2018年5月,剛剛擺脫了與沃爾核材之間的控制權(quán)之爭的長園集團(tuán),迎來了格力集團(tuán)的部分要約收購,當(dāng)時(shí)格力集團(tuán)劍指收購公司20%的股權(quán),但同時(shí)強(qiáng)調(diào)不以謀求控制權(quán)為目的。然而,到了2018年6月,由于珠海市國資委不同意格力集團(tuán)報(bào)送的收購方案,此次要約收購以失敗告終。
不過,這并不意味著格力集團(tuán)就此放棄長園集團(tuán)。2019年以來,格力集團(tuán)開始在二級(jí)市場增持長園集團(tuán)股份,并在5月份逼近舉牌線。8月6日晚間,長園集團(tuán)發(fā)布公告,格力集團(tuán)旗下格力金投、金諾信合計(jì)持股已占公司5%,正式邁出舉牌“臨門一腳”。
擬繼續(xù)增持3%~5%
公告顯示,自2018年4月3日至2019年8月6日,格力集團(tuán)全資子公司格力金投、金諾信通過集中競價(jià)交易增持公司股份6618萬股,占公司總股本的5%。舉牌方看好長園集團(tuán)未來的發(fā)展前景,有意戰(zhàn)略入股長園集團(tuán),同時(shí)無謀求上市公司控制權(quán)的計(jì)劃。
本次權(quán)益變更沒有導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)際控制人發(fā)生變化,截至目前,公司無控股股東及實(shí)際控制人,山東科興藥業(yè)為公司第一大股東,持有公司1.03億股,占公司總股本的7.8135%。
與此同時(shí),格力集團(tuán)方面未來還計(jì)劃以5元至7元每股的價(jià)格區(qū)間繼續(xù)增持長園集團(tuán)3%至5%股份,但尚需履行相關(guān)審批流程后方可實(shí)施上述增持計(jì)劃,且該增持計(jì)劃也不以謀求實(shí)際控制權(quán)為目的。
根據(jù)公告披露的增持情況來看,金諾信、格力金投先是在2018年3月~4月以16.8元~17元每股的均價(jià)買入長園集團(tuán)合計(jì)2719.44萬股,此后長達(dá)一年時(shí)間沒有增持。今年4月26日~8月6日期間,格力金投持續(xù)增持公司股份,累計(jì)增持?jǐn)?shù)量達(dá)到3898.90萬股,增持均價(jià)為5.12元~6.81元每股,直接觸發(fā)了5%的舉牌紅線。
從長園集團(tuán)二級(jí)市場股價(jià)表現(xiàn)來看,在格力集團(tuán)提出要約收購方案之際,長園集團(tuán)股價(jià)還堅(jiān)守在16元/股的上方,但2018年6月格力集團(tuán)終止要約收購后,長園集團(tuán)股價(jià)開始迅速下跌,迄今跌幅近70%。
參照當(dāng)時(shí)格力集團(tuán)給出的長園集團(tuán)的要約收購價(jià)格,較當(dāng)時(shí)長園集團(tuán)停牌前的股價(jià)已經(jīng)溢價(jià)約14%。如今,長園集團(tuán)股價(jià)已經(jīng)逼近5元一線,較要約收購價(jià)格可謂打了“三折”。
時(shí)至今日,雖然要約收購的計(jì)劃遭遇失敗,同時(shí)2018年的部分增持也遭遇套牢,但對(duì)于有戰(zhàn)略入股意圖的格力集團(tuán)而言卻能以更低的成本大幅“補(bǔ)倉”。
2018年,時(shí)任長園集團(tuán)董事長的許曉文在接受證券時(shí)報(bào)記者采訪時(shí)表示,格力集團(tuán)主要看中長園集團(tuán)在新能源汽車以及智能裝備業(yè)務(wù)上的發(fā)展,管理層歡迎格力集團(tuán)入股,格力集團(tuán)實(shí)力雄厚,雙方將會(huì)形成合力,格力集團(tuán)進(jìn)駐后不會(huì)干預(yù)管理層對(duì)公司管理權(quán)。
針對(duì)格力集團(tuán)增持長園集團(tuán)一事,有珠海市國資委人士曾表示,格力集團(tuán)未來可能會(huì)變成投資平臺(tái)公司,他們會(huì)根據(jù)自身研判做相應(yīng)的決策,既可以是財(cái)務(wù)投資,也可以根據(jù)發(fā)展前景完全控股。
長園集團(tuán)近期頻賣資產(chǎn)
長園集團(tuán)近年來的處境并不理想。2017年~2018年,由于受累“沃特瑪”事件,長園集團(tuán)業(yè)績持續(xù)承壓,2017年虧損逾7000萬元,2018年公司雖然扭虧為盈,但主要收益來自于出售股權(quán)等非經(jīng)常性損益,扣非后凈利潤為-11.9億元。
2018年12月,上交所向長園集團(tuán)下發(fā)問詢函,牽出了公司子公司業(yè)績的真實(shí)性問題。在對(duì)問詢函的回復(fù)公告中,長園集團(tuán)承認(rèn)子公司長園和鷹項(xiàng)目及業(yè)務(wù)真實(shí)性存在重大問題,公司獨(dú)董甚至懷疑長園和鷹原負(fù)責(zé)人存在業(yè)績?cè)旒俚南右伞?/p>
