33家百億元級私募三季度重倉221家A股公司

    本報記者 昌校宇

    隨著A股上市公司2024年三季報披露收官，多家百億元級私募機(jī)構(gòu)的重倉股情況也被揭曉。私募排排網(wǎng)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，共有33家百億元級私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品，出現(xiàn)在221家A股上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，合計持股市值達(dá)675.31億元。

    從重倉股行業(yè)分布來看，專用設(shè)備、光學(xué)光電子、汽車零部件、化學(xué)制品、化學(xué)制藥、計算機(jī)設(shè)備、醫(yī)療器械等行業(yè)成為百億元級私募機(jī)構(gòu)的“聚集地”。同時，多數(shù)百億元級私募機(jī)構(gòu)樂觀看待后市，認(rèn)為政策落地和基本面改善將帶動A股市場開啟第二輪行情。

    玄元投資重倉股數(shù)量居首

    高毅資產(chǎn)持股總市值第一

    從持股數(shù)量變化來看，今年第三季度，獲得百億元級私募機(jī)構(gòu)旗下產(chǎn)品增持股份的上市公司有30家，持股不變的有112家，被減持股份的有42家，另有37家上市公司前十大流通股股東中出現(xiàn)新進(jìn)百億元級私募機(jī)構(gòu)。

    在前述33家百億元級私募機(jī)構(gòu)中，有7家機(jī)構(gòu)重倉10家及以上的上市公司，包括玄元投資、高毅資產(chǎn)、迎水投資、通怡投資、阿巴馬資產(chǎn)管理、仁橋資產(chǎn)、思勰投資等；持股總市值超100億元的僅高毅資產(chǎn)1家，持股總市值超20億元的除了高毅資產(chǎn)，還有阿巴馬資產(chǎn)管理、國豐興華（北京）私募基金管理有限公司、通怡投資、玄元投資、迎水投資、上海重陽戰(zhàn)略投資有限公司等6家私募機(jī)構(gòu)。

    具體來看，玄元投資重倉上市公司數(shù)量位居第一，該公司旗下產(chǎn)品現(xiàn)身29家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，合計持股總市值為91.46億元。其中，恒力石化是玄元投資偏愛的投資標(biāo)的。截至2024年9月末，玄元元寶15號私募證券基金、玄元元寶16號私募證券基金、玄元元寶17號私募證券基金、玄元元寶18號私募證券基金合計持有恒力石化約2.88億股，持股市值為45.07億元。

    高毅資產(chǎn)和迎水投資重倉個股數(shù)量也較多，兩家公司旗下產(chǎn)品均出現(xiàn)在26家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，合計持股總市值分別為320.65億元和37.14億元。同時，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品持股總市值遙遙領(lǐng)先，穩(wěn)坐百億元級私募陣營“頭把交椅”。另有數(shù)據(jù)顯示，高毅資產(chǎn)旗下產(chǎn)品在今年第三季度，新進(jìn)入河鋼資源的前十大流通股股東名單中；迎水投資旗下產(chǎn)品于今年第三季度首次出現(xiàn)在方邦股份、英派斯、恒銀科技、朗博科技、宏德股份等5家上市公司前十大流通股股東名單中。

    此外，九坤投資、明汯投資、中歐瑞博等百億元級私募機(jī)構(gòu)，旗下部分產(chǎn)品也在上市公司三季報的前十大流通股股東名單中現(xiàn)身。

    專用設(shè)備等行業(yè)被偏愛

    多數(shù)機(jī)構(gòu)樂觀看后市

    按申萬二級行業(yè)分類，前述33家百億元級私募機(jī)構(gòu)重倉的221家上市公司中，專用設(shè)備行業(yè)的公司數(shù)量最多達(dá)12家；光學(xué)光電子、汽車零部件、化學(xué)制品、化學(xué)制藥、計算機(jī)設(shè)備、醫(yī)療器械等行業(yè)也被看好，依次有10家、10家、9家、8家、8家、8家公司獲得百億元級私募機(jī)構(gòu)重倉。

    此外，壘知集團(tuán)、沃爾核材等兩家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，均出現(xiàn)3家百億元級私募機(jī)構(gòu)的身影。其中，壘知集團(tuán)獲得玄元投資、通怡投資、寧泉資產(chǎn)旗下產(chǎn)品重倉，沃爾核材獲得玄元投資、通怡投資和阿巴馬資產(chǎn)管理旗下產(chǎn)品重倉。另有光莆股份、精研科技、蘇交科、天地科技、姚記科技等8家上市公司三季報的前十大流通股股東名單中，均出現(xiàn)兩家百億元級私募機(jī)構(gòu)的身影。

    對于A股市場未來走勢，多數(shù)百億元級私募機(jī)構(gòu)持樂觀態(tài)度，認(rèn)為政策落地和基本面改善將帶動A股開啟第二輪行情。

    展望后市，星石投資認(rèn)為：“經(jīng)歷過前期的快漲快調(diào)后，市場政策預(yù)期得到修正，市場情緒回歸理性，市場情緒中樞有望持續(xù)回升。同時，在市場情緒逐漸回歸理性、股市震蕩蓄勢后，合理預(yù)期以及基本面表現(xiàn)將成為股市的重要驅(qū)動力，基本面的進(jìn)一步好轉(zhuǎn)將帶動A股市場開啟第二輪行情。”

    在投資策略方面，中歐瑞博董事長兼首席投資官吳偉志近日表示：“眼下仍然是行情初期往中期發(fā)展階段，公司會保持積極‘進(jìn)攻性’的投資態(tài)度。市場過熱時階段性降低敞口、調(diào)倉，總體保持牛市思維來做這波大行情。未來，科技、優(yōu)質(zhì)的消費、成長、低估值都有投資機(jī)會。”