鞏固行業(yè)領先地位 清水源擬發(fā)行4.9億元可轉(zhuǎn)債

    本報記者 肖艷青 張文娟

    6月16日晚間，清水源披露創(chuàng)業(yè)板公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書和發(fā)行事項等公告，公司將公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債募集資金總額4.9億元，每張面值為人民幣100元，共計490萬張，按面值發(fā)行。募集資金主要用于年產(chǎn)18萬噸水處理劑擴建項目以及補充流動資金。此次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換債券的期限為自發(fā)行之日起6年，即自2019年6月19日至2025年6月18日。

    根據(jù)發(fā)行時間安排，6月19日可轉(zhuǎn)債發(fā)行啟動清水源原股東優(yōu)先認購、網(wǎng)上申購工作，原股東優(yōu)先配售，配售代碼為“380437”，配售簡稱為“清水配債”。原股東除可參加優(yōu)先配售外，還可參加優(yōu)先配售后余額的申購。社會公眾投資者通過深交所交易系統(tǒng)參加網(wǎng)上申購，申購代碼為“370437”，申購簡稱為“清水發(fā)債”。最小申購數(shù)量為1000元，每個賬戶申購上限是100萬元（1萬張）。

    參與網(wǎng)下申購的機構投資者的每個產(chǎn)品網(wǎng)下申購的下限為1000萬元，超過1000萬元的必須是100萬元（1萬張）的整數(shù)倍，申購的上限為4億元。每一參與網(wǎng)下申購的機構投資者應及時足額繳納申購保證金，申購保證金數(shù)量為每一網(wǎng)下申購賬戶（或每個產(chǎn)品）50萬元。

    根據(jù)MarketsandMarketsResearch的數(shù)據(jù)，全球水處理藥劑市場規(guī)模將從2017年的422.3億美元達到2022年的565.7億美元，復合年增長率6.0%。2015年我國的水處理藥劑市場總規(guī)模為14.17億美元，到2020年將達到18.70億美元。工業(yè)需求較高且環(huán)保要求趨嚴將推動我國水處理劑行業(yè)快速穩(wěn)定發(fā)展。全球及國內(nèi)水處理藥劑市場規(guī)模的快速增長為水處理劑生產(chǎn)商提供了廣闊的市場發(fā)展空間。

    本次募集項目之一為年產(chǎn)18萬噸水處理劑擴建項目，項目總投資4.6億元，其中以募集資金投入4.3億元，募集資金不足部分公司將以自有資金或其他融資方式解決。

    公司方面表示，年產(chǎn)18萬噸水處理劑擴建項目建成達產(chǎn)后，公司將新增年產(chǎn)18萬噸水處理劑產(chǎn)能，同時也新增一氯甲烷、亞磷酸等副產(chǎn)品生產(chǎn)能力。該項目實施后將有利于鞏固公司有機膦水處理劑的行業(yè)領先地位，同時也有利于公司進一步開拓非磷類水處理劑市場，滿足終端客戶對復配產(chǎn)品的需求，實現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略，具有較好的社會效益和可觀的經(jīng)濟效益。

    此外，本次募集項目還將使用6000萬元用于補充流動資金，本次補充流動資金到位后，可有效緩解公司快速成長階段的資金周轉(zhuǎn)壓力，提高核心競爭力。

（編輯 孫倩）