紫金礦業(yè)逾70億收購大陸黃金 海外布局再下一城

    紫金礦業(yè)（02899）（601899）境外項目并購再下一城。

    公司12月2日晚間公告，將通過境外全資子公司金山（香港）國際礦業(yè)有限公司設(shè)立子公司，以每股5.50加元的價格，以現(xiàn)金方式向大陸黃金現(xiàn)有全部已發(fā)行股份2.03億股和待稀釋股份發(fā)出協(xié)議收購?？鄢嘘P(guān)權(quán)益類工具的行權(quán)價后，公司實際收購大陸黃金100%股權(quán)的總對價約為13.3億加元，約合人民幣70.3億元。本次收購價格較大陸黃金截至2019年12月2日多倫多證券交易所掛牌股票前20天加權(quán)均價溢價29%。

    在收購的同時，紫金礦業(yè)將認(rèn)購大陸黃金5000萬美元的可轉(zhuǎn)換債券，主要用于礦山建設(shè)。公司表示，本次收購的資金來源以公司自籌為主，將引入財務(wù)投資人共同投資。

    大陸黃金是哥倫比亞領(lǐng)先的大型金礦公司，總部設(shè)在加拿大，在加拿大多倫多交易所（股票代碼“CNL”）和美國OTCQX國際市場（股票代碼“CGOOF”）上市，主要在哥倫比亞從事黃金資源的勘探、開發(fā)、收購和評估。

    財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，大陸黃金2018年度經(jīng)審計凈利潤為-3045萬美元，總資產(chǎn)為7.17億美元，凈資產(chǎn)為3.44億美元；調(diào)整后凈利潤為-2544萬美元，總資產(chǎn)為4.99億美元，凈資產(chǎn)為1.55億美元。

    據(jù)介紹，大陸黃金的核心資產(chǎn)是位于哥倫比亞安蒂奇省的武里蒂卡金礦項目100%權(quán)益。礦權(quán)面積為617k㎡，采礦權(quán)有效期至2041年（到期后還可延續(xù)30年）。

    武里蒂卡金礦是世界級高品位大型金礦，探明+控制級別的金資源量165.47噸、銀653.17噸，另有推斷的資源量黃金187.24噸、銀815.53噸，資源稟賦好，增儲潛力大。

    該項目按日處理3000噸規(guī)模設(shè)計建設(shè)，設(shè)計的第一期服務(wù)年限為14年，年均產(chǎn)金7.8噸，產(chǎn)銀14.5噸，全維持成本約為492美元/盎司。

    目前，大陸黃金已取得項目建設(shè)所需的證照，包括采礦許可、環(huán)境許可及地面使用許可等，截至2019年10月底，武里蒂卡金礦項目選廠建設(shè)已完成88%，預(yù)計2020年第一季度建成投產(chǎn)，建成投產(chǎn)后將成為哥倫比亞最大的獨立金礦。

    紫金礦業(yè)作為我國擁有金、銅、鋅資源儲量最多的企業(yè)之一，堅持礦產(chǎn)資源優(yōu)先，持續(xù)推行國際化戰(zhàn)略，頻繁推出大手筆境外并購礦產(chǎn)項目，向國際大型金屬礦業(yè)公司邁進(jìn)。2012年，收購澳大利亞礦產(chǎn)公司諾頓金田；2014年收購剛果科盧韋齊銅礦項目；2015年收購剛果Kamoa-Kakula銅礦項目；2018年成功并購塞爾維亞RTBBOR集團、加拿大上市公司NEVSUN；2019年并購加拿大礦產(chǎn)公司NevsunResourcesLtd.、塞爾維亞Timok銅金礦項目。

    目前，公司已在巴布亞新幾內(nèi)亞、塔吉克斯坦、澳大利亞、吉爾吉斯斯坦等國際化市場布局金礦項目，2018年公司黃金業(yè)務(wù)銷售收入占報告期內(nèi)營業(yè)收入的50.82%，貢獻(xiàn)集團毛利21.40%。

    公司表示，本次收購?fù)瓿珊蠊军S金資源儲量將超過2000噸，增加礦山黃金產(chǎn)量約20%（達(dá)產(chǎn)后）。該項目符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，較大幅度提高公司黃金板塊業(yè)務(wù)比重和盈利能力，顯著提升公司在黃金行業(yè)地位。