大業(yè)股份將發(fā)行不超5億元可轉(zhuǎn)債 募資加碼主業(yè)突破產(chǎn)能瓶頸

    本報(bào)記者 趙彬彬 見(jiàn)習(xí)記者 王僖

    5月6日晚，大業(yè)股份披露公開(kāi)發(fā)行A股可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)和發(fā)行事項(xiàng)等公告，公司將公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額不超過(guò)5億元，募集資金用于公司主營(yíng)業(yè)務(wù)子午線輪胎鋼絲簾線技術(shù)改造項(xiàng)目（三期第一階段）以及補(bǔ)充流動(dòng)資金。

    根據(jù)發(fā)行時(shí)間安排，5月9日可轉(zhuǎn)債發(fā)行啟動(dòng)大業(yè)股份原股東優(yōu)先認(rèn)購(gòu)、網(wǎng)上申購(gòu)工作，原股東優(yōu)先配售，配售代碼為“753278”，配售簡(jiǎn)稱(chēng)為“大業(yè)配債”，原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后的余額的申購(gòu)。一般社會(huì)公眾投資者通過(guò)上交所交易系統(tǒng)參加申購(gòu)，申購(gòu)簡(jiǎn)稱(chēng)為“大業(yè)發(fā)債”，申購(gòu)代碼為“754278”，最小認(rèn)購(gòu)單位為1手，申購(gòu)上限是1千手。

    根據(jù)大業(yè)股份2018年年報(bào)，公司去年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入24.39億元，同比增長(zhǎng)29.41%，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)2.05億元，同比增長(zhǎng)56.28%。作為國(guó)內(nèi)最具規(guī)模的胎圈鋼絲生產(chǎn)企業(yè)，大業(yè)股份目前主要生產(chǎn)普遍性胎圈鋼絲和高性能胎圈鋼絲兩大系列產(chǎn)品，規(guī)模型號(hào)共有幾十種，客戶(hù)遍布全國(guó)各地以及國(guó)際市場(chǎng)。2015年至2018年，公司胎圈鋼絲的總產(chǎn)量分別為18.41萬(wàn)噸、20.79萬(wàn)噸、23.32萬(wàn)噸及24.96萬(wàn)噸，2016年、2017年分別占整個(gè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額的26.31%、28.35%，行業(yè)地位突出。

    據(jù)了解，近年來(lái)，我國(guó)輪胎子午化率增長(zhǎng)迅速，從2003年的輪胎子午化率僅45.93%，此后每年以10%左右的速度增長(zhǎng)，到2016年輪胎行業(yè)的子午化率已經(jīng)達(dá)到92.6%。公司判斷，隨著子午化輪胎對(duì)斜交輪胎的替代以及國(guó)家政策對(duì)子午胎的扶持，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年輪胎行業(yè)還將保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，輪胎的子午化率也將進(jìn)一步提高。

    而隨著行業(yè)的發(fā)展，子午線輪胎的普及，綠色環(huán)保理念的推廣，胎圈鋼絲生產(chǎn)廠家已經(jīng)越來(lái)越注重自主創(chuàng)新，采用新技術(shù)新工藝來(lái)提高產(chǎn)品性能，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，從而取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，擴(kuò)大市場(chǎng)份額。針對(duì)高性能子午線輪胎開(kāi)發(fā)的高性能胎圈鋼絲產(chǎn)品將成為未來(lái)的發(fā)展趨勢(shì)。

    數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，公司鋼簾線業(yè)務(wù)快速發(fā)展，產(chǎn)量逐年上升。但是，公司目前現(xiàn)有產(chǎn)能已不能滿足公司鋼簾線業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)的需求，鋼簾線產(chǎn)能不足已阻礙公司產(chǎn)品市場(chǎng)占有率和營(yíng)業(yè)收入的進(jìn)一步提升。

    本次募集項(xiàng)目之一為“子午線輪胎鋼絲簾線技術(shù)改造項(xiàng)目（三期第一階段）”。據(jù)了解，大業(yè)股份的子午線輪胎鋼絲簾線技術(shù)改造項(xiàng)目早于2011年9月30日取得了山東省環(huán)保廳出具的環(huán)評(píng)批復(fù)，項(xiàng)目分三期建設(shè)，建設(shè)完成后可年產(chǎn)鋼簾線20萬(wàn)噸，其中一期（3.5萬(wàn)噸）、二期（6.5萬(wàn)噸）已完成竣工驗(yàn)收，本次募集資金投資項(xiàng)目系三期第一階段（5萬(wàn)噸）。根據(jù)公告，該募集資金投資項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，公司將新增高性能子午線輪胎用鋼簾線產(chǎn)能5萬(wàn)噸，公司鋼簾線產(chǎn)能將增至15萬(wàn)噸，有助于緩解公司產(chǎn)能較為緊張的局面。

    公司方面介紹，“子午線輪胎鋼絲簾線技術(shù)改造項(xiàng)目（三期第一階段）”總投資規(guī)模為4.85億元，其中以募集資金投入4.5元，剩余3536萬(wàn)元需公司以自籌資金投入。本次募集項(xiàng)目建成后，將滿足快速增長(zhǎng)的產(chǎn)品市場(chǎng)需求對(duì)公司產(chǎn)能的要求，擴(kuò)大公司業(yè)務(wù)規(guī)模，為公司帶來(lái)良好的經(jīng)濟(jì)效益，進(jìn)一步增強(qiáng)公司在輪胎骨架材料行業(yè)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)公司持續(xù)健康發(fā)展。

    此外，本次募集項(xiàng)目還將使用5000萬(wàn)元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，可一定程度上緩解公司業(yè)務(wù)發(fā)展對(duì)營(yíng)運(yùn)資金的需求，降低公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、保障公司全體股東的利益，并有助于降低公司資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)，增強(qiáng)公司抗風(fēng)險(xiǎn)能力及競(jìng)爭(zhēng)能力。

（編輯 白寶玉 策劃 趙彬彬 王僖）