小米通訊成功發(fā)行行業(yè)內(nèi)首單科技創(chuàng)新及高成長產(chǎn)業(yè)公司債券

    本報記者 田鵬

    近日，小米通訊技術(shù)有限公司（以下簡稱“小米通訊”）在上海證券交易所成功發(fā)行行業(yè)內(nèi)首單科技創(chuàng)新及高成長產(chǎn)業(yè)雙創(chuàng)新公司債券，中金公司擔(dān)任牽頭主承銷商和簿記管理人。

    本期債券發(fā)行規(guī)模10億元，期限3年期，票面利率2.00%，全場獲5.40倍超額認(rèn)購。據(jù)悉，本期債券是發(fā)行人首次發(fā)行3年期品種，最終票面利率創(chuàng)智能制造行業(yè)企業(yè)同期限公司債券歷史新低，也是近期民企同期限債券融資利率新低。

    小米通訊表示，本次雙項創(chuàng)新的科技創(chuàng)新及高成長產(chǎn)業(yè)債券，募集資金繼續(xù)投向公司科技創(chuàng)新技術(shù)研發(fā)領(lǐng)域，技術(shù)賦能支持智能制造產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)新質(zhì)生產(chǎn)力高效、快速發(fā)展，契合小米經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略及科技理念。

    本期債券為行業(yè)內(nèi)首單科技創(chuàng)新及高成長產(chǎn)業(yè)公司債券，其中科技創(chuàng)新公司債券品種，從該產(chǎn)品試點到專項品種推出，小米通訊均作為首批發(fā)行人，見證了科技創(chuàng)新公司債券品種的成熟與發(fā)展。

    就高成長產(chǎn)業(yè)債券而言，這是公司的首次創(chuàng)新探索。據(jù)了解，高成長產(chǎn)業(yè)債的推出，旨在重點支持和服務(wù)具備業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長、市場競爭優(yōu)勢突出、發(fā)展前景良好、具備科技創(chuàng)新能力、擁有核心技術(shù)等特征的實體企業(yè)，并形成了加強(qiáng)投資者保護(hù)、強(qiáng)化主動信息披露、提升二級市場流動性等配套機(jī)制安排。

    具體而言，發(fā)行人結(jié)合高成長產(chǎn)業(yè)債券產(chǎn)品特點，在本期債券存續(xù)期，公司將主動披露季度業(yè)績經(jīng)營情況。二級交易方面，中金公司、中信證券、山西證券、東方證券、中信建投等多家券商將積極提供做市或詢報價服務(wù)，通過發(fā)揮做市商市場價格發(fā)現(xiàn)，做市和詢報價聯(lián)動等方面的作用，提升債券二級市場流動性?；诎l(fā)行人主體信用、創(chuàng)新融資品種、產(chǎn)品制度相關(guān)安排以及持續(xù)的市場推介、投資人互動，本次債券簿記階段吸引了包括銀行、基金、券商和保險等機(jī)構(gòu)的踴躍參與，并創(chuàng)同行業(yè)同期限債券票面利率新低的記錄，充分體現(xiàn)了資本市場對公司發(fā)展前景的高度信心與期待。

    中金公司相關(guān)項目負(fù)責(zé)人表示：“在本次債券方案論證階段，上交所結(jié)合小米通訊融資需求、經(jīng)營戰(zhàn)略、市場影響力等方面，充分介紹了高成長產(chǎn)業(yè)債券的產(chǎn)品特點、發(fā)行優(yōu)勢及可行性分析，并在發(fā)行階段給予大力的支持。”

    據(jù)記者了解，近年來，上交所持續(xù)推動“助力民企債券融資專項行動”，鼓勵符合條件的民營企業(yè)用好交易所債券市場的融資產(chǎn)品，形成民營企業(yè)產(chǎn)業(yè)債發(fā)行的整套制度安排。對在交易所市場發(fā)行債券的民營企業(yè)，上交所著力提供投融資對接服務(wù)，進(jìn)一步暢通民企債券融資渠道，降低企業(yè)融資成本。本期小米通訊科技創(chuàng)新及高成長產(chǎn)業(yè)公司債券以2%的利率成功發(fā)行，民企融資溢價明顯降低，成為民企在上交所債券市場融資的一個良好示范。

    上交所債券業(yè)務(wù)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴記者，為深入貫徹黨的二十大精神，堅持和落實“兩個毫不動搖”，促進(jìn)民營經(jīng)濟(jì)發(fā)展壯大，上交所將堅持用好各類債券產(chǎn)品，助力推動民企融資，持續(xù)服務(wù)實體經(jīng)濟(jì)，服務(wù)新質(zhì)生產(chǎn)力發(fā)展，扎實做好金融“五篇大文章”，不斷提升產(chǎn)業(yè)企業(yè)及民營企業(yè)債券融資可得性與便利性。

（編輯 何帆）