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開(kāi)盤(pán):滬指漲0.58%、創(chuàng)業(yè)板指漲0.49%,半導(dǎo)體概念股持續(xù)走高

2024-10-10 09:35  來(lái)源:金融界

    金融界10月10日消息,周三A股市場(chǎng)全天大幅調(diào)整,創(chuàng)業(yè)板指領(lǐng)跌,整體上個(gè)股跌多漲少,全市場(chǎng)超5000只個(gè)股下跌,逾3000只個(gè)股跌超9%,上漲個(gè)股不足300只。周四A股三大股指小幅高開(kāi),滬指漲0.58%,報(bào)3277.69點(diǎn),深成指漲0.49%,報(bào)10609.47點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲0.49%,報(bào)2291.22點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)漲1.65%,報(bào)1014.36點(diǎn)。滬深兩市合計(jì)成交額256.15億元。數(shù)據(jù)確權(quán)板塊高開(kāi)天億馬漲近19%,零點(diǎn)有數(shù)漲超11%,浙數(shù)文化、易華錄、銅牛信息等跟漲,養(yǎng)殖業(yè)、半導(dǎo)體、農(nóng)業(yè)等方向漲幅居前。

    截止發(fā)稿,中國(guó)上證綜指10月10日(周四)開(kāi)盤(pán)上漲18.83點(diǎn),漲幅:0.58%,報(bào)3277.69點(diǎn);中國(guó)深證成指10月10日(周四)開(kāi)盤(pán)上漲51.66點(diǎn),漲幅:0.49%,報(bào)10609.47點(diǎn);中國(guó)滬深300指數(shù)10月10日(周四)開(kāi)盤(pán)上漲23.63點(diǎn),漲幅:0.6%,報(bào)3979.61點(diǎn);中國(guó)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)10月10日(周四)開(kāi)盤(pán)上漲11.12點(diǎn),漲幅:0.49%,報(bào)2291.22點(diǎn);中國(guó)科創(chuàng)50指數(shù)10月10日(周四)開(kāi)盤(pán)上漲16.51點(diǎn),漲幅:1.65%,報(bào)1014.36點(diǎn)。

    公司新聞

    天風(fēng)證券:經(jīng)公司自查并與控股股東確認(rèn),公司不存在籌劃合并重組或其他應(yīng)披露而未披露的重大事項(xiàng)。公司股票自9月24日起至10月9日已連續(xù)7個(gè)交易日漲停,收盤(pán)價(jià)格漲幅偏離值累計(jì)達(dá)到75.96%,累計(jì)漲幅較大。

    國(guó)泰君安:與海通證券籌劃通過(guò)換股吸收合并方式進(jìn)行重大資產(chǎn)重組,并募集配套資金。本次交易包括向海通證券全體A股和H股換股股東發(fā)行股票。公司A股自2024年9月6日起停牌,目前相關(guān)審計(jì)工作尚未完成,股東大會(huì)暫不召開(kāi)。公司股票將于2024年10月10日復(fù)牌。本次交易方案尚需獲得多項(xiàng)批準(zhǔn)和核準(zhǔn),存在不確定性,提醒投資者注意風(fēng)險(xiǎn)。

    牧原股份:預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為盈利100億元-110億元,同比扭虧。業(yè)績(jī)變動(dòng)主要原因?yàn)閳?bào)告期內(nèi)公司生豬出欄量、生豬銷(xiāo)售均價(jià)較去年同期上升,且生豬養(yǎng)殖成本較去年同期下降。

    韋爾股份:預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)為22.67億元-24.67億元,同比增長(zhǎng)515.35%-569.64%。報(bào)告期內(nèi),市場(chǎng)需求持續(xù)復(fù)蘇,下游客戶需求增長(zhǎng),公司在高端智能手機(jī)市場(chǎng)的產(chǎn)品導(dǎo)入及汽車(chē)市場(chǎng)自動(dòng)駕駛應(yīng)用的持續(xù)滲透,使得營(yíng)業(yè)收入和毛利率顯著增長(zhǎng)。

    鼎龍股份:控股子公司鼎匯微電子CMP拋光墊產(chǎn)品銷(xiāo)售持續(xù)保持快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),并于2024年9月首次實(shí)現(xiàn)拋光墊單月銷(xiāo)量破3萬(wàn)片的歷史新高。目前,公司具備武漢年產(chǎn)40萬(wàn)片硬墊及潛江年產(chǎn)20萬(wàn)片軟墊及拋光墊配套緩沖墊的現(xiàn)有產(chǎn)能條件。同時(shí),公司已啟動(dòng)武漢硬墊產(chǎn)線的產(chǎn)能擴(kuò)充計(jì)劃,預(yù)計(jì)將于2025年第一季度完成月產(chǎn)4萬(wàn)片(即年產(chǎn)48萬(wàn)片)的達(dá)產(chǎn)。

