多喜愛(ài)實(shí)控人清倉(cāng)退場(chǎng) 浙建集團(tuán)有望借殼上市

    一方面，多喜愛(ài)實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮距離“賣殼”夙愿落地更近了一步，若順利，他們將獲得21億元交易對(duì)價(jià)；另一方面，浙江國(guó)資旗下的浙江省建設(shè)投資集團(tuán)股份有限公司（下稱“浙建集團(tuán)”）則有望借殼多喜愛(ài)。

    今日，多喜愛(ài)發(fā)布重大資產(chǎn)重組停牌公告，正在籌劃發(fā)行股份購(gòu)買浙建集團(tuán)100%股權(quán)，且該事項(xiàng)可能涉及公司控股股東及實(shí)際控制人變更，交易構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》規(guī)定的重組上市。

    實(shí)控人清倉(cāng)式“賣殼”

    3月29日，多喜愛(ài)及其實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮與浙建集團(tuán)三方簽署了《重大資產(chǎn)重組意向協(xié)議》，各方就本次交易的初步交易安排達(dá)成一致意見(jiàn)。

    本次交易大致分為3個(gè)部分：其一，浙建集團(tuán)或其控股股東向多喜愛(ài)實(shí)際控制人受讓其合計(jì)持有的上市公司29.83%的股份；其二，上市公司將其除保留資產(chǎn)以外的全部資產(chǎn)及負(fù)債置出，浙建集團(tuán)全體股東將浙建集團(tuán)100%股份置入上市公司，置出資產(chǎn)與置入資產(chǎn)的對(duì)價(jià)可以以資產(chǎn)置換、發(fā)行股份等方式支付；其三，多喜愛(ài)實(shí)際控制人持有的剩余股份由浙建集團(tuán)或其控股股東以現(xiàn)金或置出資產(chǎn)為對(duì)價(jià)進(jìn)行支付或以上市公司定向減資的方式退出。

    經(jīng)各方初步協(xié)商，多喜愛(ài)實(shí)際控制人向浙建集團(tuán)或其控股股東轉(zhuǎn)讓上述29.83%股份以及剩余股份的退出的交易對(duì)價(jià)為20.5882元/股。

    本次公告前，3月28日、3月29日，多喜愛(ài)股價(jià)已經(jīng)連續(xù)兩日漲停，最新股價(jià)為19.83元/股。

    本次交易完成后，浙建集團(tuán)將實(shí)現(xiàn)重組上市。值得注意的是，多喜愛(ài)實(shí)際控制人陳軍、黃婭妮將借此實(shí)現(xiàn)完全退出，這在以往的重組上市交易中并不多見(jiàn)。

    2018年年報(bào)顯示，陳軍、黃婭妮分別持股多喜愛(ài)28.51%、22.34%股權(quán)，第三大股東舟山天地人和股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）持股多喜愛(ài)16.62%股份。年報(bào)顯示，上述股份全部處于100%質(zhì)押狀態(tài)中。

    據(jù)初步測(cè)算，陳軍、黃婭妮完全退出多喜愛(ài)有望獲得21億元交易對(duì)價(jià)。

    去年下半年，多喜愛(ài)股價(jià)劇烈漲跌。去年12月，多喜愛(ài)公告實(shí)際控制人正在推進(jìn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)。今年1月，因涉嫌違規(guī)增持及短線交易多喜愛(ài)股票，國(guó)亞金控資本管理有限公司、上海駿勝資產(chǎn)管理有限公司被證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查。

    浙江國(guó)資將接手

    若重組順利，浙江國(guó)資將接手多喜愛(ài)。

    據(jù)披露，浙建集團(tuán)成立于1998年，注冊(cè)資本9.6億元，是浙江省最大的國(guó)有建筑業(yè)企業(yè)集團(tuán)，擁有建筑施工、基建投資、工業(yè)制造、海外發(fā)展、現(xiàn)代服務(wù)業(yè)五大板塊。

    未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)顯示，2018年前三季度，浙建集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入524億元，同比增長(zhǎng)12.95%，完成年度預(yù)算指標(biāo)650.01億元的80.61%；歸屬于母公司所有者凈利潤(rùn)4.6億元，同比增長(zhǎng)28.13%，完成年度預(yù)算71.21%。2018年三季度末，浙建集團(tuán)資產(chǎn)總額為560.64億元，所有者權(quán)益總額為70.45億元。

    在股東方面，公告顯示，浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司為浙建集團(tuán)第一大股東，持股45.95%；中國(guó)信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司、工銀金融資產(chǎn)投資有限公司、浙江建陽(yáng)投資股份有限公司、迪臣發(fā)展國(guó)際集團(tuán)投資有限公司、鴻運(yùn)建筑有限公司和浙江省財(cái)務(wù)開(kāi)發(fā)公司分別持有浙建集團(tuán)13.54%、13.54%、7.29%、7.29%、7.29%、5.10%的股權(quán)。

    工商登記顯示，浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司由浙江省國(guó)資委100%控制。目前，浙江省國(guó)有資本運(yùn)營(yíng)有限公司還持有物產(chǎn)中大34.06%股份，并參股浙江交科。