“平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS”于深交所正式掛牌

    本報(bào)見(jiàn)習(xí)記者 林娉瑩

    2019年5月16日下午，由星河控股集團(tuán)作為實(shí)際發(fā)行人的“平安匯通-星河麗思卡爾頓酒店資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”（下稱“平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS”）在深交所正式掛牌。

    在現(xiàn)場(chǎng)，星河控股集團(tuán)副董事長(zhǎng)兼總裁姚惠瓊表示：“該專項(xiàng)計(jì)劃以單筆融資規(guī)模大、利率低、時(shí)效高等優(yōu)勢(shì)，已然成為行業(yè)的標(biāo)桿之作；同時(shí)豐富了星河的融資渠道，增加了資本市場(chǎng)對(duì)星河的認(rèn)可，為進(jìn)一步拓寬融資渠道以及在資本市場(chǎng)直接融資奠定了更加堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。”

    此次發(fā)行的平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS產(chǎn)品，是由星河實(shí)業(yè)（深圳）有限公司和深圳平安大華匯通財(cái)富管理有限公司（下稱“平安匯通”）聯(lián)袂打造。該計(jì)劃是以星河麗思卡爾頓酒店未來(lái)12年?duì)I業(yè)收入為基礎(chǔ)資產(chǎn)發(fā)行的商業(yè)地產(chǎn)抵押貸款支持證券（CMBS）項(xiàng)目。

    值得一提的是，平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS實(shí)現(xiàn)發(fā)行規(guī)模22.11億元，獲得超額1.6倍的認(rèn)購(gòu)，創(chuàng)下2017年以來(lái)市場(chǎng)同等級(jí)信用主體發(fā)行利率新低。于掛牌現(xiàn)場(chǎng)，平安基金管理有限公司董事長(zhǎng)羅春風(fēng)表示：“平安匯通-星河麗思卡爾頓CMBS的成功發(fā)行，將成為國(guó)內(nèi)商業(yè)地產(chǎn)資產(chǎn)證券化的標(biāo)桿性項(xiàng)目，為激活萬(wàn)億級(jí)商業(yè)地產(chǎn)存量市場(chǎng)增加新動(dòng)能。”

    對(duì)于探索商業(yè)地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)模式、推進(jìn)資產(chǎn)證券化之路，星河始終走在行業(yè)前列。2018年7月，星河便在深交所成功發(fā)行了首單“方正證券-星河WORLD項(xiàng)目一期租金資產(chǎn)支持專項(xiàng)計(jì)劃”；項(xiàng)目規(guī)模8.42億元，底層基礎(chǔ)資產(chǎn)為深圳星河WORLD一期創(chuàng)新園區(qū)營(yíng)業(yè)收入，優(yōu)先級(jí)債項(xiàng)評(píng)級(jí)AA+。

（編輯 上官夢(mèng)露 策劃 林娉瑩）