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三大股指繼續(xù)震蕩分化,6G概念板塊飆升4.69%!機(jī)構(gòu):A股積極因素正逐步累積

2023-03-06 12:26  來源:證券日報網(wǎng) 

    本報記者 張穎

    周一(3月6日),三大股指繼續(xù)震蕩分化,漲跌不一。截至上午收盤,上證指數(shù)跌幅達(dá)0.24%,報3320.42點;深證成指跌幅達(dá)0.19%,創(chuàng)業(yè)板指漲幅達(dá)0.21%;滬深兩市合計成交額6144.5億元,總體來看,兩市個股跌多漲少。漲停個股達(dá)25只,跌停個股有1只。    

    從資金面來看,3月6日上午,北向資金凈賣出金額達(dá)16.42億元。截至3月3日,滬深兩市兩融余額為15840.6億元,較前一交易日減少22.23億元。其中,融資余額為14883.4億元,較前一交易日減少29.7億元;融券余額為957.2億元,較前一交易日增加7.47億元。

    表:3月3日申萬一級行業(yè)兩融交易情況:

    

    制表:張穎

    對于后市,業(yè)內(nèi)機(jī)構(gòu)普遍表示,A股市場并無系統(tǒng)性風(fēng)險,當(dāng)前,A股市場有所回暖,積極因素正逐步累積。

    中金公司分析認(rèn)為,3月份開始A股市場有所回暖,成交逐步回升。當(dāng)前來看,部分影響市場的積極因素正逐步累積。其一,經(jīng)濟(jì)活動繼續(xù)修復(fù)且超出市場預(yù)期。其二,全國兩會繼續(xù)傳遞穩(wěn)增長、促改革信號。其三,人民幣有升值空間,外資有望重回凈流入。配置方面建議,以經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇為主線,關(guān)注政策支持領(lǐng)域。1,基本面修復(fù)空間和彈性大,且政策繼續(xù)支持的領(lǐng)域,如泛消費行業(yè)和地產(chǎn)鏈等;2,關(guān)注產(chǎn)業(yè)鏈安全、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等政策支持的成長領(lǐng)域;3,受益于國企改革與“中國特色估值體系”建設(shè)的相關(guān)領(lǐng)域。

    興業(yè)證券表示,輪動中的“強者”,大多是主線決勝的“贏家”。近期各行業(yè)、風(fēng)格輪動仍在加速。首先,當(dāng)行業(yè)輪動到極致后,出現(xiàn)大跌的概率較低,多數(shù)情況市場都能夠形成至少季度級別的新主線。其次,行業(yè)輪動結(jié)束后的新主線,大多都是從極致輪動階段的強勢行業(yè)、板塊中“脫穎而出”。第三,業(yè)績預(yù)期能否持續(xù)兌現(xiàn),同樣是決定一個行業(yè)、板塊能否在行業(yè)極致輪動中最終勝出、成為后續(xù)市場主線的關(guān)鍵變量?;谝陨蠚v史經(jīng)驗,市場在經(jīng)歷了年初以來的行業(yè)極致輪動、“景氣投資”失效后,二季度隨著財報業(yè)績披露,疊加國內(nèi)政策逐漸明朗、經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇前景更加清晰,行業(yè)的極致輪動有望收斂,市場也將重新回到景氣驅(qū)動、基本面審美模式中,下個階段的的主線也將逐漸浮現(xiàn)。根據(jù)2023年各行業(yè)一致預(yù)期增速和利潤修復(fù)程度,后續(xù)可沿“困境反轉(zhuǎn)”和“強者恒強”兩條線索進(jìn)行挖掘、布局。

    熱點方面,截至3月6日上午收盤,6G概念、養(yǎng)雞等行業(yè)漲幅居前。另外,教育、房地產(chǎn)服務(wù)等行業(yè)跌幅居前。    

    具體看,截至3月6日上午收盤,6G概念板塊漲幅居首達(dá)4.69%。其中,本川智能漲幅居前,超13%。    

    對于該板塊的投資機(jī)會,民生證券分析認(rèn)為,6G網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)相較于此前技術(shù)體系,最深刻的變革之一在于從傳統(tǒng)的地面接入向空天地海全方位多維度接入的轉(zhuǎn)變。6G所具有的網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)具有支持多種異構(gòu)網(wǎng)絡(luò)智能互聯(lián)融合的能力,以動態(tài)滿足復(fù)雜多樣的場景和業(yè)務(wù)需求,整體網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)需要支持天基、空基、地基多種接入方式,固定、移動、衛(wèi)星多種連接類型,個人、家庭、行業(yè)多種服務(wù)類型,并實現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)側(cè)的多接入、多連接、多服務(wù)融合。相較于5G的技術(shù)架構(gòu),從地面接入向空天地海泛在接入轉(zhuǎn)變,是6G相較于5G的重要變化之一。短期來看前端衛(wèi)星生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)將有望依托衛(wèi)星發(fā)射進(jìn)程提速率先受益,中長期維度隨著技術(shù)設(shè)施建設(shè)的逐步完善,下游衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用側(cè)相關(guān)環(huán)節(jié)將迎來黃金發(fā)展階段。

(編輯 上官夢露)

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