華銘智能擬并購(gòu)聚利科技 標(biāo)的公司未來(lái)三年業(yè)績(jī)承諾2.3億元

    本報(bào)記者 劉會(huì)玲

    日前，華銘智能公布發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買資產(chǎn)并募集配套資金暨關(guān)聯(lián)交易報(bào)告書（草案），華銘智能擬向韓智等52名聚利科技股東以發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金的方式購(gòu)買其持有的聚利科技100%股權(quán)，并向不超過(guò)5名符合條件的特定投資者非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集配套資金。

    披露顯示，本次方案中發(fā)行股份、可轉(zhuǎn)換債券及支付現(xiàn)金購(gòu)買聚利科技100%股權(quán)的交易價(jià)格為8.65億元，其中股份對(duì)價(jià)7億元，可轉(zhuǎn)換債券對(duì)價(jià)1億元，現(xiàn)金對(duì)價(jià)6500.00萬(wàn)元。此外，華銘智能還擬通過(guò)非公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換債券募集資金1.2億元，用途為支付本次交易現(xiàn)金對(duì)價(jià)6500萬(wàn)元，支付本次交易相關(guān)費(fèi)用2500萬(wàn)元，補(bǔ)充標(biāo)的公司流動(dòng)資金3000萬(wàn)元。

    資料顯示，聚利科技主營(yíng)業(yè)務(wù)為ETC系列產(chǎn)品以及出租車車載產(chǎn)品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。標(biāo)的公司在ETC領(lǐng)域的主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手有金溢科技、萬(wàn)集科技、千方科技、中遠(yuǎn)?？频華股公司。

    本次交易草案還設(shè)計(jì)了業(yè)績(jī)承諾和業(yè)績(jī)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制。2019年起，未來(lái)三年聚利科技的承諾扣非利潤(rùn)數(shù)分別為6500萬(wàn)元、7800萬(wàn)元、8970萬(wàn)元，累計(jì)超過(guò)2.3億元。披露還顯示，若聚利科技2019年度至2021年度累積實(shí)現(xiàn)的扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)超過(guò)《業(yè)績(jī)補(bǔ)償協(xié)議》約定的承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和，上市公司應(yīng)當(dāng)將聚利科技2019年度至2021年度累積實(shí)現(xiàn)的凈利潤(rùn)總和超過(guò)承諾凈利潤(rùn)數(shù)總和部分的50%（上限為本次標(biāo)的資產(chǎn)交易價(jià)格總額的20%）作為獎(jiǎng)金獎(jiǎng)勵(lì)給相關(guān)主體。

    公開信息顯示，本次交易前，華銘智能總股本為1.37億股，若本次交易完成，不考慮募集配套資金及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股影響，公司總股本將增至1.88億股。不考慮募集配套資金及可轉(zhuǎn)換債券轉(zhuǎn)股影響，華銘智能控股股東張亮的持股比例由38.77%變更為28.40%。

    華銘智能以2018年底的數(shù)據(jù)測(cè)算，若交易完成，公司的資產(chǎn)總額將增加128.89%，歸母凈利潤(rùn)將增加74.39%。

（編輯 白寶玉 策劃 劉會(huì)玲）