    晶合集成:預(yù)計(jì)2024年前三季度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)2.7億元到3億元,同比增長(zhǎng)744.01%到837.79%。隨著行業(yè)景氣度逐漸回升,公司自今年3月起產(chǎn)能持續(xù)處于滿載狀態(tài),并于今年6月起對(duì)部分產(chǎn)品代工價(jià)格進(jìn)行調(diào)整,助益公司營(yíng)業(yè)收入和產(chǎn)品毛利水平穩(wěn)步提升。晶合集成同日公告,公司近期在新工藝研發(fā)上取得重要進(jìn)展,公司28納米邏輯芯片通過(guò)功能性驗(yàn)證,成功點(diǎn)亮TV。

    億緯鋰能:近日,公司收到歐洲某集團(tuán)的定點(diǎn)信,公司被歐洲某集團(tuán)提名為Fuel Cell Electric Vehicle(簡(jiǎn)稱(chēng)“FCEV”)項(xiàng)目的開(kāi)發(fā)合作供應(yīng)商。公司與歐洲某集團(tuán)就FCEV整個(gè)項(xiàng)目周期內(nèi)的供貨范圍達(dá)成了長(zhǎng)期供貨協(xié)議。雙方將共同推動(dòng)燃料電池技術(shù)的落地應(yīng)用,加速氫燃料電池技術(shù)的普及。

    中國(guó)平安:據(jù)港交所權(quán)益資料數(shù)據(jù),中國(guó)平安H股被摩根大通于10月4日在場(chǎng)內(nèi)以每股平均價(jià)56.7338港元減持約2868萬(wàn)股,涉資約15.14億港元。摩根大通減持后最新持股數(shù)目約為6.02億股,持股比例由8.08%降至7.72%。

    機(jī)會(huì)提前看

    1、公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用頂層設(shè)計(jì)出爐,機(jī)構(gòu)看好行業(yè)加速發(fā)展

    中共中央辦公廳、國(guó)務(wù)院辦公廳公布《關(guān)于加快公共數(shù)據(jù)資源開(kāi)發(fā)利用的意見(jiàn)》明確,有效擴(kuò)大公共數(shù)據(jù)供給,提高公共數(shù)據(jù)資源配置效率和使用效益。鼓勵(lì)各地區(qū)各部門(mén)因地制宜推動(dòng)共享開(kāi)放,探索開(kāi)展依規(guī)授權(quán)運(yùn)營(yíng),完善資源開(kāi)發(fā)利用制度。

    點(diǎn)評(píng):民生證券認(rèn)為,國(guó)家數(shù)據(jù)局連續(xù)發(fā)布重磅政策,推動(dòng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。下階段公共數(shù)據(jù)運(yùn)營(yíng)有望成為突破口,推動(dòng)數(shù)據(jù)要素進(jìn)入加速發(fā)展期,具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)以及細(xì)分領(lǐng)域卡位優(yōu)勢(shì)的公司有望受益。

    2、杭州優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)政策,取消新房限價(jià)、最低首付統(tǒng)一為15%

    10月9日,杭州優(yōu)化調(diào)整房地產(chǎn)相關(guān)政策措施,其中提出,降低存量房貸利率,首套和二套房最低首付比例統(tǒng)一為15%,提高公積金貸款額度,新出讓宅地不再設(shè)置新房銷(xiāo)售限價(jià),加快出臺(tái)購(gòu)房補(bǔ)貼、房票安置等措施。

    點(diǎn)評(píng):華創(chuàng)證券認(rèn)為,核心城市地產(chǎn)銷(xiāo)售熱度略超預(yù)期,財(cái)政政策是本輪地產(chǎn)博弈的核心,地產(chǎn)和經(jīng)濟(jì)回升都需聚焦地方政府結(jié)束縮表,在市場(chǎng)對(duì)于政策效果形成一致預(yù)期前,可積極參與博弈行情。

    3、SpaceX將進(jìn)行第五次星艦試飛,機(jī)構(gòu)看好商業(yè)航天萬(wàn)億級(jí)市場(chǎng)

    據(jù)SpaceX官方消息,該公司計(jì)劃于10月13日進(jìn)行星艦第五次飛行測(cè)試,前提是獲得美國(guó)聯(lián)邦航空管理局(FAA)的批準(zhǔn)。此前FAA曾多次表示,此次飛行測(cè)試可能會(huì)推遲到11月。

    點(diǎn)評(píng):國(guó)泰君安認(rèn)為,商業(yè)航天作為新質(zhì)生產(chǎn)力的重要方向,正從導(dǎo)入期轉(zhuǎn)向成長(zhǎng)期,政策支持有望推動(dòng)其快速發(fā)展。參考SpaceX估值,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)萬(wàn)億級(jí),關(guān)注國(guó)資運(yùn)營(yíng)商和民資制造商。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中信證券:目前市場(chǎng)仍處于由情緒主導(dǎo)的反彈第一階段,反轉(zhuǎn)風(fēng)格表現(xiàn)大幅領(lǐng)先

