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上半年人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)繼續(xù)“瘦身” 凈退出數(shù)達(dá)484家

2024-07-03 00:18  來源:證券日?qǐng)?bào) 

    本報(bào)記者 冷翠華

    上半年,險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)繼續(xù)呈凈退出態(tài)勢(shì)?!蹲C券日?qǐng)?bào)》記者根據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局?jǐn)?shù)據(jù)梳理,上半年,我國(guó)人身險(xiǎn)公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)36家,退出市場(chǎng)520家,凈退出484家。同時(shí),我國(guó)財(cái)險(xiǎn)公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)1569家,退出市場(chǎng)328家,凈增加1241家,不過,剔除特殊因素后,財(cái)險(xiǎn)公司凈退出21家。

    業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為,從趨勢(shì)上看,險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)數(shù)量還可能進(jìn)一步減少,但此前的“大進(jìn)大出”現(xiàn)象正在逐步改變,整體上分支機(jī)構(gòu)的數(shù)量預(yù)計(jì)將保持相對(duì)穩(wěn)定。

    營(yíng)銷服務(wù)部

    是退出“主角”

    從人身險(xiǎn)公司來看,上半年新設(shè)分支機(jī)構(gòu)36家,以中支公司和支公司為主。同時(shí),有520家人身險(xiǎn)分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng),其中,支公司152家,營(yíng)銷服務(wù)部341家。整體來看,人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)凈退出484家,且新設(shè)機(jī)構(gòu)數(shù)量較少。

    縱向?qū)Ρ葋砜矗?023年,1337家人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng),新設(shè)分支機(jī)構(gòu)1067家,全年凈退出270家。不過,新設(shè)分支機(jī)構(gòu)中,主要是因?yàn)?家新設(shè)人身險(xiǎn)公司接管了原有保險(xiǎn)主體的業(yè)務(wù),承接了其分支機(jī)構(gòu)。剔除這一因素,2023年人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出1272家。

    普華永道中國(guó)金融行業(yè)管理咨詢合伙人周瑾對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示,除了運(yùn)營(yíng)數(shù)字化程度提升等原因,過去兩年,人身險(xiǎn)公司渠道結(jié)構(gòu)變化對(duì)分支機(jī)構(gòu)退出有較大影響。代理人渠道的保費(fèi)占比持續(xù)下降,而銀保和經(jīng)代等第三方渠道占比不斷上升,因此從降本增效的角度考慮,人身險(xiǎn)公司普遍壓縮分支機(jī)構(gòu)布局。

    在中央財(cái)經(jīng)大學(xué)中國(guó)精算科技實(shí)驗(yàn)室主任陳輝看來,人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出市場(chǎng),主要是因?yàn)椴糠謪^(qū)域的保費(fèi)空間太小,不足以支撐相應(yīng)機(jī)構(gòu)的正常運(yùn)行。

    數(shù)據(jù)顯示,營(yíng)銷服務(wù)部是人身險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)退出的“主角”。對(duì)此,中華聯(lián)合保險(xiǎn)集團(tuán)研究所首席保險(xiǎn)研究員邱劍對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者分析道,退出機(jī)構(gòu)主要集中于三四線城市,縣級(jí)機(jī)構(gòu)整體保險(xiǎn)規(guī)模不大,加之市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)等因素,面臨較大的盈利壓力,長(zhǎng)期虧損的分支機(jī)構(gòu)必然會(huì)考慮人事改革、渠道變革、業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向以及機(jī)構(gòu)撤并等問題。

    申能財(cái)險(xiǎn)

    超千家分支機(jī)構(gòu)獲批

    從財(cái)險(xiǎn)公司來看,數(shù)據(jù)顯示,上半年財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)凈增加1241家。不過,剔除特殊因素后,上半年財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)呈小幅凈退出態(tài)勢(shì)。

    這一特殊因素即今年1月16日申能財(cái)險(xiǎn)的正式成立。

    2023年9月份,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局批準(zhǔn)申能財(cái)險(xiǎn)籌建,由申能投資管理有限公司、上海國(guó)際集團(tuán)有限公司等8家國(guó)有企業(yè)共同發(fā)起籌建,注冊(cè)資本100億元。6月17日,國(guó)家金融監(jiān)督管理總局有關(guān)負(fù)責(zé)人在接受媒體采訪時(shí),首次明確了天安財(cái)險(xiǎn)的風(fēng)險(xiǎn)處置方式,即新設(shè)申能財(cái)險(xiǎn)承接天安財(cái)險(xiǎn)業(yè)務(wù)。

