受黎巴嫩爆炸事件影響,8月5日倫敦現(xiàn)貨黃金價格一度創(chuàng)下2041.9美元/盎司的歷史新高。
然而,面對一飛沖天的金價,記者走訪多家金店發(fā)現(xiàn),購買金飾金條的中國大媽寥寥無幾。中國大媽們卻不再“追漲”了?為什么?
“過去兩周金價大漲逾12%期間,偶爾會出現(xiàn)個別客戶一口氣購買兩三塊100克金條,多數(shù)時間內(nèi)整個金店幾乎看不到客人。”一位上海地區(qū)金店店長透露。這背后,是不少中國大媽嫌金價漲幅過快過猛,擔心自己追漲被“套牢”。
這位店長透露,與此形成鮮明反差的是,近日出售黃金的客戶明顯增加,導致黃金回收業(yè)務(wù)格外火熱。畢竟,很多去年買入金條的投資者已經(jīng)擁有逾100元/克浮盈,紛紛逢高拋售鎖定收益。
記者多方了解到,不少金店均出現(xiàn)黃金回收好于金飾銷售的“倒掛現(xiàn)象”,令眾多金店負責人只能將大量黃金現(xiàn)貨拿到黃金期貨市場套期保值。
“其中,不少同行又仗著手里黃金現(xiàn)貨富余,干起投機沽空的買賣。”一家金店老板介紹,上周不少同行在1930-1960美元/盎司附近買入黃金空頭頭寸,押注金價創(chuàng)新高后迅速回落,如今他們均浮虧數(shù)百萬元。
值得注意的是,金飾銷售意外遇冷背后,是紙黃金與黃金ETF投資熱悄然升溫。
多位銀行貴金屬業(yè)務(wù)部門主管向記者透露,隨著金價持續(xù)飆漲,近期開戶參與紙黃金交易、或加倉黃金ETF產(chǎn)品的年輕白領(lǐng)相當多,主要原因是他們認為紙黃金買賣便利性遠遠高于實物黃金,且部分金融機構(gòu)提供一定杠桿投資倍數(shù)讓他們有機會“以小博大”——甚至不少職業(yè)股民一下子斥資200多萬元參與紙黃金交易。
“不過,隨著貴金屬價格波動幅度加大,以及此前原油寶穿倉的教訓,近期我們暫停了賬戶鉑金、賬戶鈀金的開倉交易。”一家股份制銀行貴金屬業(yè)務(wù)部門主管告訴記者。
巧合的是,由于眾多中資銀行紛紛暫停鈀金、鉑金開倉交易,令海外投資者意識到中國跟風買盤驟降,令鉑金鈀金價格從7月底呈現(xiàn)沖高回落走勢。
“這或許能給近期貴金屬市場炒作潮降降溫,但它也導致更多國內(nèi)投資者涌入紙黃金交易市場,令金價反而變得一枝獨秀。”這位股份制銀行貴金屬業(yè)務(wù)部門主管認為。
黃金回收火熱凸顯多頭獲利了結(jié)意愿高漲
5日,記者走訪多家金店發(fā)現(xiàn),金價創(chuàng)新高并未激發(fā)中國大媽們的買金熱情。
“或許是近期上海臺風天氣澆滅了她們的投資熱情。”上述上海地區(qū)金店店長向記者調(diào)侃說。但他承認,近期除了婚禮、送禮等剛性需求,真正沖著投資獲利而來的中國大媽相當稀少。究其原因,是近期金價漲幅過快過猛,反而激發(fā)她們的謹慎態(tài)度——擔心自己成為最后的買單者。
中國黃金協(xié)會發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,今年上半年,全國黃金實際消費量323.29噸,同比下降38.25%。其中,黃金首飾銷量207.87噸,同比下降42.06%;金條及金幣76.98噸,同比下降32.12%。
這背后,一方面是疫情導致民眾出行減少,令黃金購買需求隨之下降,另一方面是黃金投資方式日益多元化,分流了大量實物金飾金條的投資需求。比如越來越多中國大媽開始通過互聯(lián)網(wǎng)參與紙黃金、黃金ETF買賣,因此她們發(fā)現(xiàn)后者比前者的交易便利性更高。
在這位上海地區(qū)金店店長看來,這表明國內(nèi)的黃金投資需求并未減弱,而是被多元化投資方式各自分走了一大塊市場蛋糕。