    中信證券表示,自9月24日和26日重大政策發(fā)布以來(lái),A股獲得較大體量資金流入:1)ETF方面,9月24日后五個(gè)交易日便獲得1304億元凈流入,其中滬深300、中證1000ETF分別獲得508億元、328億元凈申購(gòu),雙創(chuàng)板塊和行業(yè)主題在國(guó)慶前最后兩個(gè)交易日凈申購(gòu)也逐步放量;2)境外投資者方面,9月24日起至10月7日,境外上市A股ETF共獲249億元凈申購(gòu),單日申購(gòu)率多次創(chuàng)21年以來(lái)新高;3)9月30日融資交易創(chuàng)2018年以來(lái)單日新高,融資累計(jì)流入幅度暫時(shí)不大;4)衍生品方面,快速上漲和升水致股指期貨空頭保證金壓力大增,至10月8日有所緩解。當(dāng)前分析師預(yù)期總體穩(wěn)定,結(jié)構(gòu)上有所轉(zhuǎn)好,國(guó)慶節(jié)前全市場(chǎng)2024年一致預(yù)期凈利潤(rùn)總額周度環(huán)比變化率為-0.1%,降幅大幅收窄,地產(chǎn)行業(yè)全年一致預(yù)期凈利潤(rùn)顯著改善。

    復(fù)盤(pán)2008年以來(lái)四輪重大政策對(duì)底部拐點(diǎn)的催化過(guò)程,目前市場(chǎng)仍處于由情緒主導(dǎo)的反彈第一階段,反轉(zhuǎn)風(fēng)格表現(xiàn)大幅領(lǐng)先,但中長(zhǎng)期仍需關(guān)注具體的政策落實(shí)的方向以及效果,建議關(guān)注基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、房地產(chǎn)發(fā)展新模式、擴(kuò)大內(nèi)需等政策重點(diǎn)支持領(lǐng)域相關(guān)行業(yè),此外如商貿(mào)零售、紡織服裝、輕功制造等前期跌幅較高,但在本輪反彈中漲幅較少的行業(yè)也值得關(guān)注。

    中金公司:地產(chǎn)板塊或仍在布局期內(nèi)

    中金公司指出,兩市回調(diào)顯示前期做多情緒有所緩和,同時(shí)后續(xù)對(duì)政策與基本面路徑的分歧或有所加大。盡管具體節(jié)奏和強(qiáng)度上有不確定性,但方向上中金公司認(rèn)為圍繞樓市供需兩端,以及圍繞中國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的政策發(fā)力仍在展開(kāi)當(dāng)中,且后續(xù)的政策或更具針對(duì)性。短期內(nèi)不排除地產(chǎn)板塊股價(jià)隨預(yù)期邊際變化出現(xiàn)一些震蕩,但不改當(dāng)前板塊安全邊際較高、絕對(duì)估值水平較低、且大方向向好的基本格局,因此仍建議逢低配置。

    天風(fēng)證券:伴隨著數(shù)據(jù)要素頂層細(xì)則文件落地,產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)質(zhì)變

    天風(fēng)證券表示,伴隨著數(shù)據(jù)要素頂層細(xì)則文件落地,典型應(yīng)用案例加速推廣,產(chǎn)業(yè)有望迎來(lái)質(zhì)變。其中供應(yīng)鏈物流具備較為成熟的數(shù)據(jù)積累和應(yīng)用模式,有望領(lǐng)先規(guī)模化應(yīng)用。建議關(guān)注在供應(yīng)鏈物流細(xì)分領(lǐng)域已有海量數(shù)據(jù)積累和成熟數(shù)據(jù)產(chǎn)品的公司。

    華創(chuàng)證券:市場(chǎng)一波三折但不悲觀,配置以大金融為底倉(cāng)

    華創(chuàng)證券認(rèn)為,不因急漲而貪婪,不因回撤而恐懼。政策拐點(diǎn)確立-增量措施落地-業(yè)績(jī)觸底回升存在時(shí)滯且要需經(jīng)多輪博弈觀察,戰(zhàn)略視角對(duì)政策增量和市場(chǎng)均高看一線,財(cái)政不會(huì)缺席,市場(chǎng)有望從反彈邁向反轉(zhuǎn)。戰(zhàn)術(shù)視角第一輪估值急修已進(jìn)入后半程,市場(chǎng)或迎來(lái)一波三折但不悲觀。配置:大金融底倉(cāng)+科創(chuàng)成長(zhǎng)進(jìn)攻。低估值策略是高波市場(chǎng)下的優(yōu)選,待業(yè)績(jī)拐點(diǎn)明晰前后,風(fēng)格則轉(zhuǎn)向財(cái)政受益和經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型主力產(chǎn)業(yè)。

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