8月9日消息,三大指數(shù)集體高開,牙科醫(yī)療板塊漲幅居前。截至今日開盤,滬指報(bào)2879.87點(diǎn),漲0.35%;深成指報(bào)8486.42點(diǎn),漲0.48%;創(chuàng)指報(bào)1621.84點(diǎn),漲0.64%。
機(jī)構(gòu)觀點(diǎn):
天風(fēng)證券研報(bào)表示,把握消費(fèi)板塊波動(dòng)率階段放大機(jī)會(huì)。第一,8月以來的A股行情展示出市場(chǎng)對(duì)內(nèi)需政策預(yù)期的高度敏感性:1)在7月30日的政治局會(huì)議通稿中,提振消費(fèi)相關(guān)表述位于各領(lǐng)域細(xì)分政策之首,提出“把服務(wù)消費(fèi)作為消費(fèi)擴(kuò)容升級(jí)的重要抓手,支持文旅、養(yǎng)老、育幼、家政等消費(fèi)”。2)7月25日,《關(guān)于加力支持大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新的若干措施》中明確對(duì)涉及領(lǐng)域的1500億元資金,對(duì)內(nèi)需支撐政策的中央與地方的資金分擔(dān)作出了安排。第二,內(nèi)需類消費(fèi)板塊在2024年下半年可能反復(fù)的衰退交易+美國(guó)大選交易中相對(duì)出海鏈或占優(yōu)。第三,最新2024年第二季度數(shù)據(jù)顯示消費(fèi)板塊主動(dòng)減倉(cāng)較多,擁擠度已明顯緩解。長(zhǎng)期來看,高股息超額反轉(zhuǎn)條件或有兩類:一是長(zhǎng)期國(guó)債利率中樞不再下行,二是高股息板塊股息率進(jìn)一步提升受阻。長(zhǎng)期風(fēng)格切換需耐心等待更多右側(cè)信號(hào),具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估。
中信建投研報(bào)指出,建議關(guān)注醫(yī)藥行業(yè)六個(gè)方向的投資機(jī)會(huì):1)處方藥業(yè)績(jī)持續(xù)爬坡,創(chuàng)新+準(zhǔn)入拉動(dòng)增長(zhǎng),2024年內(nèi)催化密集,看好創(chuàng)新藥及仿創(chuàng)結(jié)合的優(yōu)質(zhì)公司;2)器械板塊看好下半年增速逐步恢復(fù);3)中藥板塊預(yù)計(jì)下半年增速改善,看好行業(yè)龍頭企業(yè);4)國(guó)企改革駛?cè)肟燔嚨溃春脟?guó)企改革的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的;5)原料藥行業(yè)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì);6)看好出海方向領(lǐng)先創(chuàng)新藥及器械企業(yè)。
產(chǎn)因城強(qiáng),城因產(chǎn)興。工業(yè)化與城市化是經(jīng)濟(jì)社會(huì)……[詳情]
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