滿足不同投資者需求 基金公司“重啟”布局上證180指數(shù)產(chǎn)品

    本報(bào)記者 王思文

    我國(guó)ETF（交易型開放式指數(shù)基金）市場(chǎng)再次出現(xiàn)重磅寬基指數(shù)產(chǎn)品上報(bào)的消息。2024年10月29日，記者從中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)官網(wǎng)獲悉，易方達(dá)基金已經(jīng)上報(bào)跟蹤上證180指數(shù)的ETF產(chǎn)品，名為易方達(dá)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金，目前審批進(jìn)度處于接收材料狀態(tài)，接收時(shí)間為10月28日。

    “此次有基金公司‘重啟’布局上證180指數(shù)，很有可能是為了進(jìn)一步豐富市場(chǎng)的指數(shù)種類，滿足不同投資者的需求。”華東地區(qū)一位基金從業(yè)人士對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者稱。

    事實(shí)上，與當(dāng)下火爆的中證A500指數(shù)相比，上證180指數(shù)一直以來較少獲得市場(chǎng)的關(guān)注。資料顯示，上證180指數(shù)（又稱上證成份指數(shù)）是上海證券交易所在原上證30指數(shù)編制方案的基礎(chǔ)上進(jìn)一步完善并更名而成的，自2002年7月1日起正式發(fā)布，旨在建立一個(gè)反映上海證券市場(chǎng)的概貌和運(yùn)行狀況、能夠作為投資評(píng)價(jià)尺度及金融衍生產(chǎn)品基礎(chǔ)的基準(zhǔn)指數(shù)。

    作為上證指數(shù)系列核心的上證180指數(shù)的編制方案，是以滬市證券為樣本空間，選擇經(jīng)營(yíng)狀況良好、無違法違規(guī)事件、財(cái)務(wù)報(bào)告無重大問題、股票價(jià)格無明顯異常波動(dòng)或市場(chǎng)操縱的公司。

    上證180指數(shù)與通常計(jì)算的上證綜指等指數(shù)之間最大的區(qū)別在于，它除了注重總市值，還更加注重成交額。具體來說，與滬深300相比，上證180不是先剔除部分成交量低的股票，然后再選市值前300的股票，而是根據(jù)成交金額和總市值對(duì)證券進(jìn)行綜合排名得出。

    北京地區(qū)一位被動(dòng)指數(shù)基金基金經(jīng)理對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“從指數(shù)化投資的角度看，上證180指數(shù)樣本股所處行業(yè)分散，指數(shù)樣本股具有一定穩(wěn)定性，有利于降低指數(shù)基金跟蹤成本，樣本股較好的流動(dòng)性也為基金正常運(yùn)作提供了保證。”

    當(dāng)前跟蹤上證180指數(shù)的基金產(chǎn)品稀少。2003年3月15日，萬家180指數(shù)證券投資基金成立，成為我國(guó)第一只跟蹤上證180指數(shù)的基金產(chǎn)品。2006年4月13日，華安基金旗下上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金成立，并逐步成立了相關(guān)聯(lián)接基金。如今，易方達(dá)基金選擇申報(bào)上證180交易型開放式指數(shù)證券投資基金，是對(duì)A股市場(chǎng)代表性寬基指數(shù)基金的一種有效補(bǔ)充。

    英大中證ESG120策略指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理張媛對(duì)《證券日?qǐng)?bào)》記者表示：“進(jìn)入四季度，對(duì)于普通投資者而言，被動(dòng)指數(shù)型產(chǎn)品是較有優(yōu)勢(shì)的投資工具，所需管理的精力少，操作差異度小，寬基指數(shù)ETF仍較具有投資價(jià)值。”