天眼新知|從“茶葉”到“茶飲” 新茶飲產業(yè)香飄世界

    曾幾何時，“香飄飄奶茶一年賣出三億多杯，能環(huán)繞地球一圈，連續(xù)七年，全國銷量領先。”的廣告語風靡大江南北。隨著快樂檸檬、喜茶等多個現做奶茶品牌的出現，從興起到爆火，加之茶百道、蜜雪冰城以及古茗的IPO加速，新茶飲逐漸走到了臺前。

    一、產業(yè)綜述：近年來消費增長最為快速的行業(yè)之一

    隨著消費能力的不斷提升、消費者健康意識不斷增強，我國現制茶飲業(yè)態(tài)發(fā)生了根本性的改變，新茶飲已成為近年來消費增長最為快速的行業(yè)之一。

    新茶飲選用上等茶葉，輔以不同萃取方式提取的濃縮液為原料，并加入各類新鮮水果、新鮮牛奶、奶油等新鮮食材調制組合而成。相比于傳統(tǒng)現制茶飲，新茶飲主要在于新鮮的食材、新穎的制飲技術、新潮的產品定位。取代茶粉、奶精勾兌的傳統(tǒng)方法，新茶飲產品選擇使用新鮮的牛奶、水果、芝士等豐富食材，采用冷萃、鮮奶奶蓋等新技術進行制作。新茶飲品牌的崛起推動了整個供應鏈的發(fā)展，供應鏈的不斷壯大為新茶飲行業(yè)的持續(xù)創(chuàng)新、進步提供強大助力。

    新茶飲產業(yè)鏈上游參與主體主要包括原材料供應商，涵蓋茶葉、水果、奶制品等農副產品。新茶飲行業(yè)將傳統(tǒng)茶與水果、奶制品相融合，帶動優(yōu)質水果、茶葉、奶制品的種植、養(yǎng)殖和流通，以農副產品產業(yè)升級帶動行業(yè)發(fā)展，積極踐行鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。

    有力促進數字化建設以及就業(yè)。新茶飲品牌的數字化渠道建設穩(wěn)步推行，帶動后端新茶飲配送環(huán)節(jié)的就業(yè)。新茶飲頭部品牌紛紛發(fā)力數字化渠道包括利用微信小程序、App點單以及進駐美團、餓了么等外賣平臺，逐步培養(yǎng)用戶線上點單以及外賣配送的消費習慣。

    有力促進茶文化“出圈”。新茶飲多采用綠茶、紅茶和烏龍茶作為茶底，有助于向年輕消費者輸出中國的傳統(tǒng)茶文化。與此同時，新茶飲品牌店認真審視年輕消費者的審美和社交需求，構建兼具更多設計屬性的茶飲空間，打造屬于年輕消費者的中國新式茶館。

    有力促進食品供應鏈質量。頭部品牌向供應鏈上游布局，有利于規(guī)范產業(yè)鏈的品質和標準。新茶飲品牌深度參與上游原料的生產和采購，有利于監(jiān)督和控制原料的品質，進而提升供應鏈的質量。

    天眼查數據顯示，截至目前，現存與新茶飲的相關企業(yè)33.7萬余家；其中，2023年1月份-12月份，新增注冊相關企業(yè)5.4萬余家，較2022年同比增長2.6%；

    從地域分布來看，廣東以4.7萬余家位列區(qū)域首位；江蘇、廣西，分別擁有3.1萬余家以及3萬余家，位居二、三位；

    從成立時間來看，54%的相關企業(yè)成立于1-5年內，成立于1年以內的相關企業(yè)占15%。

    二、產業(yè)發(fā)展現狀：預計從2022年到2028年 中國現制飲品市場規(guī)模復合年增長率達到18.7%

    在中國飲料市場中，現制飲品為消費者提供更新鮮的食材，更豐富的口感，包括季節(jié)性及區(qū)域性產品在內的更多元的產品選擇，以及定制化程度更高、互動性更強的消費體驗。

    現制飲品指現場制作的非酒精飲料產品，包括現制果飲、茶飲、冰淇淋及咖啡等。全球現制飲品市場規(guī)模巨大并且未來預計將呈現加速增長態(tài)勢。以終端零售額計，全球現制飲品市場規(guī)模從2017年5620億美元增長至2022年7218億美元，復合年增長率為5.1%。2022年至2028年復合年增長率預計將進一步提高至7.5%，帶動市場規(guī)模增長至2028年11147億美元，占據全球飲料市場近一半份額。

    以終端零售額計，中國現制飲品市場的規(guī)模預計將從2022年4213億元人民幣增長到2028年11805億元人民幣，復合年增長率達到18.7%，遠超預包裝飲料行業(yè)同期5.0%的復合年增長率。預計到2028年，中國現制飲品行業(yè)將超越預包裝飲料行業(yè)，并占據中國飲料市場一半以上份額。

    另外，目前現制茶飲店在中國三線及以下城市覆蓋程度有限，導致消費者對現制飲品的需求未得到充分滿足，未來市場提升空間巨大。截至2022年12月31日，三線及以下城市的現制茶飲店門店密度僅為每百萬人247家店，遠低于一線城市的每百萬人460家店。中國三線及以下城市的現制茶飲店數量正在迅速增長，截至2023年9月30日已達約24萬家。以終端零售額計，三線及以下城市的現制茶飲店市場規(guī)模預計將以24.6%的復合年增長率從2022年732億元人民幣增長至2028年2739億元人民幣，在所有城市線級中增速最快，于2028年占中國現制茶飲店市場總體規(guī)模的51.5%。

