迪馬股份成功發(fā)行5.6億元中票 債務(wù)危機化解助推信用回升

    本報見習(xí)記者 許焱雄

    迪馬股份2月21日晚間發(fā)布公告，公司近日發(fā)行了2019年第一期中期票據(jù)（債券簡稱：19迪馬實業(yè)MTN001，債券代碼：101900198），發(fā)行額為人民幣5.6億元，期限為2+1年，發(fā)行利率為8%。本次募集資金已于2019年2月21日劃入公司指定賬戶。本次中期票據(jù)募集資金主要用于償還前期中期票據(jù)及銀行借款。

    資料顯示，這是迪馬股份自2017年底出現(xiàn)大股東東銀控股集團債務(wù)危機之后首次成功發(fā)行中期票據(jù)，在危機逐步解除后迪馬股份融資手段重新回歸多元化，為公司穩(wěn)健發(fā)展提供堅實的資金后盾。

    迪馬股份曾于2016年2月成功發(fā)行2016年度第一期中期票據(jù)（簡稱“16迪馬實業(yè)MTN001”），發(fā)行額為人民幣4億元。2017年下半年，迪馬股份第二次發(fā)行中期票據(jù)的申請已獲準(zhǔn)注冊，但東銀控股集團旗下多個控股公司發(fā)生債務(wù)償還逾期問題，迪馬股份信用評級受到影響，此次發(fā)行擱淺。

    在大股東債務(wù)危機發(fā)生后的一年多時間里，迪馬股份嘗試了多種融資手段，著力拓寬融資渠道、降低融資成本，在確保運作規(guī)范和風(fēng)險可控的前提下，為公司各項業(yè)務(wù)的開展提供金融支持。迪馬股份還在2018年使用自有資金提前兌付債券回售及利息金額共計40億元，其強勁的現(xiàn)金流與按時履約也獲得市場認(rèn)可，消除了投資者對債務(wù)危機波及的顧慮，此次中票發(fā)行市場反應(yīng)良好。

    2019年1月25日，東銀控股集團債權(quán)人委員會審議通過了東銀控股集團債務(wù)重組方案及重組框架協(xié)議等內(nèi)容，債務(wù)危機正式進入了實質(zhì)性解決階段。目前，信用評級機構(gòu)對迪馬股份的評級展望維持為“穩(wěn)定”。迪馬股份2018年業(yè)績預(yù)告，預(yù)計2018年凈利潤與上年相比增加3.35億元~4.02億元，同比增幅達(dá)50%~60%，將實現(xiàn)連續(xù)三年利潤增長。

    公司表示，接下來還將進一步調(diào)整和優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低財務(wù)費用，不斷提升公司融資能力以及資金管理能力，提高融資效率，保證公司可持續(xù)發(fā)展。