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午評(píng):滬指半日微跌0.08%,創(chuàng)業(yè)板指漲1.95%,芯片及衛(wèi)星導(dǎo)航概念股走強(qiáng)

2024-11-11 11:35  來源:金融界

    ,周一上午盤,A股三大股指低開震蕩后探底,隨后再度沖高,截止午盤,滬指跌0.08%報(bào)3449.7點(diǎn),深成指漲1.19%報(bào)11294.09點(diǎn),創(chuàng)業(yè)板指漲1.95%報(bào)2366.83點(diǎn),科創(chuàng)50指數(shù)漲4.26%報(bào)1069.35點(diǎn);滬深兩市合計(jì)成交額15781.02億元,總體個(gè)股漲多跌少,全市場(chǎng)超3300只個(gè)股上漲;半導(dǎo)體、Sora概念、BC電池、軍工電子等板塊漲幅居前,白酒、乳業(yè)、海南、煤炭等板塊跌幅居前。

    盤面上,芯片股持續(xù)爆發(fā),國(guó)芯科技、燦芯股份、華大九天、大港股份、文一科技等多股漲停。衛(wèi)星導(dǎo)航概念股震蕩走強(qiáng),合眾思?jí)?、上海滬工、龍洲股份、中?guó)衛(wèi)通等多股漲停。摩爾線程概念股開盤大漲,杰創(chuàng)智能、東華軟件、和而泰、威星智能漲停。新能源賽道股展開反彈,天奈科技、天際股份、愛旭股份、安彩高科等漲停。下跌方面,大消費(fèi)股集體調(diào)整,巖石股份等跌超5%。

    熱門板塊

    半導(dǎo)體延續(xù)漲勢(shì)

    半導(dǎo)體概念延續(xù)漲勢(shì),有研新材漲停,國(guó)芯科技漲超15%,大港股份、華虹公司、通富微電、中芯國(guó)際等集體沖高。

    點(diǎn)評(píng):消息面上,發(fā)改委表示,打好關(guān)鍵核心技術(shù)攻堅(jiān)戰(zhàn),加快攻克重要領(lǐng)域“卡脖子”技術(shù)著力打造自主可控、安全可靠的產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。中信證券認(rèn)為,美方在先進(jìn)技術(shù)領(lǐng)域制裁的實(shí)際邊際影響逐步減弱,不會(huì)改變中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)長(zhǎng)期高端化的方向,并且將會(huì)加快推進(jìn)中國(guó)的產(chǎn)業(yè)自立。

    光伏板塊走強(qiáng)

    光伏板塊反復(fù)走強(qiáng),愛旭股份2連板,邁為股份、英杰電氣漲超10%,晶盛機(jī)電、帝爾激光、曼恩斯特、泉為科技、京運(yùn)通漲幅靠前。

    點(diǎn)評(píng):消息面上,中國(guó)首部《能源法》來了,將于2025年1月1日起施行。第二十五條提出加快風(fēng)電和光伏發(fā)電基地建設(shè),支持分布式風(fēng)電和光伏發(fā)電就近開發(fā)利用,合理有序開發(fā)海上風(fēng)電,積極發(fā)展光熱發(fā)電。中信證券指出,降本增效仍是光伏行業(yè)周期性變化中企業(yè)不變的追求,頭部廠商有望在行業(yè)洗牌期進(jìn)一步鞏固技術(shù)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

    化債概念活躍

    化債概念股反復(fù)活躍,銀寶山新、金橋信息雙雙漲停,蒙草生態(tài)、東興證券、華聞集團(tuán)、物產(chǎn)中大等跟漲。

    點(diǎn)評(píng):消息面上,十四屆全國(guó)人大常委會(huì)第十二次會(huì)議11月8日審議通過近年來力度最大的化債舉措。中信建投指出,中央政府加力推進(jìn)化解地方隱性債務(wù)工作?;瘋尘跋?,化債相關(guān)主體,包括地方AMC、城農(nóng)商行以及與政府業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)較高的行業(yè)和企業(yè)有望直接受益,改善資產(chǎn)質(zhì)量并提升估值。

    機(jī)構(gòu)觀點(diǎn)

    中金公司:相對(duì)看好大盤成長(zhǎng)風(fēng)格

    中金公司認(rèn)為,綜合宏觀環(huán)境變化、指數(shù)走勢(shì)結(jié)構(gòu)、成交分布情況、技術(shù)指標(biāo)表現(xiàn)等,我們認(rèn)為A股當(dāng)前具有一定的宏觀預(yù)期支撐,微觀結(jié)構(gòu)偏中性,成交量能夠?qū)κ袌?chǎng)進(jìn)行一定托底,未來關(guān)注結(jié)構(gòu)性行情。風(fēng)格輪動(dòng)方面,在11月相對(duì)看好大盤成長(zhǎng)風(fēng)格。

    國(guó)泰君安:市場(chǎng)仍會(huì)博弈增量政策預(yù)期

    國(guó)泰君安認(rèn)為,在人大會(huì)后政策分歧減小,但年底經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議給予對(duì)于2025年的增量政策指引前,市場(chǎng)仍會(huì)博弈增量政策預(yù)期,推動(dòng)行情震蕩和輪動(dòng)。行情仍會(huì)有上上下下的反復(fù),方向性的決斷在年末。政策取向能否從“擴(kuò)貨幣”向“擴(kuò)信用”邁進(jìn)是行情可否再度推升的關(guān)鍵。海外靴子落地,國(guó)內(nèi)財(cái)政發(fā)力,下階段增量政策方向明確,利好化債與擴(kuò)內(nèi)需等主線。

    海通證券:財(cái)政政策發(fā)力或推動(dòng)A股走向基本面驅(qū)動(dòng)

    海通證券認(rèn)為,美國(guó)大選落地,海外迎來變局,特朗普主張對(duì)內(nèi)減稅、對(duì)外加關(guān)稅、支持傳統(tǒng)能源和制造回流,對(duì)美國(guó)經(jīng)濟(jì)具有雙面影響。在特朗普新的政策取向下,美股或有支撐,美債利率或上行,美元長(zhǎng)期偏強(qiáng),黃金行情待續(xù),能源價(jià)格承壓。內(nèi)因是影響A股的關(guān)鍵變量,當(dāng)前國(guó)內(nèi)政策底已現(xiàn),財(cái)政政策發(fā)力或推動(dòng)A股走向基本面驅(qū)動(dòng),結(jié)構(gòu)上關(guān)注主線科技制造以及中高端制造。

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