本報記者 周尚伃
“國聯(lián)證券+民生證券”的重組整合事項又有新進展。
9月4日晚間,國聯(lián)證券發(fā)布的《國聯(lián)證券股份有限公司2024年第一次臨時股東大會及2024年第一次A股類別股東大會決議公告》顯示,2024年第一次臨時股東大會議案2.00《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案(調(diào)整后)的議案》共有22項子議案、2024年第一次A股類別股東大會議案1.00《關(guān)于發(fā)行股份購買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易方案(調(diào)整后)的議案》共有22項子議案,均已獲通過。這也是繼8月8日國聯(lián)證券發(fā)布重組草案不到一個月后,國聯(lián)證券與民生證券并購整合迎來的又一重大進展。
此前9月3日晚間,國聯(lián)證券公告稱,其擬發(fā)行A股股份購買民生證券99.26%股份并募集配套資金的重大資產(chǎn)重組事項,已獲得江蘇省政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會的“原則同意”。
某業(yè)內(nèi)人士表示,此次國聯(lián)證券股東大會順利審議通過本次有關(guān)收購民生證券的議案,表明國聯(lián)證券對民生證券的收購工作已經(jīng)完成提交監(jiān)管審核前的全套規(guī)定動作。根據(jù)監(jiān)管規(guī)定,國聯(lián)證券要在作出股東大會決議后三個工作日內(nèi),向上海證券交易所報送申報材料,雙方的整合工作即將正式進入后續(xù)的監(jiān)管審核階段。
據(jù)了解,國聯(lián)證券擬通過發(fā)行A股股份的方式向國聯(lián)集團、灃泉峪等45名交易對手方購買其合計持有的民生證券99.26%股份,并募集配套資金不超20億元。其中,民生證券99.26%股份對應(yīng)交易作價為294.92億元,國聯(lián)證券募集的20億元資金也將全部向民生證券增資,用于支持其業(yè)務(wù)發(fā)展。而泛??毓沙钟忻裆C券的0.74%股份,因存在質(zhì)押及被司法凍結(jié)的情況且無法及時解除等原因退出本次交易。
據(jù)接近國聯(lián)證券人士透露:“重組整合事項之所以能這么快,主要有兩方面因素,一方面是這筆交易需要江蘇省國資監(jiān)管部門進行審批,審批速度能夠如此之快,可見江蘇省國資監(jiān)管部門對此次并購的支持態(tài)度;另一方面是國聯(lián)證券的股東對交易方案有良好預(yù)期,達成了共識。”
據(jù)悉,國聯(lián)證券股東大會順利審議通過本次有關(guān)收購民生證券的議案,不僅凝聚了交易各方和多方股東的共識,為“國聯(lián)證券+民生證券”后續(xù)整合工作的全面鋪開奠定了堅實的基礎(chǔ),更為后續(xù)整合工作的有序開展指明了方向。本次收購議案的通過標(biāo)志著國聯(lián)證券在資本市場上邁出了堅實的一步。通過整合民生證券,國聯(lián)證券能夠擴大業(yè)務(wù)布局,增強市場競爭力。
從國聯(lián)證券及民生證券各自的實力來看,國聯(lián)證券在財富管理、資產(chǎn)管理等方面擁有競爭優(yōu)勢,而民生證券在“投資+投行+投研”方面探索出增長新引擎。在區(qū)域分布上,國聯(lián)證券深耕無錫,輻射重點區(qū)域,民生證券分支機構(gòu)則主要集中于河南、山東,重組整合將快速提升財富客戶規(guī)模,實現(xiàn)區(qū)域互補,更好地滿足客戶的需求,提升整體競爭力。在資源配置方面,通過本次重組整合,有望在資金、人才、業(yè)務(wù)等方面實現(xiàn)最優(yōu)配置,推動雙方實現(xiàn)資源優(yōu)勢互補,從而推動跨越式發(fā)展。
當(dāng)前,證券行業(yè)并購重組事項持續(xù)升溫,上述業(yè)內(nèi)人士分析稱,在當(dāng)前券商并購案中,“國聯(lián)證券+民生證券”因交易金額大、涉及面廣、推進速度快而備受市場矚目,在市場化并購重組案例中具有“風(fēng)向標(biāo)”意義,符合監(jiān)管政策支持導(dǎo)向。
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