    目前,申能財(cái)險(xiǎn)已經(jīng)開業(yè),其也承接了此前天安財(cái)險(xiǎn)的分支機(jī)構(gòu)。數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,財(cái)險(xiǎn)公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)中,有1262家隸屬申能財(cái)險(xiǎn),剔除這一因素,上半年財(cái)險(xiǎn)公司新設(shè)分支機(jī)構(gòu)為307家。同時(shí),退出市場(chǎng)的財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)為328家。因此,剔除特殊因素,上半年財(cái)險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)小幅凈退出21家。

    對(duì)此,周瑾對(duì)記者表示,由于運(yùn)營(yíng)和渠道的數(shù)字化進(jìn)程不斷加速,財(cái)險(xiǎn)公司對(duì)線下分支機(jī)構(gòu)的依賴程度也不斷降低,因此,財(cái)險(xiǎn)公司一方面撤并低效能機(jī)構(gòu),一方面減少新設(shè)機(jī)構(gòu)。同時(shí),在監(jiān)管政策引導(dǎo)和公司自身發(fā)展考慮等因素影響下,區(qū)域性財(cái)險(xiǎn)公司跨區(qū)擴(kuò)張的節(jié)奏放緩,新設(shè)分支機(jī)構(gòu)的速度也在放緩。

    陳輝補(bǔ)充認(rèn)為,近年財(cái)險(xiǎn)公司為降低固定成本,在穩(wěn)步推進(jìn)“產(chǎn)銷分離”,逐步收縮層級(jí)較低的分支機(jī)構(gòu),轉(zhuǎn)而主要借助保險(xiǎn)中介機(jī)構(gòu)拓展業(yè)務(wù),部分中小財(cái)險(xiǎn)公司甚至在分公司以下不再設(shè)立層級(jí)更低的分支機(jī)構(gòu)。

    整體來看,保險(xiǎn)行業(yè)分支機(jī)構(gòu)的變化正從前幾年的“大進(jìn)大出”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;小進(jìn)小出”。歷史數(shù)據(jù)顯示,2020年、2021年和2022年退出市場(chǎng)的保險(xiǎn)公司分支機(jī)構(gòu)分別約為971家、2197家和3000家。2023年,由于有3家新設(shè)人身險(xiǎn)公司接管了原有保險(xiǎn)主體的業(yè)務(wù),承接了其分支機(jī)構(gòu),因此行業(yè)分支機(jī)構(gòu)凈退出數(shù)量明顯減少。今年上半年,剔除申能財(cái)險(xiǎn)成立這一特殊因素,人身險(xiǎn)公司和財(cái)險(xiǎn)公司一共凈退出505家分支機(jī)構(gòu)。

    對(duì)此,邱劍分析認(rèn)為,一是部分經(jīng)營(yíng)效益不好、網(wǎng)點(diǎn)空心化的機(jī)構(gòu)前期已經(jīng)撤銷較多,后續(xù)空間變小,因此退出機(jī)構(gòu)數(shù)量減少;二是不少險(xiǎn)企的發(fā)展戰(zhàn)略轉(zhuǎn)變?yōu)榉€(wěn)字為首,效率優(yōu)先,堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn),避免大起大落,控制風(fēng)險(xiǎn);三是監(jiān)管越來越嚴(yán),機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)存量已經(jīng)比較多,新機(jī)構(gòu)獲批難度增加,同時(shí)險(xiǎn)企靠傳統(tǒng)的機(jī)構(gòu)和人員數(shù)量?jī)?yōu)勢(shì)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)成為歷史,更多地是依靠技術(shù)、服務(wù)和人才競(jìng)爭(zhēng)來站穩(wěn)市場(chǎng)。他預(yù)計(jì),未來險(xiǎn)企分支機(jī)構(gòu)依然保持“小進(jìn)小出”的狀況,整體將保持相對(duì)穩(wěn)定。

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