格力股權(quán)轉(zhuǎn)讓見(jiàn)面會(huì) 來(lái)了百度、金石等25家意向方

    每經(jīng)記者 陳鵬麗 每經(jīng)編輯  魏官紅

    在股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向投資者見(jiàn)面會(huì)結(jié)束后不久，格力電器（000651，SZ）就對(duì)外披露了投資者見(jiàn)面會(huì)的會(huì)議記錄。

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者了解到，格力電器董事長(zhǎng)、總裁董明珠攜格力電器董監(jiān)高接待了意向投資者，劉姝威等獨(dú)董也出席了會(huì)議。其他出席人員還包括珠海市國(guó)資委副主任葉丹、珠海市國(guó)資委辦公室主任黃劍勇等。

    此前，格力集團(tuán)宣布擬轉(zhuǎn)讓格力電器15%股權(quán)。作為優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)，此次投資者見(jiàn)面會(huì)也吸引了不少機(jī)構(gòu)到場(chǎng)參加。記者統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，5月22日出席格力電器股權(quán)轉(zhuǎn)讓意向投資者見(jiàn)面會(huì)的機(jī)構(gòu)有25家，包括北京百度網(wǎng)訊 科技有限公司、金石投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱金石投資）、高瓴資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱高瓴資本）等，名單中未見(jiàn)此前傳聞的阿里、騰訊及富士康。

    據(jù)了解，與會(huì)人士就格力集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓背景、征集方案、對(duì)受讓方的要求、轉(zhuǎn)讓進(jìn)展，以及管理層能否與其他投資者組成共同主體參與受讓等問(wèn)題進(jìn)行了討論。

    到會(huì)意向投資者達(dá)25家

    格力電器5月22日晚間披露稱，此次參與格力電器見(jiàn)面會(huì)的意向方包括：博裕資本投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱博裕投資）、北京新鼎榮盛資本管理有限公司、百度網(wǎng)訊、金石投資等，共有25家。

    此次參與會(huì)議的意向投資者實(shí)力有大有小。另外，意向方中還有不少具有國(guó)務(wù)院國(guó)資委背景，如華能貴誠(chéng)信托有限公司、國(guó)投智能科技有限公司。值得注意的是，截至今年一季度末，高瓴資本旗下HCM中國(guó)基金是格力電器的第九大股東。

    記者獲悉，深圳溫莎資本管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱溫莎資本）也有人士到場(chǎng)。5月22日晚，格力電器方面披露的名單中也出現(xiàn)了溫莎資本。

    根據(jù)《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者從相關(guān)渠道獲得的一份溫莎資本發(fā)給格力電器的參會(huì)登記材料的郵件截圖，溫莎資本是首批在證券基金業(yè)協(xié)會(huì)備案注冊(cè)的私募基金管理人，2004年發(fā)行第一只美股基金，2007年發(fā)行第一只港股基金，2014年發(fā)行第一只A股基金，2018年發(fā)行第一只股權(quán)基金，是我國(guó)實(shí)力較強(qiáng)、投研專業(yè)的私募基金管理人。目前管理產(chǎn)品共有28只，合計(jì)管理規(guī)模逾200億元人民幣+50億美元。整個(gè)投研團(tuán)隊(duì)合計(jì)逾80人，全面覆蓋A+H和美股的全部行業(yè)和主流公司，擁有較強(qiáng)的投研實(shí)力。

    根據(jù)上述郵件，溫莎資本的意向投資方案是，受讓股權(quán)的意向比例為不低于5%，根據(jù)公司實(shí)際情況和募集資金情況不排除全盤受讓的可能。投資主體架構(gòu)是成立有限合伙企業(yè)，以專有賬戶的名義進(jìn)行投資，資金來(lái)源是境外美元債及溫莎資本自有資金。

    溫莎資本在郵件中還表示，其重點(diǎn)關(guān)心的問(wèn)題是：格力電器的長(zhǎng)遠(yuǎn)規(guī)劃和公司未來(lái)三到五年的股東回報(bào)，受讓之后公司管理層與潛在大股東的關(guān)系處理。

