成立美元投資基金 TCL戰(zhàn)略布局現(xiàn)端倪

    本報(bào)見習(xí)記者 王小康

    3月24日晚間，TCL集團(tuán)公告關(guān)于投資海外股權(quán)投資基金相關(guān)事項(xiàng)，擬通過旗下控股孫公司LiRongDevelopmentLimited作為有限合伙人出資2，500萬美元投資注冊(cè)于美國(guó)特拉華州的創(chuàng)業(yè)投資基金SierraVenturesXII，L.P.。

    公告顯示，Sierra基金擬注冊(cè)地為美國(guó)特拉華州，投資方向集中于SaaS、云服務(wù)、物聯(lián)網(wǎng)、AI機(jī)器人、VR、網(wǎng)絡(luò)安全等領(lǐng)域。

    實(shí)際上，TCL集團(tuán)的投資布局正在逐步浮出水面。依據(jù)公司年報(bào)，重組后，TCL資本將由TCL創(chuàng)投、直接投資業(yè)務(wù)和鐘港資本構(gòu)成。直接投資業(yè)務(wù)主要為七一二19.07%的股權(quán)、花樣年控股（01777.hk）20.08%的股權(quán)和上海銀行（601229.SH）4.99%的股權(quán)三個(gè)項(xiàng)目。其中，七一二的股權(quán)是TCL在2015年以5.6億購(gòu)買，目前該部分股權(quán)對(duì)應(yīng)的市值已達(dá)28億元，收益率達(dá)4倍。

    鐘港資本在2018年6月成立，為香港證監(jiān)會(huì)1、4、9號(hào)牌持牌的金融機(jī)構(gòu)，可以從事證券交易、就證券投資提供意見以及提供資產(chǎn)管理，已正式啟動(dòng)運(yùn)營(yíng)。

    而TCL創(chuàng)投作為其財(cái)務(wù)投資和產(chǎn)業(yè)布局的主要載體，無疑是最神秘也最引人注目的。在2018年中國(guó)年度創(chuàng)投人物大會(huì)，TCL集團(tuán)入選中國(guó)創(chuàng)投十大戰(zhàn)略投資企業(yè)，與騰訊、阿里巴巴、京東等知名企業(yè)齊名，亦是A股唯一一家入選企業(yè)。

    根據(jù)天眼查數(shù)據(jù)顯示，TCL資本公開投資項(xiàng)目高達(dá)116個(gè)，未公開投資項(xiàng)目35個(gè)，管理基金17個(gè)，資金規(guī)模近百億，主要投資于新能源、新材料、人工智能、半導(dǎo)體、先進(jìn)制造、大數(shù)據(jù)等領(lǐng)域。目前，TCL創(chuàng)投公開的項(xiàng)目包括已上市的寧德時(shí)代、勝宏科技、通源石油、生物股份、中嘉博創(chuàng)、納晶科技等企業(yè)，還涵蓋部分具備科創(chuàng)板甚至于主板上市潛力的以科技驅(qū)動(dòng)的企業(yè)，包括寒武紀(jì)科技、無錫帝科、星環(huán)科技等。

    3月23日晚間，上交所披露了首批9家科創(chuàng)板受理企業(yè)名單。其中，廣東利元亨智能裝備股份有限公司的股東中也出現(xiàn)了新疆TCL股權(quán)投資有限公司，以及TCL創(chuàng)投參與的長(zhǎng)江晨道（湖北）新能源產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。值得注意的是，對(duì)于另一家科創(chuàng)板受理企業(yè)晶晨半導(dǎo)體（上海）股份有限公司，TCL集團(tuán)相關(guān)人士透露，晶晨半導(dǎo)體一直是TCL電子重要的芯片供應(yīng)商，出于供應(yīng)鏈管控考慮在2015年時(shí)參與了對(duì)方的融資，為提高管控效率和效果，投資主體為直接使用其產(chǎn)品的惠州王牌。該項(xiàng)目不屬于圍繞主業(yè)進(jìn)行的前沿技術(shù)發(fā)現(xiàn)或新產(chǎn)業(yè)進(jìn)入的投資布局，只是產(chǎn)業(yè)的運(yùn)營(yíng)主體基于供應(yīng)鏈安全提出的投資，而且投資主體也一直沒有變更。

    有分析師認(rèn)為，TCL集團(tuán)產(chǎn)業(yè)投資和創(chuàng)投業(yè)務(wù)圍繞技術(shù)創(chuàng)新布局的項(xiàng)目將逐步走向應(yīng)用和成熟，市場(chǎng)對(duì)該部分業(yè)務(wù)的價(jià)值還沒有充分的認(rèn)知。包括本次披露的Sierra基金在內(nèi)，TCL創(chuàng)投管理的基金規(guī)模巨大，在核心電子器件、基礎(chǔ)軟件及高端通用芯片的項(xiàng)目值得期待。