51.47億港元！中國(guó)寶武擬溢價(jià)要約收購(gòu)馬鋼股份全部H股

    本報(bào)記者 黃群

    馬鋼股份7月22日晚間公告稱，就中國(guó)寶武提交的公司H股豁免要約申請(qǐng)，香港證監(jiān)會(huì)收購(gòu)和合并委員會(huì)于7月22日公布最終裁決結(jié)果，最終本次交易轉(zhuǎn)讓完成后觸發(fā)的強(qiáng)制性全面要約的責(zé)任將不會(huì)獲得寬免。

    “這意味著中國(guó)寶武必須提出條件現(xiàn)金收購(gòu)馬鋼股份已發(fā)行的H股，要不就放棄交易。”有市場(chǎng)分析人士稱。

    公告顯示，鑒于目前情況，中國(guó)寶武擬通過(guò)其全資子公司寶鋼香港投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鋼港投”）提出可能強(qiáng)制性有條件現(xiàn)金要約收購(gòu)馬鋼股份全部已發(fā)行的H股（寶鋼港投及其一致行動(dòng)人士已擁有或同意收購(gòu)的股份除外）。截至公告日，馬鋼股份有17.33億股已發(fā)行H股，全部受可能H股要約所限?；谝s價(jià)每股H股2.97港元計(jì)算（較最后交易日收市價(jià)2.93港元溢價(jià)1.37%），可能H股要約的總價(jià)值約為51.47億港元。據(jù)悉，寶鋼擬透過(guò)外部債務(wù)融資來(lái)完成此次可能的H股要約。

    此前的5月31日，馬鋼股份實(shí)際控制人安徽省國(guó)資委與中國(guó)寶武集團(tuán)簽署協(xié)議，安徽省國(guó)資委將向中國(guó)寶武無(wú)償劃轉(zhuǎn)其持有的馬鋼股份控股股東馬鋼集團(tuán)51%股權(quán)。本次劃轉(zhuǎn)完成后，中國(guó)寶武將通過(guò)馬鋼集團(tuán)間接控制馬鋼股份45.54%的股份。而除非獲授予豁免，本次劃轉(zhuǎn)將觸發(fā)中國(guó)寶武對(duì)馬鋼股份的要約收購(gòu)義務(wù)。彼時(shí)，中國(guó)寶武表示，若此項(xiàng)豁免不被授予，其將審視在此情況下本次劃轉(zhuǎn)是否進(jìn)行以及進(jìn)行的最佳方式。

（編輯 孫倩）