長線資金緊盯儲能賽道 29只概念股獲4類機構(gòu)重倉持有

    本報記者 姚堯

    見習(xí)記者 曹原赫

    由中關(guān)村儲能產(chǎn)業(yè)技術(shù)聯(lián)盟、中科院工程熱物理研究所共同主辦的第十一屆儲能國際峰會暨展覽會（ESIE2023）將于4月7日至9日在北京首鋼會展中心開幕。寧德時代、比亞迪、億緯鋰能等300多家儲能企業(yè)將閃耀亮相。

    300多家儲能品牌中包括眾多A股上市公司，例如寧德時代、比亞迪、西子潔能等參會上市公司已經(jīng)率先發(fā)布了去年業(yè)績報告。

    同花順數(shù)據(jù)顯示，截至4月6日，儲能概念板塊內(nèi)共有79家公司率先發(fā)布2022年業(yè)績報告，其中有49家公司去年歸母凈利潤實現(xiàn)同比增長，占比超六成。

    近四成公司被機構(gòu)重倉

    隨著新能源技術(shù)的迅速發(fā)展，儲能技術(shù)的應(yīng)用范圍也在不斷擴大。面對儲能產(chǎn)業(yè)廣闊的市場前景，社保基金、險資、QFII、養(yǎng)老金等長線資金紛紛緊盯儲能產(chǎn)業(yè)相關(guān)公司。隨著年報業(yè)績的公布，上述重量級機構(gòu)對儲能概念上市公司的持倉動態(tài)也逐漸浮出水面。

    東方財富Choice數(shù)據(jù)顯示，截至去年四季度末，在已披露去年年報的79家儲能概念上市公司中，共有29家上市公司股票被上述4類機構(gòu)重倉持有，占比近四成。

    具體來看，險資出現(xiàn)在7家公司十大流通股股東之中，其中增持的有5家，分別為澤宇智能、興源環(huán)境、天能股份、拓邦股份、四方股份，其中對四方股份增持市值最大，為22407.55萬元；另有新進1家，為東方電氣，持倉市值為28574.34萬元。

    QFII出現(xiàn)在15家公司十大流通股股東之中，其中增持的有4家，分別為三川智慧、拓邦股份、佛燃能源、豫能控股，增持市值在15.86萬元至68.31萬元之間；另有新進6家，分別為金盤科技、金開新、傳藝科技、易成新能、豪鵬科技、水發(fā)燃?xì)?，其中對金盤科技持倉市值最大，為9655.08萬元。

    社?；鸪霈F(xiàn)在8家公司十大流通股股東之中，其中增持的有4家，分別為釩鈦股份、比亞迪、和而泰、橫店東磁，其中對釩鈦股份增持市值最大，為8437.00萬元；另有新進2家，分別為盛弘股份、贏合科技，對盛弘股份持倉市值最大，為17065.63萬元。

    養(yǎng)老金出現(xiàn)在4家公司十大流通股股東之中，其中增持的有2家，分別為和而泰、拓邦股份，增持市值分別為1655.07萬元、953.34萬元；另有新進1家，為川能動力，持倉市值為17864.84萬元。

    對此，川財證券首席經(jīng)濟學(xué)家、研究所所長陳靂在接受《證券日報》記者采訪時表示，目前，我國儲能產(chǎn)業(yè)發(fā)展正處于從商業(yè)化初期向規(guī)?；D(zhuǎn)變的階段，受益于政策、市場和技術(shù)等多重因素的推動，儲能產(chǎn)業(yè)的需求和規(guī)模都呈現(xiàn)快速增長態(tài)勢。根據(jù)國家發(fā)改委和能源局的指導(dǎo)意見，到2025年，我國新型儲能裝機規(guī)模將達到3000萬千瓦以上，到2030年，有望實現(xiàn)新型儲能全面市場化發(fā)展。長期來看，我國儲能行業(yè)發(fā)展?jié)摿^大，機構(gòu)的重倉持有也說明對該行業(yè)未來發(fā)展前景看好。

    值得注意的是，本期4類機構(gòu)新進公司共10家，有8家去年年報歸母凈利潤實現(xiàn)同比上漲，其中易成新能、川能動力同比增長超100%，分別為399.88%、104.12%。

    專家看好行業(yè)投資機會

    良好的業(yè)績對股價形成了一定的支撐。據(jù)同花順數(shù)據(jù)顯示，儲能指數(shù)一季度漲幅為7.07%，跑贏大盤（上證指數(shù)漲幅5.94%），但近期有所回撤，三月份下跌4.97%。

    對此，排排網(wǎng)公募產(chǎn)品運營經(jīng)理徐圣雄對記者表示，儲能行業(yè)近期下跌主要有兩方面的原因，一是技術(shù)調(diào)整需求，儲能行業(yè)在去年積累了較大漲幅，行業(yè)成長性已經(jīng)在股價中得到了充分體現(xiàn)；二是市場出現(xiàn)分歧，有觀點認(rèn)為儲能行業(yè)滲透率增長最快階段已經(jīng)過去，接下來不太可能延續(xù)之前的高增長。

    陳靂表示，近期儲能板塊個股下跌的原因主要有：首先，儲能項目中標(biāo)規(guī)模不及預(yù)期，雖然一季度儲能系統(tǒng)累計中標(biāo)規(guī)模達到7GWh，同比大幅增長，但仍低于市場預(yù)期的15.25GWh；其次，新能源汽車行業(yè)進入成熟期，對儲能需求增速放緩；第三市場風(fēng)險偏好下降，對新能源板塊的熱情降溫。新能源板塊作為去年的強勢板塊，估值水平相對較高，因此在市場情緒轉(zhuǎn)淡的情況下，受到拋壓和調(diào)整。

    關(guān)于投資機會方面，金鼎資產(chǎn)董事長龍灝在接受《證券日報》記者采訪時表示，隨著未來“雙碳”目標(biāo)的進一步實施，新型電力系統(tǒng)構(gòu)建的不斷完善，儲能行業(yè)在不同場景，不同時間尺度下的商業(yè)化發(fā)展將不斷提升，配套應(yīng)用也有望不斷增加，未來儲能行業(yè)將有更大的投資機會。近期，部分資金已開始布局“雙碳”產(chǎn)業(yè)鏈的相關(guān)行業(yè)，光伏、能源電池及儲能等產(chǎn)業(yè)鏈，儲能板塊經(jīng)過震蕩回調(diào)后，行業(yè)顯出低估值投資的機遇，疊加產(chǎn)業(yè)鏈下游需求旺盛，新能源行業(yè)材料端降價提振，行業(yè)業(yè)績表現(xiàn)出色，后市值得投資者關(guān)注。

    總的來看，陳靂認(rèn)為，儲能行業(yè)近期下跌只是一個短期波動，未來仍有較好的發(fā)展前景和投資價值。隨著全球碳中和目標(biāo)的推進，清潔能源和低碳技術(shù)將成為未來發(fā)展的重點領(lǐng)域，新能源板塊的長期趨勢仍然向好。