世界黃金協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示,受疫情影響,上半年全球?qū)嵨稂S金(金飾金幣金條)的需求降至過去11年以來的最低水平396.7噸,同比降幅高達17%,但同期黃金ETF的持倉量創(chuàng)下紀錄最高值——734噸,表明黃金投資需求很大程度抵消了實物黃金消費的疲軟。
記者多方了解到,國內(nèi)黃金投資需求“旺盛”的一個另類跡象,就是黃金回購業(yè)務(wù)變得日益火熱。
“年初黃金回購價格差不多在300元/克,但隨著近期金價持續(xù)飆漲,回購價格隨之漲至450元/克,吸引不少去年買入金條的投資者紛紛選擇高價拋售。”這位上海地區(qū)金店店長告訴記者。
中國黃金協(xié)會發(fā)布的數(shù)據(jù)也顯示,今年上半年國內(nèi)黃金回購量同比增長162.88%。
一面是金飾金條銷售意外遇冷,一面是黃金回購業(yè)務(wù)火熱,令不少金店負責人手里的黃金現(xiàn)貨日益富余,紛紛前往黃金期貨市場套期保值。
“我已將70%黃金現(xiàn)貨頭寸拿到黃金期貨市場做了套期保值,還有一部分黃金借給企業(yè)用于黃金租賃融資,賺取利息收入。”前述金店老板向記者透露,但他發(fā)現(xiàn)不少同行仗著手里黃金現(xiàn)貨富余,在黃金期貨市場做起“投機沽空獲利”的買賣。比如他們在1930-1960美元/盎司之間持續(xù)追加黃金期貨空頭頭寸,豪賭金價在創(chuàng)新高后迅速回落。
“沒想到黎巴嫩爆炸黑天鵝事件來臨令金價漲至2040美元/盎司一線,他們一口氣虧損數(shù)百萬元。”他感慨說。
紙黃金交易“受寵”帶動海外投資機構(gòu)看漲
盡管金價飆漲迭創(chuàng)新高未能激發(fā)國內(nèi)金飾金條銷售熱,卻吸引眾多白領(lǐng)紛紛涌入紙黃金市場。
多位銀行貴金屬業(yè)務(wù)部門主管向記者透露,過去一個月期間開倉參與紙黃金交易的年輕白領(lǐng)明顯增多,尤其在一些白領(lǐng)小姐姐圈子,買紙黃金成了姐妹圈里的主要投資渠道。此外,不少職業(yè)股民與高凈值客戶也投入數(shù)百萬元買漲紙黃金。
“相比眾多白領(lǐng)選擇定投或長線持有方式買漲紙黃金,不少職業(yè)股民更偏向快進快出式短線投資獲利。”一位股份制銀行貴金屬業(yè)務(wù)部門主管告訴記者。比如在金價上漲突破2000美元/盎司后,不少職業(yè)股民持倉一周就選擇獲利了結(jié)。
在他看來,這或許與他們多線投資息息相關(guān)——若股市上漲,他們就將資金投入股市賺錢,反之股市調(diào)整,他們就將資金投向紙黃金市場賺取金價上漲收益。畢竟,紙黃金與黃金ETF的交易便利性比較適合他們快進快出的投資策略。
“多數(shù)高凈值客戶則傾向長線持有紙黃金買漲頭寸與黃金ETF,將它們看成避險資產(chǎn)的重要組成部分。”他表示。
在這位貴金屬業(yè)務(wù)部門主管看來,近期紙黃金參與者日益增多,也與近期多家銀行先后暫停賬戶鉑金、賬戶鈀金、賬戶貴金屬指數(shù)產(chǎn)品開倉交易“緊密相關(guān)”,吸引不少此前豪賭鉑金鈀金持續(xù)上漲的國內(nèi)投資者紛紛轉(zhuǎn)戰(zhàn)紙黃金市場。
RJOFutures高級商品經(jīng)紀人BobHaberkorn向記者透露,盡管中國紙黃金產(chǎn)品主要掛鉤國內(nèi)黃金期貨品種或現(xiàn)貨交易品種,但它對國際金價持續(xù)飆漲的影響力相當大。
“事實上,很多國際投資機構(gòu)都在密切關(guān)注中國投資者在紙黃金、黃金ETF的加倉買漲勢頭,以此判斷金價還能漲多高。”他直言。7月底鈀金鉑金價格之所以沖高回落,一個重要原因是海外投資機構(gòu)發(fā)現(xiàn)中國多家銀行暫緩鈀金鉑金開倉交易,認為中國跟風買盤減少,紛紛拋售鉑金鈀金期貨多頭頭寸提前鎖定收益。
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