    投資者在會(huì)上都聊了啥？

    《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者在現(xiàn)場(chǎng)了解到，整個(gè)投資者見(jiàn)面會(huì)大約持續(xù)了2個(gè)小時(shí)。

    根據(jù)格力電器會(huì)后披露的信息，相關(guān)人士向意向投資者解釋了本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的背景，稱格力電器是珠海國(guó)有企業(yè)的龍頭，也是珠海制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)龍頭。深化格力電器混改，戰(zhàn)略性減持格力電器國(guó)有股權(quán)，是深化珠海市國(guó)企改革和混改的重要舉措，也是促進(jìn)格力電器健康快速高質(zhì)量發(fā)展的市場(chǎng)化選擇，更是解決珠海城市能級(jí)量級(jí)不足、經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)不優(yōu)、增長(zhǎng)動(dòng)力不足等問(wèn)題的現(xiàn)實(shí)要求。此次格力電器混改的意義，不僅僅是通過(guò)公開(kāi)征集戰(zhàn)略投資者，為格力電器引入有效戰(zhàn)略資源，進(jìn)一步激發(fā)格力電器的活力和內(nèi)生動(dòng)力，通過(guò)國(guó)有資本的不斷投入和退出，引進(jìn)和培育一批又一批現(xiàn)代新興企業(yè)，推動(dòng)珠海市制造業(yè)提質(zhì)升級(jí)，更是為了向社會(huì)發(fā)出珠海市場(chǎng)化改革強(qiáng)音，加快促進(jìn)珠海“二次創(chuàng)業(yè)”目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

    格力集團(tuán)方面稱，設(shè)定公開(kāi)征集協(xié)議轉(zhuǎn)讓15%的比例并保留3.22%股份是綜合考慮本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓對(duì)上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)、公司治理及格力集團(tuán)自身戰(zhàn)略和資金需求等方面的影響。

    對(duì)于本次股權(quán)受讓方的選擇原則，格力方面表示，本次受讓方的選擇條件和具體方案將圍繞這次格力電器混改的目標(biāo)來(lái)確定。根據(jù)珠海市政府、國(guó)資委確定的原則，本次格力電器混改將為格力電器引入有效戰(zhàn)略資源，實(shí)現(xiàn)進(jìn)一步改善上市公司治理結(jié)構(gòu)，促進(jìn)格力電器健康快速高質(zhì)量發(fā)展的目標(biāo)。目前具體征集方案尚在研究制定中，且相關(guān)具體的條件和要求后續(xù)均需要履行國(guó)資監(jiān)管部門的審核程序后方可公開(kāi)披露。

    整個(gè)股權(quán)轉(zhuǎn)讓的最新進(jìn)展是，目前格力集團(tuán)和相關(guān)中介機(jī)構(gòu)團(tuán)隊(duì)正在梳理本次交易可能涉及的前置條件，同時(shí)正在研究制定本次交易的具體方案，另一方面也同步與有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)進(jìn)行積極溝通。相關(guān)進(jìn)展格力集團(tuán)會(huì)及時(shí)通知上市公司對(duì)外披露。公開(kāi)征集方案確定并履行國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理部門等有權(quán)部門的審批程序后將及時(shí)對(duì)外公布。

    對(duì)于董明珠等管理層能否與其他投資者組成共同主體參與本次公開(kāi)受讓，格力方面給出的回復(fù)是，由于公開(kāi)征集的整體方案正在制定中，格力集團(tuán)原則上歡迎所有符合公開(kāi)征集原則的意向投資者參與本次公開(kāi)受讓，只要對(duì)格力電器發(fā)展有益的合法受讓主體，國(guó)資委和格力集團(tuán)都表示歡迎。

    此外，根據(jù)現(xiàn)有的法規(guī)要求，未來(lái)的意向投資者若涉及外資將需要按規(guī)定報(bào)相關(guān)商務(wù)部門審批，境外投資者依法對(duì)上市公司戰(zhàn)略投資的，其戰(zhàn)略投資的持股不受“所有境外投資者對(duì)單個(gè)上市公司A股的持股比例總和，不得超過(guò)該上市公司股份總數(shù)的30%”的限制。