綠地金融首筆海外企業(yè)債在澳門上市 布局大灣區(qū)啟動發(fā)展新引擎

    4月18日，綠地控股（600606.SH）旗下全資戰(zhàn)略性金融投資平臺綠地金融投資控股集團（以下簡稱“綠地金融”）今日宣布在境外發(fā)行364天期2億美元規(guī)模企業(yè)債券并獲6倍超額認購，該筆債券成功在中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司（以下簡稱“MOX”）上市。這是綠地金融首次在境外獨立發(fā)債及上市交易，發(fā)行利率6.375%，顯示海外投資人對綠地金融首次亮相國際資本市場的認可及支持。這也是綠地金融落子粵港澳大灣區(qū)的重要一步，開啟綠地金融參與大灣區(qū)建設發(fā)展的新華章，并加速拓展國際金融市場業(yè)務。

    綠地集團執(zhí)行總裁、綠地金融董事長、總裁耿靖表示，4月18日正值綠地金融成立八周年，在短短幾年間獲得資本市場的認可，這是對公司高速優(yōu)質穩(wěn)健發(fā)展的肯定，也顯示國際資本對中國經(jīng)濟和中國企業(yè)未來發(fā)展的高度信心。耿靖指出，此次企業(yè)債券境外發(fā)行及上市在澳門回歸20周年及粵港澳大灣區(qū)大力推動特色金融的背景下展開，綠地金融將借助此次債券在MOX上市的成功經(jīng)驗，繼續(xù)深度參與粵港澳大灣區(qū)戰(zhàn)略下的澳門特色金融發(fā)展，包括擬在澳門設立綠地金控集團（澳門）公司、擬與澳門金融機構共同參與境內金融發(fā)展并積極申請澳門本土金融牌照，立足在澳門進一步深化公司的大灣區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略。

    中華（澳門）金融資產(chǎn)交易股份有限公司總裁張維春對綠地金融首筆海外企業(yè)債券在MOX成功上市表示祝賀。他表示，MOX作為澳門首家金融資產(chǎn)交易平臺，為債券發(fā)行及上市交易提供登記、托管、披露及交易等服務，助力實現(xiàn)澳門、香港、內地和國際市場互通，也致力于為“一帶一路”沿線和粵港澳大灣區(qū)的重要項目提供專業(yè)金融服務，期待綠地金融通過與MOX的合作持續(xù)深耕大灣區(qū)業(yè)務。

    同日，綠地金融正式對外宣布設立大灣區(qū)總部，并發(fā)布公司在粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展戰(zhàn)略。據(jù)介紹，未來五年綠地金融將依托綠地集團品牌及資源優(yōu)勢，把握大灣區(qū)發(fā)展機遇，在粵港澳大灣區(qū)打造“1+4+X”的業(yè)務架構布局：“1”是指在大灣區(qū)設立的綠地金融控股集團大灣區(qū)總部；“4”是指在綠地（亞洲）證券有限公司、廣州市綠地吉客小額貸款有限責任公司（全國互聯(lián)網(wǎng)小貸公司）的已有2張金融牌照基礎上，擬通過與澳門金融機構合作共同在內地和澳門本土發(fā)起設立金融機構，爭取再獲發(fā)2張核心金融牌照，達到在大灣區(qū)擁有4家持牌金融機構的目標；“X”是指設立在大灣區(qū)各地的若干家投資主體。借助上述架構布局，綠地金融將拓展業(yè)務至廣州、香港、澳門、深圳、珠海等大灣區(qū)中心城市，形成涵蓋存款、貸款、投資、投行、理財?shù)木C合金融服務體系，不斷強化資產(chǎn)端和資金端的發(fā)展能級，結合大灣區(qū)特有優(yōu)勢，在堅持立足于“投資+投行”金融全產(chǎn)業(yè)鏈布局的大資管平臺建設基礎上，深化落實“賦能投資商+創(chuàng)新服務商+財富管理商”的“三商”升級戰(zhàn)略，服務于大灣區(qū)實體經(jīng)濟發(fā)展和產(chǎn)業(yè)轉型升級，服務于綠地各產(chǎn)業(yè)板塊在大灣區(qū)協(xié)同發(fā)展，服務于大灣區(qū)高凈值客群的美好生活，提升綠地金融在粵港澳大灣區(qū)金融領域的市場地位。

    2019年2月18日，《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》發(fā)布，將粵港澳大灣區(qū)的發(fā)展正式提升至國家戰(zhàn)略層面。耿靖指出，粵港澳大灣區(qū)是目前中國經(jīng)濟實力最強、開放程度最高和最具創(chuàng)新活力的區(qū)域之一，綠地金融看好其發(fā)展?jié)摿蛷V闊空間，自2016年起就已前瞻性地將業(yè)務延伸至粵港澳地區(qū)，至今已在資產(chǎn)端和資金端形成豐富布局，并在金融牌照獲取方面取得重要成果，包括戰(zhàn)略入股廣州雅生活集團并支持其順利實現(xiàn)H股上市、在廣州市成立互聯(lián)網(wǎng)小額貸款公司、與領先的消費金融企業(yè)即有集團達成戰(zhàn)略合作、在香港成立綠地（亞洲）證券、發(fā)起設立IPO投資基金和境外地產(chǎn)基金等。

    耿靖介紹，在前期各項業(yè)務開展和項目審批的推進過程中，綠地金融與廣東省和廣州、深圳市兩級金融監(jiān)管部門及香港聯(lián)交所、MOX等機構建立了順暢的溝通合作機制，相關部門和機構都提出希望綠地金融加大在大灣區(qū)的投入，結合此前的前瞻性布局成果，綠地金融將發(fā)起設立粵港澳大灣區(qū)總部，進一步加強綠地金融與粵港澳各項金融業(yè)務的聯(lián)動，提升綠地金融在華南地區(qū)的業(yè)務比重，形成從覆蓋南北的金融產(chǎn)業(yè)梯次鏈條布局，并積極進行創(chuàng)新業(yè)務的前沿探索。耿靖指出，未來五年內綠地金融目標在大灣區(qū)的各類業(yè)務規(guī)模將超過500億元，累計貢獻凈利潤將超過50億元，占綠地金融利潤總額的三分之一以上。

    同日上午，作為綠地金融成立八周年慶典的重要組成環(huán)節(jié)，綠地金融同步與廈門金圓投資集團有限公司（以下簡稱“廈門金圓”）在廈門簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，雙方將借力粵港澳大灣區(qū)發(fā)展的溢出效應，充分把握綠地集團和廈門產(chǎn)城融合的新機遇，實現(xiàn)在資產(chǎn)、資金、機制、客戶、牌照、產(chǎn)業(yè)應用場景等方面的資源共享、優(yōu)勢互補，提高雙方經(jīng)濟效益，共同服務好實體經(jīng)濟發(fā)展。

    據(jù)了解，廈門金圓是廈門市財政局獨資組建的市屬國有金融控股集團，管理金融資產(chǎn)規(guī)模超過3000億元。雙方將在房地產(chǎn)基金、股權投資基金、固收業(yè)務、金融機構投資、不良資產(chǎn)業(yè)務、交易所業(yè)務、融資業(yè)務等領域開展廣泛深入的合作，初期合作規(guī)模超過100億元人民幣。未來雙方還將借鑒國資國企混改的“綠地模式”，探索在雙方合資的經(jīng)營實體層面進行混合所有制改革，實施經(jīng)營層持股。