工商銀行成功發(fā)行首單TLAC非資本債券

    本報(bào)訊 （記者 楊潔）5月15日，中國(guó)工商銀行在銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行400億元TLAC非資本債券，其中3+1年期發(fā)行規(guī)模為300億元，發(fā)行利率2.25%；5+1年期發(fā)行規(guī)模為100億元，發(fā)行利率2.35%。這是我國(guó)首單TLAC非資本債券。該債券的成功發(fā)行，是工商銀行作為全球系統(tǒng)重要性銀行（G-SIBs）之一，滿足TLAC監(jiān)管達(dá)標(biāo)要求、夯實(shí)風(fēng)險(xiǎn)抵御能力、助力維護(hù)我國(guó)金融體系穩(wěn)健運(yùn)行的重要舉措。

    《證券日?qǐng)?bào)》記者從工商銀行獲悉，為做好本次TLAC非資本債券的發(fā)行，工商銀行前期組織銀行、保險(xiǎn)、基金、券商、評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)、托管機(jī)構(gòu)等主要市場(chǎng)參與者，就TLAC非資本債券的背景意義、債券條款、發(fā)行計(jì)劃、工具特點(diǎn)、評(píng)級(jí)方法、估值模型等開(kāi)展了充分研討，取得了一致認(rèn)同和積極反饋。

    TLAC（TotalLoss-AbsorbingCapacity，總損失吸收能力）非資本債券，是指全球系統(tǒng)重要性銀行為滿足總損失吸收能力要求而發(fā)行的、具有吸收損失功能、不屬于商業(yè)銀行資本的金融債券。業(yè)內(nèi)人士表示，本次TLAC非資本債券的發(fā)行，進(jìn)一步拓寬了我國(guó)全球系統(tǒng)重要性銀行的TLAC達(dá)標(biāo)渠道，實(shí)現(xiàn)了在會(huì)計(jì)處理、發(fā)行期限、債項(xiàng)評(píng)級(jí)、價(jià)值估值等方面的突破與創(chuàng)新，獲得了投資者的高度認(rèn)可與大力支持。此外，隨著TLAC達(dá)標(biāo)進(jìn)程的推進(jìn)和資本市場(chǎng)的加速建設(shè)，預(yù)計(jì)TLAC非資本債券將逐漸成為較為主流的金融產(chǎn)品之一，也將有更多元化的TLAC創(chuàng)新工具推出，有利于銀行業(yè)持續(xù)提升穩(wěn)健性和防范風(fēng)險(xiǎn)外溢性、增強(qiáng)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)質(zhì)效。

（編輯 張昕）