年內(nèi)18家保險中介機(jī)構(gòu)“離場” 競爭加劇與門檻提升等是主因

    本報記者 蘇向杲

    見習(xí)記者 楊笑寒

    近日，國家金融監(jiān)督管理總局深圳監(jiān)管局依法注銷了深圳市吉安福保險代理有限公司（以下簡稱“深圳市吉安福保險代理”）的《保險中介許可證》，這是年內(nèi)第18家被注銷許可證的保險中介機(jī)構(gòu)‌（以下簡稱“保險中介機(jī)構(gòu)”）。

    多位業(yè)內(nèi)人士表示，保險中介機(jī)構(gòu)頻頻“離場”與行業(yè)競爭加劇、保險產(chǎn)品銷售難度增加、監(jiān)管趨嚴(yán)等因素有關(guān)。

    18家保險機(jī)構(gòu)被注銷許可證

    保險中介機(jī)構(gòu)是專門從事保險業(yè)務(wù)咨詢與銷售、價值衡量與評估、定損與理算等中介服務(wù)活動，并從中獲取傭金或手續(xù)費(fèi)的機(jī)構(gòu)，包括保險代理公司、保險經(jīng)紀(jì)公司、保險銷售公司與保險公估公司。

    近幾年，隨著保險業(yè)保費(fèi)增速趨緩，保險中介機(jī)構(gòu)的數(shù)量呈下行趨勢。監(jiān)管部門披露的數(shù)據(jù)顯示，截至2024年6月末的保險專業(yè)中介機(jī)構(gòu)法人一共2555家，較2023年12月末減少11家，較2021年末減少55家。

    從今年來看，截至10月15日，一共有18家保險中介機(jī)構(gòu)被注銷許可證，其中多數(shù)為保險代理公司。除了深圳市吉安福保險代理之外，還包括河南龍郡保險代理有限公司、四川中傳翔順保險代理有限公司等。其中，甘肅一諾保險代理有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古安快保險代理有限責(zé)任公司等為主動注銷。

    東北證券非銀金融首席分析師鄭君怡對《證券日報》記者表示，今年注銷許可證的保險中介機(jī)構(gòu)數(shù)量增加主要受以下因素影響：一是行業(yè)競爭加劇，使得部分競爭實(shí)力較弱的保險中介機(jī)構(gòu)生存難度較大。隨著互聯(lián)網(wǎng)保險的發(fā)展，一些險企大力發(fā)展線上直銷業(yè)務(wù)，減少了對中介機(jī)構(gòu)的依賴。二是人身險產(chǎn)品預(yù)定利率持續(xù)下調(diào)，保險的銷售難度增加，中介經(jīng)營壓力加大，部分機(jī)構(gòu)選擇退出。三是在防范金融風(fēng)險背景下，行業(yè)監(jiān)管趨嚴(yán)。監(jiān)管部門不斷加強(qiáng)對保險中介機(jī)構(gòu)的監(jiān)管，對相關(guān)機(jī)構(gòu)注冊資本金、高管任職資格、經(jīng)營規(guī)范等方面的要求日益嚴(yán)格，部分保險中介機(jī)構(gòu)難以達(dá)到現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)而被吊銷許可證。

    也有業(yè)內(nèi)人士表示，此前幾年，保險業(yè)保費(fèi)增速很快，可以容納大量的中介機(jī)構(gòu)，不過近幾年保險業(yè)保費(fèi)增速趨緩，一些經(jīng)營能力不強(qiáng)的機(jī)構(gòu)被迫退出市場。

    仍需提升專業(yè)服務(wù)能力

    在諸多原因中，“報行合一”對保險中介機(jī)構(gòu)的影響較大。“報行合一”是指，保險公司向監(jiān)管部門備案的保險條款和保險費(fèi)率，應(yīng)與保險公司實(shí)際經(jīng)營過程中所實(shí)施的保持一致。

    今年以來，“報行合一”持續(xù)在保險業(yè)全渠道推進(jìn)，保險中介市場隨之經(jīng)歷了深刻調(diào)整。金融監(jiān)管總局人身險司司長羅艷君此前表示，從“報行合一”執(zhí)行效果看，全行業(yè)相關(guān)渠道平均傭金水平較之前降低30%。

    鄭君怡表示，“報行合一”有效遏制了保險行業(yè)此前存在的費(fèi)用惡性競爭問題，但也使得行業(yè)平均傭金水平較之前降低，意味著保險中介機(jī)構(gòu)收入發(fā)生下滑，使得部分中小機(jī)構(gòu)受到較大沖擊，生存壓力加大，可能選擇退出市場。

    與此同時，在防范金融風(fēng)險的背景下，多個規(guī)范保險業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的政策出臺推行，長期利好行業(yè)發(fā)展，但短期對保險中介造成一定壓力。例如，今年7月份出臺的《關(guān)于加強(qiáng)和改進(jìn)互聯(lián)網(wǎng)財產(chǎn)保險業(yè)務(wù)監(jiān)管有關(guān)事項(xiàng)的通知》提高了保險中介機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入門檻，也增加了部分保險中介機(jī)構(gòu)的經(jīng)營成本。

    在這種背景下，傳統(tǒng)保險中介機(jī)構(gòu)如何“破局”？對此，鄭君怡認(rèn)為，傳統(tǒng)保險中介機(jī)構(gòu)應(yīng)進(jìn)一步提升專業(yè)服務(wù)能力，加強(qiáng)對保險代理人、經(jīng)紀(jì)人的培訓(xùn)和管理，提高其專業(yè)知識水平和業(yè)務(wù)能力，打造更專業(yè)的團(tuán)隊(duì)等。此外，還要加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型，拓寬合作渠道，發(fā)掘更多的合作資源。

    實(shí)際上，個別轉(zhuǎn)型較快或本身專注于線上化的保險中介機(jī)構(gòu)獲得了資本市場的青睞。例如，今年以來，多家注重科技賦能、風(fēng)險管理服務(wù)等方面的新型保險科技中介機(jī)構(gòu)接連擬赴美或赴港上市。數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，有7家保險科技中介機(jī)構(gòu)上市或擬上市。

    眾托幫聯(lián)合創(chuàng)始人兼總經(jīng)理龍格對《證券日報》記者表示，新型保險中介機(jī)構(gòu)通過發(fā)揮其在中高客資源、第三方獨(dú)立性、科技賦能、風(fēng)險管理服務(wù)和全周期保單服務(wù)等方面的優(yōu)勢，不僅能夠有效應(yīng)對監(jiān)管政策的變化，還能在競爭激烈的市場中尋找到自己的定位和發(fā)展空間。隨著保險市場的不斷成熟和監(jiān)管政策的持續(xù)完善，預(yù)計新型保險中介機(jī)構(gòu)將在推動行業(yè)創(chuàng)新和發(fā)展中發(fā)揮更加重要的作用。