合并最后倒計時！國君、海通2024年業(yè)績表現(xiàn)幾何？

    本報記者 周尚伃

    當(dāng)前，證券行業(yè)中，國泰君安、海通證券因合并重組事項(xiàng)，其業(yè)績表現(xiàn)備受關(guān)注。

    1月24日晚間，國泰君安、海通證券分別披露2024年度業(yè)績快報、預(yù)告。公告顯示，2024年，國泰君安實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入434.06億元、同比增長20.1%，歸屬于上市公司所有者的凈利潤130.18億元，同比增長38.87%，公司總資產(chǎn)首次突破萬億元規(guī)模；海通證券預(yù)計實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤-34億元左右，與上年同期相比將出現(xiàn)虧損。

    國泰君安總資產(chǎn)首次突破萬億元

    具體來看，2024年，國泰君安主要業(yè)績指標(biāo)漲勢喜人。公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)利潤166.54億元、同比增長36.76%，歸屬于上市公司所有者的凈利潤130.18億元，同比增長38.87%，基本每股收益1.39元/股、同比增長41.84%，加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率8.14%、上升2.12個百分點(diǎn)。同時，公司總資產(chǎn)首次突破萬億元規(guī)模，達(dá)到10473.19億元、同比增長13.17%。

    來源：國泰君安公告

    對于業(yè)績增長的原因，國泰君安表示，2024年，公司主動把握市場機(jī)遇，以客戶為中心，全面推進(jìn)零售、企業(yè)和機(jī)構(gòu)三大客戶服務(wù)體系建設(shè)，聚焦“業(yè)務(wù)競爭力提高、全面數(shù)字化提速、管理精細(xì)化提效”等重點(diǎn)任務(wù)，全力做好科技金融、綠色金融、普惠金融、養(yǎng)老金融和數(shù)字金融“五篇大文章”，推進(jìn)各項(xiàng)業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展，取得較好經(jīng)營業(yè)績。

    海通證券業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況穩(wěn)定

    對于業(yè)績預(yù)虧原因，海通證券表示，主要是報告期內(nèi)，公司境外金融資產(chǎn)估值大幅下降，投資收益和公允價值變動損益減少；境內(nèi)市場股權(quán)融資規(guī)模下降，公司投行業(yè)務(wù)收入減少。目前，公司業(yè)務(wù)及經(jīng)營狀況穩(wěn)定，資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)良好，流動性充裕。

    業(yè)內(nèi)人士推測，海通證券2024年境外金融資產(chǎn)估值大幅下降，可能是受到個別房地產(chǎn)企業(yè)債務(wù)重組方案不利變化的影響，對短期業(yè)績造成沖擊，但并非長期負(fù)面因素，長遠(yuǎn)來看，有利于合并后公司的健康發(fā)展。

    “從目前情況看，預(yù)計海通證券大的風(fēng)險已基本出清，不會對合并后公司資產(chǎn)質(zhì)量造成影響。”上述業(yè)內(nèi)人士分析稱。

    加快整合打造國際一流投行

    就在1月20日晚間，國泰君安、海通證券同步發(fā)布公告，宣布合并重組獲得香港聯(lián)交所批準(zhǔn)，完成本次合并重組全部行政審批程序。這個廣受市場關(guān)注的合并重組項(xiàng)目，從2024年9月5日正式啟動以來，一直以“閃電速度”穩(wěn)步推進(jìn)，兩家公司100天即完成了全部公司治理程序，137天即完成全部行政審批程序。

    審批完成后，兩家公司合并整合的步伐正進(jìn)一步加快。兩家公司表示，將加快業(yè)務(wù)整合，在本次交易后盡快完成營運(yùn)整合過渡，并按照監(jiān)管機(jī)構(gòu)要求推進(jìn)包括子公司在內(nèi)的各類牌照整合、業(yè)務(wù)劃分等工作，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)、客戶的整體遷移合并；合并后公司將依托更強(qiáng)大穩(wěn)固的客戶基礎(chǔ)、更專業(yè)綜合的服務(wù)能力、更集約高效的運(yùn)營管理，持續(xù)提高零售、機(jī)構(gòu)和企業(yè)客戶服務(wù)能級；將持續(xù)強(qiáng)化服務(wù)的專業(yè)性、業(yè)務(wù)的協(xié)同性、戰(zhàn)略的敏捷性，提升核心競爭力，實(shí)現(xiàn)綜合實(shí)力全面領(lǐng)先，加快向具備國際競爭力與市場引領(lǐng)力的投資銀行邁進(jìn)。

    1月21日晚間，國泰君安、海通證券同步發(fā)布A股異議股東收購請求權(quán)及現(xiàn)金選擇權(quán)實(shí)施公告，披露行權(quán)價格、申報時間、申報方式等具體安排。同時，為確保A股異議股東收購請求權(quán)和現(xiàn)金選擇權(quán)行權(quán)實(shí)施順利進(jìn)行，兩家公司表示，A股股票均將于2月6日開市起停牌。其中，國泰君安A股股票預(yù)計將于刊登收購請求權(quán)申報結(jié)果公告當(dāng)日復(fù)牌；海通證券A股股票將持續(xù)停牌直至終止上市，未申報實(shí)施現(xiàn)金選擇權(quán)的股東所持股份，將按公告的換股比例轉(zhuǎn)換為國泰君安A股股份。

（編輯 喬川川）