專業(yè)機構(gòu)投資者對該基金投資價值的認(rèn)可。根據(jù)公告，最終網(wǎng)下投資者有效認(rèn)購申請確認(rèn)比例為16.055%。按照基金發(fā)售價格計算，網(wǎng)下發(fā)售比例配售前的募集規(guī)模約為21.521億元。

    此外，在戰(zhàn)略投資人配售階段，基金初始戰(zhàn)略配售基金份額數(shù)量為6億份，認(rèn)購規(guī)模為14.808億元。作為北京市屬國有企業(yè)首個消費類基礎(chǔ)設(shè)施REITs，華夏首創(chuàng)奧萊REIT獲得了北京金控集團(tuán)及順隆基金等市屬企業(yè)的大力支持。

    整體來看，華夏首創(chuàng)奧萊REIT此次發(fā)售比例配售前的總募集規(guī)模達(dá)70.785億元（含戰(zhàn)略配售、網(wǎng)下發(fā)售和公眾發(fā)售），是其擬募集規(guī)模（19.744億元）的3.585倍。

    優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合，構(gòu)建投資價值基礎(chǔ)

    華夏首創(chuàng)奧萊REIT作為首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)、華夏基金、中信證券聯(lián)合推出的奧萊消費REITs，基金首發(fā)資產(chǎn)選取了首創(chuàng)奧萊業(yè)務(wù)板塊第一梯隊的兩個項目組合，相較于單個項目，兩個高潛力省會城市的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)組合既能分享更多的城市發(fā)展紅利，又具有更好的風(fēng)險分散性。

    兩個項目分別位于濟(jì)南和武漢，經(jīng)營業(yè)績在首創(chuàng)奧萊體系內(nèi)排名前三，均是當(dāng)?shù)貖W萊標(biāo)桿，項目業(yè)績增長可期。

    除了優(yōu)質(zhì)的底層資產(chǎn)外，華夏首創(chuàng)奧萊REIT基金運營管理統(tǒng)籌機構(gòu)由首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)旗下首創(chuàng)鉅大擔(dān)任，該公司是奧萊行業(yè)頭部連鎖運營商集團(tuán)之一，能夠為基金提供卓越的運營管理服務(wù)。同時，基金計劃管理人中信證券和基金管理人華夏基金均擁有豐富的公募REITs投資管理經(jīng)驗，能夠為基金未來的平穩(wěn)運營提供專業(yè)賦能。

    作為一種獨特的商業(yè)模式，奧特萊斯憑借其高性價比的一站式休閑購物體驗，贏得了廣大消費者的青睞。奧萊消費REIT不僅具備消費REITs的一般特點，并且由于底層資產(chǎn)“名品+折扣”的高性價比特點，表現(xiàn)出了明顯的穿越經(jīng)濟(jì)周期的優(yōu)勢。

    華夏首創(chuàng)奧萊REIT的成功發(fā)售不僅對于消費基礎(chǔ)設(shè)施領(lǐng)域的資產(chǎn)證券化有著重要的參考意義，也是商業(yè)地產(chǎn)新發(fā)展模式的一種積極探索。

    展望未來，首創(chuàng)城發(fā)集團(tuán)表示，將充分利用其體系內(nèi)的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，持續(xù)向REITs市場注入活力，打通商業(yè)重資產(chǎn)投、融、管、退全鏈條，助力營造更繁榮、更健康的資本市場生態(tài)。

（編輯 張偉）