今年5月,長園集團(tuán)突然收到證監(jiān)會(huì)調(diào)查通知書,因涉嫌信息披露違法違規(guī),決定對(duì)公司正式立案調(diào)查。據(jù)悉,此次立案調(diào)查可能與子公司長園和鷹有關(guān)。
一系列負(fù)面事件,給長園集團(tuán)帶來了一定資金壓力,公司也在近期頻頻甩賣資產(chǎn)。
7月15日晚間,中材科技、長園集團(tuán)同時(shí)發(fā)布了向湖南中鋰新材料有限公司增資的公告稱,此次增資完成后,中材科技將取得中鋰新材60%股權(quán),長園集團(tuán)的持股比例將降至30%。長園集團(tuán)稱,公司面臨較大資金壓力,無法繼續(xù)支持中鋰新材后續(xù)經(jīng)營發(fā)展,同時(shí)公司需要盤活資產(chǎn),回籠現(xiàn)金。
7月24日晚間,長園集團(tuán)公告,擬以總價(jià)款6.03億元向南京江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)總公司出售子公司長園南京名下的辦公樓、附屬設(shè)施及土地使用權(quán),包含178.39畝的國有建設(shè)用地使用權(quán)和88112.09㎡辦公樓的房屋所有權(quán)、約5000㎡連廊所有權(quán)以及其它附屬設(shè)施的產(chǎn)權(quán)。此次交易預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)當(dāng)期凈利潤約1.2億元。
到了8月5日晚間,長園集團(tuán)公告稱,公司當(dāng)日與上海材料研究所、上??萍紕?chuàng)業(yè)投資有限公司等主體在上海簽署《關(guān)于上海長園維安電子線路保護(hù)有限公司(下稱“長園維安”)之股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》,協(xié)商確定標(biāo)的公司100%股權(quán)的估值為4.5億元,長園集團(tuán)本次出讓的標(biāo)的公司77.73%股權(quán)作價(jià)3.5億元。
對(duì)于這一出售事宜,長園集團(tuán)表示本次交易預(yù)計(jì)形成投資收益約5000萬元,取得相關(guān)現(xiàn)金對(duì)價(jià)將有助于公司調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu),聚焦核心業(yè)務(wù)。
格力集團(tuán)剛舉牌歐比特
相比而言,舉牌方格力集團(tuán)近期可謂動(dòng)作頻頻。8月1日晚間,歐比特公告稱,格力集團(tuán)旗下格力金投于7月15日~8月1日合計(jì)增持3510.8萬股,占其總股本5%,構(gòu)成舉牌。
格力集團(tuán)方面稱,此次舉牌歐比特的原因系看好歐比特未來的發(fā)展前景,有意戰(zhàn)略入股歐比特。在此次舉牌之后,格力金投存在未來12個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持歐比特股份的計(jì)劃。這一描述與長園集團(tuán)頗為類似。
據(jù)格力集團(tuán)官網(wǎng)披露,格力金投堅(jiān)持金融服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)的戰(zhàn)略理念,主要定位于為格力集團(tuán)和集團(tuán)各業(yè)務(wù)板塊提供金融服務(wù),積極開展與實(shí)體經(jīng)濟(jì)相關(guān)的資產(chǎn)管理、資本運(yùn)作和項(xiàng)目投資等業(yè)務(wù);同時(shí)圍繞珠海市委市政府金融創(chuàng)新的目標(biāo)和要求,為珠海市重大項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供金融配套支持。
據(jù)介紹,格力金投在戰(zhàn)略性業(yè)務(wù)領(lǐng)域獲批為政府財(cái)政經(jīng)營性資金實(shí)施股權(quán)投資受托管理機(jī)構(gòu);在股權(quán)投資基金業(yè)務(wù)領(lǐng)域投資組建了珠?;穑ǔ鞘羞\(yùn)營基金+產(chǎn)業(yè)基金)、龍豐銅管基金、東方富海新材料二期基金、匯垠云澤基金、格力新興二號(hào)產(chǎn)業(yè)基金等基金項(xiàng)目。
值得一提的是,作為格力集團(tuán)旗下控股規(guī)模最大的企業(yè),格力電器在今年4月公告宣布,格力集團(tuán)擬通過公開征集受讓方的方式,轉(zhuǎn)讓持有的格力電器15%的股票。待轉(zhuǎn)讓完成后,格力電器控股股東和實(shí)控人可能將發(fā)生變更。
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