    三、用戶消費特征：得年輕消費者 得市場份額

    新茶飲產業(yè)相較于傳統(tǒng)茶飲在用戶結構方面有著較大的差異。在多數人的印象中，喝“茶”就應該正襟危坐，看著升騰的熱氣，端著小茶杯。但新茶飲，突破“茶”的邊界，通過不同的口感，而抓住用戶“胃”和“心”。

    從用戶年齡結構特征來看，90后是新茶飲市場消費的“主力軍”，2022年占消費者比重的50.96%。而00后是新茶飲市場消費逐漸崛起的另一股“新勢力”，是唯一一個連續(xù)三年增長的年齡層，消費占比從2020年9.6%增長至2022年13.42%。

    而從男女比例來看，女性對新茶飲產品的消費普遍高于男性，2022年女性占比達到65.09%。

    從消費單價來看，超過5成的受訪者最常消費的新茶飲單價區(qū)間為11元-20元，屬于中端茶飲品牌；其次為10元以內的品牌，有22.2%的受訪者選擇。由此可見，中低端產品仍是年輕人群消費主流。

    另外，從消費頻次來看，約33.3%的受訪者每月新茶飲消費在1-2次，26.8%的受訪者每月喝新茶飲頻次在3-4次。

    四、投融資分析：深圳、廣州以及杭州 新茶飲融資事件占據領先地位

    新茶飲領域的風險投資其內在邏輯是與中國市場供需關系的改變、人際代差息息相關。新茶飲的主力消費人群以95后、00后為主，相對于外在表象和商品價格，他們更在意內心的體驗和感受，更在于社交驅動之下“自我價值”的實現，喝“新款”奶茶，過快意人生。

    從融資事件的行業(yè)分布來看，食品飲料、餐飲、健康保健，位居前列，分別有173起、59起以及2起。

    從融資事件的區(qū)域分布來看，上海、廣東以及北京，三地融資事件位居前列，分別擁有61起、47起以及44起；而從城市分布來看，深圳、廣州以及杭州，占據領先地位，分別擁有23起、20起以及17起。

    從輪次分布來看，天使輪、A輪以及Pre-A輪，三個輪次位居前列，分別擁有86起、55起以及35起。

    從投資機構分布來看，梅花創(chuàng)投以9起位列首位，經緯創(chuàng)投、天圖投資以及真格基金分別以6起，位居第二位；黑蟻資本、美團龍珠等知名消費投資機構也榜上有名。

    面對龐大的消費者，消費賽道無論何時都是競爭最為激烈的賽道之一。面對消費趨勢的變化，投資者也亟需調整出手節(jié)奏，以“穩(wěn)、準、狠”為準繩，抓住那只“獨角獸”。

    五、專利分析：外觀設計以1500余項位居首位

    現階段，創(chuàng)新驅動體現在產業(yè)發(fā)展的方方面面，新茶飲也不例外。除了增加產品的科技感，更是“防火、防盜、防友商”有效操作。

    從專利申請的年度分布來看，近三年以來（2021-2023），分別新增專利申請570余項、490余項以及290余項。

    從專利類型來看，外觀設計以1500余項位居首位，發(fā)明專利以1400余項位列第二，實用新型位居第三，擁有740余項。

    在外觀設計專利中，以奶茶蓋杯、奶茶杯以及吸管為主；在發(fā)明專利中，奶茶制作方法、制備工藝數量較多；而在實用新型專利中，奶茶機、奶茶機清洗系統(tǒng)等占據主流。

    除了茶飲本身所需的專利申請外，多家新茶飲企業(yè)將諸如帆布袋、雨傘、茶葉盒和卡套等周邊產品也申請了專利，深度綁定與用戶的情感聯(lián)系。

    六、未來發(fā)展：健康出海數字化 多樣化關鍵詞構建新茶飲的未來

    目前，新茶飲消費場景更加多元化，消費者對新茶飲的熱情持續(xù)上升，尤其經濟發(fā)展提供了行業(yè)整體驅動力。

    在國內市場日趨“內卷”之下，出海成為企業(yè)尋找增量市場的關鍵。品牌出海從“0”到“1”并不容易，面臨海外市場情況難以預估、消費者認知和興趣點差異、海外法律法規(guī)限制、跨境物流運輸成本高、供應鏈控制難等諸多挑戰(zhàn)。

    健康意識的加強讓新茶飲不得不“革”自己的命。越來越多的消費者趨向于健康的飲食習慣和生活方式，更加關注原材料的健康程度與真實性，品牌的新產品開發(fā)思路要圍繞“健康”“養(yǎng)生”等關鍵詞展開。

    數字化轉型成為千行百業(yè)升級的利器，新茶飲行業(yè)也不例外。隨著新茶飲“萬店時代”的到來，在風險識別、預警、產品物流信息追溯等方面，數字化將會發(fā)揮巨大作用，而智能設備的投入研發(fā)，將提高效率，降低成本，以標準化、自動化賦能更多可能。

    天眼查研究院認為，新茶飲作為體現中國傳統(tǒng)茶文化力作，已受到全世界年輕人的追捧。行業(yè)“內卷”之勢已不可避免，曾經的藍海已呈現“深紅色”。如此之下，企業(yè)還需加強內功修煉，從產品上下功夫，抓住消費者的“錢包”。

    （CIS）